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弗雷迪

储能、传媒研究

格隆汇专栏作家

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11-29 09:49 · 储能、传媒研究

$一汽解放(SZ000800)$ 11月28日下午，华为举行秋季全场景新品发布会，正式发布了智界S7等新品，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上首次公开确认华为车BU将走向独立运营。“华为车BU业务走向独立运营，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入，欢迎中国有实力的车厂，比如一汽，来参与共建、共同打造最领先的、极致的智能汽车解决方案的产品。”余承东强调，帮助车企造好车，帮助车企卖好车仍是华为坚定不移的方向。

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11-29 09:43 · 储能、传媒研究

$四川黄金(SZ001337)$ 受美元指数和美债回落影响，国际黄金近几日表现出色，10月以来涨超10%。

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11-29 09:42 · 储能、传媒研究

$思美传媒(SZ002712)$ 辟谣了

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11-29 09:41 · 储能、传媒研究

$嘉诚国际(SH603535)$ 应该是受昨晚拼多多业绩的提振。今年三季度，拼多多加速完善多多跨境业态，提前布局万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点，助力广东、浙江等地百余个产业带的万余家工厂加速出海。

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11-29 09:39 · 储能、传媒研究

$利和兴(SZ301013)$ 智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率。

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11-29 09:32 · 储能、传媒研究

$永贵电器(SZ300351)$ 智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算。永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量。

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11-29 09:30 · 储能、传媒研究

$中文在线(SZ300364)$ 短剧，来的快，去的也快

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11-29 09:27 · 储能、传媒研究

$拼多多(USPDD)$ 场是需要正视把 TEMU 的估值逐步定价到拼多多估值当中。即使剔除掉海外 TEMU 的影响（假设 TEMU 履约毛利率已然打平），国内主站涵盖多多买菜在内，无论收入还是利润也都是在超预期的状态。作为轻资产模式的拼多多，所有的投入都已经在成本和费用上体现的明明白白：凭借 TEMU 单季收入多增了 200 多亿，但对应内部型开支（研发和行政）几乎没有特别大的变化，感受一下，研发同比多增了 1.5 个亿，行政同比还净减少了 1.5 个亿。

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11-29 09:26 · 储能、传媒研究

$美团-W(HK03690)$ 美团的三季度业绩整体来看属于一份符合预期的答卷。其中总营收和预期基本一致，整体经营利润则比预期多了 2 亿，小超预期 6%。如果说较差的 3Q 业绩市场早已知晓，公司业绩后的沟通中，则有更多意料之外的坏消息：这些坏消息主要是盈利上——公司表示 4Q 的投入力度依旧较大，核心本地生活板块的经营利润同比来看不会有多少增长。而新业务（特别是优选业务）的减亏同样不会有太多进展，提效需要时间。换言之，除了中长期增长空间存疑之外，美团的利润增长会连续两个季度陷入停滞，这会损害市场对美团后续利润增长的预期。而从估值角度，尽管只看核心本地生活业务的话，美团估值并不高，甚至可以算低估。但如果年化亏损超 200 亿的创新业务减亏迟迟没有进展，若按集团整体的净利润估值，那么美团目前也难言便宜。