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汽车+机器人Tier1再创业战略，光模块+AI打开新空间
均胜电子 2025 年报更新报告 04-14 14:10 -
风电项目跨越式增长，丰富项目储备夯实发展动能
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马斯克的巨型晶圆厂，靠谱吗？
实际运作模式可能会如何？ 来自主题： 半导体产品 半导体行业观察 03-19 09:46
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全部热股
- 光力科技创历史新高格隆汇4月27日丨光力科技(300480.SZ)涨5.27%，报36.370元，股价创历史新高，总市值134.65亿元。
- A股体育产业股走强，舒华体育涨超6%，力盛体育涨超5%格隆汇4月27日｜A股市场体育产业股走强，其中，东方明珠、粤传媒10CM涨停，舒华体育、华策影视、奥拓电子涨超6%，力盛体育涨超5%，金陵体育涨超4%。
- 上海合作组织绿色和可持续发展论坛将举办格隆汇4月27日｜生态环境部举行4月例行新闻发布会。会上介绍，4月28—30日，上海合作组织睦邻友好合作委员会、生态环境部、浙江省人民政府将在浙江省宁波市举办上海合作组织绿色和可持续发展论坛，论坛主题为“践行全球治理倡议，共促上合组织绿色和可持续发展”，将设主论坛和绿色合作促进全球可持续发展、多元共治保护全球生物多样性、科技创新推动发展绿色转型三个平行分论坛。
- 截至3月底 我国可再生能源制氢年产能突破百万吨 格隆汇4月27日｜据国家能源局今天举行的新闻发布会上介绍，截至3月底，全国可再生能源制氢年产能规模已超过100万吨，其中，已建成投运的年产能规模超25万吨，比2024年底增长超1倍，在建的年产能规模超90万吨。分地域来看，东北地区已投运的产能规模最多，其次为华北地区。
- 泰国SET指数涨1.1%格隆汇4月27日｜泰国SET指数上涨1.1%，至1471.71点。
- 高盛上调原油价格预测 霍尔木兹海峡封锁冲击加剧格隆汇4月27日｜高盛上调油价预测，因霍尔木兹海峡持续封锁推动原油库存出现“极端”下降。高盛分析师在4月27日的一份报告中表示，预计布伦特原油第四季度均价将达到每桶90美元，高于此前预测的80美元。随着战事持续，高盛还上调了布伦特原油和WTI原油本季度和第三季度的价格预测。高盛分析师称：“我们估计，波斯湾地区原油日产量减少1450万桶，正推动全球原油库存本月以创纪录的每日1100万至1200万桶的速度下降。”他们补充称，这种极端的库存下降无法持续，除非需求也出现急剧下降。
- A股CPO概念股集体走强，沃格光电等多股涨停格隆汇4月27日｜A股市场CPO概念股集体走强，其中，沃格光电、景旺电子、中天科技、铭普光磁10CM涨停，太辰光、英唐智控涨超8%，立讯精密、光迅科技涨超7%，天通股份、杰普特涨超6%，蘅东光、亨通光电涨超5%。
- 格隆汇4月27日｜印度贸易部：印尼3月份精炼锡出口量为4,655.03吨。
- 胜蓝股份创历史新高格隆汇4月27日丨胜蓝股份(300843.SZ)涨7.22%，报73.200元，股价创历史新高，总市值119.83亿元。
- 格隆汇4月27日｜南下资金净买入港股超20亿港元。
- 郭明錤：OpenAI将重新定义手机，联发科、Qualcomm与立讯为该AI agent手机关键供应商格隆汇4月27日｜知名分析师郭明錤发布最新产业调查： OpenAI正与联发科跟Qualcomm合作开发手机处理器，立讯为独家系统协力设计与制造商，预计在2028年量产。 <u>• AI Agent重新定位手机：</u> 用户的目的不是使用一堆App，而是透过手机执行任务并满足各种需求。这从根本上推翻现在对手机的认知，我做了一张手机介面概念设计图 (至于文末)，可与现在的作比较(以iPhone为例)。 <u>• 为何OpenAI要做手机？</u> 1. 唯有完全掌控作业系统与硬体，才能提供全面性的AI agent(代理)服务。 2. 