动力电池争霸:“白马”“黑马”齐奔腾

作者:王凌方 

来源:电动汽车观察家

4月,动力电池市场“白马”、“黑马”一起奔腾。大“白马”宁德时代市占率在提升1个百分点,达47%;小“黑马”中航锂电由配套商用车转向配套乘用车后,装机量增幅明显;久违了的多氟多排到第七;小鹏G3产量大增,促使联动天翼首次跻身八强,也堪称“黑马”。

 

1

商用车装机量环比大幅增长35.90%,

单车平均装机量持续增长

 

今年4月份,国内动力电池装机量为5.41GWh,同比增长达46.61%,环比增长6.25%前4个月累计装机为17.73GWh,同比累计增长达115.87%,环比增长达248.10%。 

整体来看,装机量的增长主要受商用车产量增长的提振:4月份,商用车电池装机量环比大幅增长35.90%,背后是商用车产量环比增长14.41%。乘用车电池装机量有所下跌,环比微跌0.95%;乘用车产量下跌1.95%。

 

 

装机量环比变化明显大于产量变化,说明单车装机量仍在提升。《电动汽车观察家》统计平均单车装机量的变化情况发现,纯电动乘用车单机装机量增长相对较快。4月份,整车平均单车装机量为50.84KWh,环比微增1.56%,其中,纯电动乘用车单车装机量为47.71KWh,同比增长35.60%,环比增长2.10%。这说明单车电池装机量在不断提升,虽然月度增长并不明显,但年度累计增长数据十分惊人,更高能量密度的电池和更高续驶里程的车辆,仍然是车企主要发展方向。

 

 

2

排名变化大,

中航锂电装机量升到第四

 

从装机电池企业数量来看,集中度进一步提升。2019年1-4月份装机电池企业为62家,2018年这一数量为66家。其中今年4月配套电池企业仅为42家,2018年4月为49家。虽然电池配套企业在减少,但退出步伐较为缓慢。

分企业来看,宁德时代和比亚迪占据整车装机量近8成市场,其余40家企业市场占比仅2成多,头部企业的市场占比在缓慢增加。 

排名上来看,中航锂电排名由上月第六上升至第四,装机量超越孚能科技和鹏辉能源;此外,松下关联公司联动天翼第一次跻身八强,生产的镍钴铝三元电池装机量为72.83MWh,全部装配在小鹏G3上,4月G3产量大增,其中配套联动天翼的车辆由3月份741辆上升至1530辆。此外,小鹏G3同时也采用比克电池进行配套,但比例略低于联动天翼。

 

根据这两个月装机情况来看,比亚迪与宁德时代的差距稳定在比亚迪装机量的1.5倍左右。

 

《电动汽车观察家》发现,八强企业全部生产三元电池,其中只有4家企业也生产磷酸铁锂电池。其中,国轩高科是以生产磷酸铁锂电池为主,占比达97.7%。宁德时代和比亚迪磷酸铁锂装机量占比不足30%,鹏辉能源磷酸铁锂装机量占比仅为0.3%。其余电池企业装机电池均为三元电池。

 

 

3

比亚迪、宁德时代配套车型对比

 

从产量方面看,比亚迪车型占据纯电动乘用车和插混乘用车产量第一,但宁德时代配套车型多于比亚迪。 

4月份纯电动乘用车产量top10中,宁德时代为其中6款车型供应电池,比亚迪配套2款车型。上通五宝骏E200有3家供应商,分别是卡耐新能源、鹏辉能源和宁德时代,其中鹏辉配套量最大;欧拉R1由宁德时代和塔菲尔新能源配套,其中宁德时代配套量最大;帝豪EV由宁德时代和欣旺达配套,宁德时代配套量最大;eQ1(奇瑞)由多氟多和捷威动力配套,其中多氟多配套量最大。多氟多曾经在供给知豆电动汽车时代出货量较大,后来动力电池业务持续低迷。 

数据来源:整车厂合格证数据,电动汽车观察家制图 

4月份,插混乘用车产量top10中,宁德时代为其中5款车型供应电池,分别为上汽大众的PASSAT PHEV、华晨宝马的530Le、广汽传祺的GS4PHEV、吉利嘉际以及宝马X1插电式混合动力;一汽丰田卡罗拉双擎E+和广汽丰田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO电池;三款比亚迪插混乘用车采用的是自产电池。

