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弗雷迪

格隆汇独家签约新能源研究员

格隆汇专栏作家

IP属地: 广东

长期聚焦新能源赛道，关注清洁能源转型，挖掘投资机会，观察并记录重要的人和企业。

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昨天 19:11 · 格隆汇独家签约新能源研究员

涨疯了！马斯克神助攻

FSD有戏了

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昨天 10:42 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$帝科股份(SZ300842)$ 2024年4月26日，公司发布2024年一季报。2024Q1公司实现收入36.44亿元，同比+135.38%，环比+3.95%；实现归母净利1.76亿元，同比+103.71%，环比+89.01%；实现扣非净利1.94亿元，同比+143.45%，环比+102.39%。

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昨天 10:41 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$海力风电(SZ301155)$ 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入16.85亿元，同比增长3.22%；归母净利润-0.88亿元，同比由盈转亏；扣非归母净利润-1.17亿元。公司同时发布2024年一季报，2024Q1实现营业收入1.24亿元，同比减少75.22%；归母净利润0.74亿元，同比减少10.28%，环比由亏转盈。

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昨天 10:41 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$三六五网(SZ300295)$ 　2024年04月27日，三六五网(300295.SZ)发布2024年一季度业绩报告。　　公司实现营业收入3924万元，同比下降24.04%，归母净利润为653万元，同比下降15.02%，实现经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比下降37.18%，资产负债率为7.20%，同比下降8.70个百分点。

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昨天 10:40 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$德方纳米(SZ300769)$ 　Q1业绩略低于预期：24Q1营收19亿元，同环比-62％/-29%；归母净利润-1.85亿，同环比+74%/+71％，扣非归母净利润-1.92亿元，同环比+74%/70%。Q1毛利率为0.03%，同环比增0.02/10.5pct；归母净利率-9.8%，同环比+4.8/14pct；扣非归母净利率-10%，同环比+4.7/13.8pct，略低于预期。　　Q1出货环降18%、我们预计24年出货同增38%。我们预计公司Q1出货4.5万吨，同增13%，环降18%，权益出货约4万吨，我们预计Q2出货约6万吨，环增约30%。公司达产产能37万吨，另有8万吨1H24投产，合计45万吨。公司客户集中度高，主要为宁德、比亚迪、亿纬头部龙头，且储能占比高，我们预计24年出货量增38%至约30万吨，其中锰铁锂混用已装车、24年出货可上万吨。　　Q1单位亏损环比缩窄、加工费触底有望逐步扭亏。Q1铁锂售价4.75万元/吨，环降13%，单吨毛利0，单吨净利-0.48万元/吨，单位亏损环比缩窄，系Q1锂价波动减弱对盈利影响减小，但年初铁锂加工费下滑、开工率降低抬高成本造成亏损。我们判断Q1加工费已触底，公司有一定成本优势，24年有望扭亏。25年行业产能出清，龙头单位净利有望恢复至近0.2万元/吨，且补锂剂24年起量，有望增厚利润。

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昨天 10:38 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$小鹏汽车-W(HK09868)$ 4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》。通报显示，比亚迪(01211)、理想(02015)、路特斯、合众新能源、特斯拉(TSLA.US)、蔚来(09866)等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。根据通报，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。此外，据特斯拉方面称，各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。

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昨天 10:38 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$理想汽车-W(HK02015)$ 4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》。通报显示，比亚迪(01211)、理想(02015)、路特斯、合众新能源、特斯拉(TSLA.US)、蔚来(09866)等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。根据通报，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。此外，据特斯拉方面称，各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。

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昨天 10:37 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$川大智胜(SZ002253)$ 4月29日，A股上市公司川大智胜发布2024年一季度业绩报告。其中，净亏损805.03万元，止盈转亏。

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昨天 10:36 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$云赛智联(SH600602)$ 4月26日晚，公司发布《2024年第一季度报告》，实现营业收入14.25亿元，同比增长28.66%，实现归属于上市公司股东的净利润0.60亿元，同比增长44.04%，超出市场预期。　　24Q1业绩超预期，云计算大数据业务快速推进。1）报告期内，公司实现营业收入14.25亿元，同比增长28.66%；实现归母净利润0.60亿元，同比增长44.04%；实现扣非净利润0.56亿元，同比增长82.83%，各项业务保持快速发展态势，超出市场预期。2）根据公司官方微信公众号报道，2月19日，上海市发展和改革委员会正式公布2024年上海市重大工程清单，仪电智算中心（松江）（即云赛智联松江大数据计算中心（二期））入选该清单，位列科技产业类“计划新开工”4项重大工程之一。我们认为，凭借上海数字经济的核心卡位、多年积累的算力运营实力，公司云计算大数据业务或保持快速推进。

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昨天 10:34 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$特发信息(SZ000070)$ 特发信息2024年一季报显示，公司主营收入10.7亿元，同比上升10.02%；归母净利润1417.91万元，同比上升236.88%；扣非净利润-3907.11万元，同比下降22.74%；负债率71.07%，投资收益5132.57万元，财务费用2779.84万元，毛利率12.43%。

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昨天 10:33 · 格隆汇独家签约新能源研究员

$阳光电源(SZ300274)$ —公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年公司实现营收722.5亿元，同比+79.5%；归母净利润94.4亿元，同比+162.7%；扣非净利润92.2亿元，同比+172.2%。23年四季度公司计提资产减值损失+信用减值损失14.4亿元。24年一季度公司实现营收126.1亿元，同比+0.3%；归母净利润21.0亿元，同比+39.1%；扣非净利润20.8亿元，同比+42.8%。24Q1公司综合毛利率36.7%，环比+8.0pp；净利率16.7%，环比+7.9pp。 —光伏逆变器产销高增，盈利能力同比提升，龙头地位稳定。23年公司光伏逆变器及电力电子转换设备营收276.5亿元，同比增长61.0%；其中光伏逆变器销量130GW，同比增长68.8%，全球市占率保持在30%左右，逆变器龙头地位稳定。盈利能力方面，23年逆变器等电力电子转换设备毛利率37.9%，同比提升5.5pp；其中H1毛利率为39.5%，H2毛利率为36.8%，逆变器盈利能力维持高位并且同比提升，主要得益于成本优化、运费下降、汇率变化等因素。 —新能源电站开发业务量利齐升，看好组件价格进一步下降后盈利的持续性。23年公司新能源电站投资开发业务营收247.3亿元，同比增长113.2%，全年毛利率16.4%，同比提升4.6pp。其中23H2营收171.7亿元，同比增长96.8%，毛利率提升至18.5%。电站开发业务盈利提升超预期主要源于23年分布式电站占比提升，以及组件、风机价格持续下降，下游电站开发运营显著受益。2024年组件价格仍低位下探，预计电站开发收益仍保持良好水平。 —储能盈利大幅提升，24年出货增速有望加快。23年公司储能系统营收178.0亿元，同比增长75.8%；全年储能系统发货10.5GWh，户储11万套左右。23H2公司储能系统营收92.8亿元，同比增长19.9%，毛利率较H1提升13.1pp至43.7%，主要为电芯等原材料价格下降、海外市场价格较为稳定且盈利更好。24年组件价格下降后，大储经济性进一步凸显，储能需求有望加速增长。凭借公司领先的全球化运营、多年来的品牌实力，预计24年公司储能系统出货有望达到20GWh，同比实现翻倍增长。