拨云见日?

刚刚过去的一周,各种消息像过山车。

先是周三,华为断供的铁闸落下。周五盘后,是Tiktok收购谈判破裂的消息传来,针对腾讯的禁令也将于9月20日生效,美股三大指数走低。虽然期间有蚂蚁集团火速过会的好消息,但如此体量的IPO对于市场而言也是抽水机。股民整个周末在恐怖中度过。

然而到了今天,Tiktok的谈判忽然就峰回路转了,且还有消息称,华为的芯片供应也将大概率维持。市场情绪一下子就拨云见日了。

还记得周五的走势,上午开盘后不死不活的往下蹭,午后忽然就来了精神,不论是上证50还是创业板指,都争先恐后地网上窜,多板块大面积涨停。

当时不少人在犹豫,骗炮行情又在上演,周五下午拉升,散户追进去,周一来个大闷杀。而周五盘后的许多信息似乎证实了这种猜测。然而到今天,如果Tiktok峰回路转,华为芯片的供给限制也放宽的话,那么对周一行情而言,又成了利好。


1 Tiktok交易落地


有消息称,当地时间9月19日美国总统川普告诉记者,他“在原则上”同意了关于Tiktok的交易方案。其中涉及到了甲骨文公司(Oracle)、沃尔玛(Walmart)与Tiktok。而此前大举收购Tiktok的微软公司(Microsoft)出局。

无论结果呈现形式是怎样的,这次,双方没有撕破脸皮,总归是一件好事。


2 华为又有芯片了


同时,作为华为电脑芯片主要供应商的AMD高级副总裁Forrest Norrand表示,已经获得美国商务部批准对“实体清单”中的企业提供芯片。

这意味着,华为电脑的芯片供应将维持。此前“915断供”仿佛末日临近,如今AMD表态为阴云密布的国际芯片市场洒下一道阳光。虽然华为的手机仍然无法获得美国公司提供芯片,但这仍然不失为一个好消息,说明许多看似铁板钉钉的事情,实际上还是“有的谈”。


3 腾讯国际版改名了


此外,此前遭到美国制裁的企业中,有一家公司做出了令人捧腹的决定。

腾讯微信企业版(Wechat Work)的国际版,今天已经悄悄滴改名为Wecom-Work。这就意味着,此前美国挥舞着制裁这跟大棒,结果事到临头,发现被制裁对象换人了。厉害了!

我们知道,这当然不是长久之计。但这波稍带戏谑味道的操作,也表明了美国的制裁是色厉内荏,外强中干。所以,后面你美国再制裁,我就再改名,让你永远抓不着~


4 系好安全带


总之,事到临头,只好寄希望于各自努力。但最终结果看下来,Tiktok也好、华为也好、Wechat也好,都没有被美国的“制裁”干死。

应了那句老话——年年难过年年过,年年过得都不错。

周末了,不写太高深的东西。关于最新市场分析请参考我们周五的文章《牛市的信号又来了》~

还记得201810月份万科戏精附体,在年会上打出了“活下去”的悲壮口号。结果呢,当然是岂止活下去了,活的还相当不错。当然这不能和现在的情况相提并论。

其实也许,我们低估了企业求生的能力。一篇报道“华为断供”——人们接受了这个信息,以为华为就束手待毙了——其实,这背后华为成千上万员工在各自努力,又有谁知。

这个道理体现到股市投资的时候,应该避免的就是被这些因素吓得抛售股票。但大多数人是没这个定力的。所以,不要轻易被坏消息吓得放弃手中的筹码,才是在股市活下去的道理。


5 结语


刚刚过去的一周,国际关系出现新的动向。

11月美国大选之前,川普还是会在世界各地攒政治筹码;但随着大选倒计时还剩不到一个半月,这两个耄耋老人似乎突然明白,他们该做的,似乎不应当是在世界上到处搞事情,而是真的该为“世界和平”做点事儿了。

例如前几天,阿拉伯世界日出云散,以色列、巴林、阿联酋签署了外交正常化的协议。

曾经不共戴天的阿拉伯世界与以色列也能做下来谈谈,甚至建交,这对于川普而言是重大外交胜利,同时也说明到目前为止竞选竞赛白热化,单靠到处树敌破坏大国关系已经走进死胡同了。

这大概也就是无比鸡贼的北上资金上周开始大规模加仓中国的原因。也许以巴建交这件事本身对他们而言,是地缘政治危机缓和的一个信号。而接下来全球可能将迎来一波明显的risk-on。

毕竟股市才是美国总统的最终也是唯一政绩。有人统计过,大选年,只要标普500指数是负的,总统都换人了,无一例外。而美股最近又在猛跌,苹果公司都跌入“技术性熊市”(距离高点跌幅20%),如果中美之间的科技战再这么撕下去,FAAMG+Tesla高高在上的泡沫破裂了,那川普才是必败无疑。

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