数据来源:整车厂合格证数据,电动汽车观察家制图 


4

宁德时代龙头地位进一步巩固

 

4月份,宁德时代装机量为2.55GWh,市场占比达47%,环比增长大约1个百分点,龙头地位进一步巩固。宁德时代装机量最多的企业为郑州宇通,达412.54MWh;其次为北汽股份(为北汽新能源代工),装机量为365.04MWh;排在第三位的为上汽集团291.13MWh。 

乘用车中宁德时代为北汽股份配套量最大,后者主要为北汽新能源代工EU5,装机量达365.04MWh;其次为上汽集团,装机量达291.13MWh;排在第三位的是吉利汽车,装机量为275.19MWh。 

商用车方面,宁德时代配套最多的企业为郑州宇通,长江汽车、中通客车、苏州金龙和中国重汽。 

宁德时代合作车企进一步增多,市场份额有望继续扩大。5月15日,宁德时代宣布与沃尔沃达成合作,成为其全球动力电池合作伙伴,为极星(Polestar)旗下车型提供动力电池。截至目前,宁德时代已经与大批国际车企达成合作,包括大众、宝马、戴姆勒等,大部分电池订单针对中国地区销售车辆,由此可见,宁德时代装机量份额有望进一步提升。 

 

5

比亚迪市占率稳定

 

如果算上北京华林特装车的话,比亚迪电池仍然全部自供,市场占有率达31%,与上月持平。4月,比亚迪装机量为1.67GWh,其中三元电池装机量为1.21GWh,占比亚迪总装机量的72.25%,都是乘用车;磷酸铁锂电池配套商用车,装机量为464.66MWh,占比仅为27.75%。乘用车配套量最多的是比亚迪e5,配套量达9489辆,装机量为485.84MWh。 

 

6

中航锂电装机量节节攀升

 

经营权变化之后,中航锂电的侧重点由商用车调整为乘用车,且装机量实现跨越式增长。

今年1月份,中航锂电装机量仅为1.17MWh,全部配套在商用车领域;2月份开始,中航锂电配套转向乘用车领域,装机量实现大幅度增长。 

目前中航锂电主要配套重庆长安生产的Eado和致尚ET,4月份增加江铃控股的E160车型。4月份上述三款车型共生产2096辆。随着合作车企和车型的不断增多,中航锂电装机量有望继续提升。

 

 

7

乘用车领域以三元电池为主,

商用车领域以磷酸铁锂电池为主态势不变

 

4月份,乘用车领域的三元电池的装机量为3.87GWh,占比为95%;磷酸铁锂电池装机量为190.62MWh,占比大约为5%,大部分用在江淮乘用车上。锰酸锂电池仅为0.29MWh,装机量并不稳定,4月占比可忽略不计。 

商用车领域应用的电池种类相对丰富,其中磷酸铁锂电池装机量最大,达1.29GWh,占比达96%。三元电池装机量为21.73MWh,占比仅为2%左右,锰酸锂电池装机量为26.48MWh,占比基本与三元电池持平,仅为2%左右;钛酸锂电池装机量为5.19MWh,占比可忽略不计。

 

 

8

磷酸铁锂电池应用领域多样化,

占比更加均衡

 

4月份,三元电池主要应用在纯电动乘用车和插混乘用车领域,其中纯电动乘用车占比超过90%。 

磷酸铁锂电池配套车型变化较大。与去年4月份相比,磷酸铁锂电池在纯电动乘用车占比下降了76%,纯电动客车占比大增55%,纯电动专用车的应用比例也提升了23%,与去年纯电动乘用车份额独大,形成鲜明对比。 

目前来看,锰酸锂电池主要应用在纯电动客车领域,相比去年4月份占比提升了61%,在插混客车和纯电动专用车领域下降较快;在乘用车领域也有所应用,比例相对较小。钛酸锂电池在去年4月没有装机记录,今年主要装载在插混客车上,纯电动客车相对较少。

 

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