只有手机拥有用户一切当下状态(state)，这是即时性AI agent推论服务最重要的输入资讯(input)。 3. 可见未来手机仍是数量规模最大的装置。 <u>• 高度整合云端与装置端AI：</u> 1. 手机要持续理解用户文本(context)，耗电、记忆体分层管理、基本较小模型运作等是处理器的设计关键。 2. 较複杂或高强度的需求由云端AI执行。 <u>• OpenAI的优势在于消费端品牌、累积多年的用户资讯与领先的AI模型。手机硬体已非常成熟，OpenAI可与供应链合作开发。商业模式方面，OpenAI可能会将订阅制与硬体捆绑销售，并建立全新的AI agent生态与开发商合作。</u> <u>• 联发科与Qualcomm为处理器合作开发商，长期可望受惠于换机需求：</u> 1. 预计在2026年底或1Q27决定规格与供应商 2. 以联发科×Google TPU Zebrafish为例，单颗AI晶片营收约等同30‒40只AI agent手机处理器。初期若锁定全球每年3‒4亿只的高阶机种，换机潮将是另一强力营运动能。 <u>• 立讯无论再怎么努力，在Apple供应链的组装地位都很难超越鸿海，故此桉对立讯意义非凡，可望受益于提前布局，而在下一个手机世代成为领先受益者。</u>
- 国家能源局：将协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务格隆汇4月27日｜国家能源局4月27日举行新闻发布会，介绍2026年一季度全国能源形势及发展成效等。国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，下一步，国家能源局将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务，健全完善氢能政策管理体系，持续深化技术产业创新，大力推动氢能高质量发展，有力支撑新型能源体系建设和未来产业培育。
- 大行评级丨高盛：下调中兴通讯AH股目标价及盈测，维持“中性”评级格隆汇4月27日｜高盛发表研报指，中兴通讯首季收入按年增长6%至350亿元，符合该行预期。计算相关业务收入占总收入比例提升至27%，高于2025全年的24.6%。然而，毛利率由去年第四季的29.4%及首季的34.3%降至28.3%，管理层归因于国内电讯资本开支下降，导致国内网络产品收入贡献减少。高盛下调中兴通讯2026至28年各年盈利预测各8%、7%及6%，主要反映毛利率下调；港股目标价由40.4港元下调7%至37.5港元，基于预测2027年市盈率18.2倍不变，A股目标价由62.6元下调至58.2元，均维持“中性”评级。
- 消费电子板块上涨，低费率消费电子ETF易方达（562950）涨3.35%格隆汇4月27日｜消费电子板块上涨，立讯精密涨超7%，带动消费电子ETF易方达（562950）涨3.35%。 4月20日，华为发布PuraXMax阔折叠手机，在端侧AI方面重点升级“小艺伴随式AI”。4月24日，小米集团旗下品牌 POCO 正式面向全球市场发布了新款智能手机 POCO C81 Pro。 工信部数据显示，今年1-2月电子信息制造业实现营业收入2.6万亿元，同比增长14.3%，较工业增速高9个百分点。一季度，部分产品产量实现两位数增长，集成电路产量同比增长24.3%。上游产品出口金额实现大幅攀升，集成电路、液晶平板显示模组出口金额同比分别增长72.9%、12.5%。 机构认为，消费电子行业基本面持续修复，AI硬件、人形机器人等新兴赛道加速落地，为行业增长打开全新空间。 消费电子ETF易方达(562950)跟踪中证消费电子主题指数，全面覆盖消费电子产业链，管理费率0.15%/年，托管费率0.05%/年，费率同类最低，其最新规模7.95亿元，同标的规模第一，联接基金(A:018896,C：018897)。
- 格隆汇4月27日｜东京电子台湾分公司因台积电泄密案被处以1.5亿元台币罚款。
大行评级丨高盛：下调中兴通讯AH股目标价及盈测，维持“中性”评级
大行评级
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