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万连山
半导体领域研究达人
格隆汇专栏作家
IP属地: 广东
业余时评，专业吹牛
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万连山
中贝破前高涨停
光模块、算力、人工智能的相关方向，目前依然是最强的。短期虽然有波动，但中长期看应该还是在偏低位置。
如果指数在四季度有行情的话，那人工智能成为主线毋庸置疑了。
其中，中贝通信属于通信设备行业.公司财务状况正常，近三年营业收入稳步提升，净利润小幅增长，二季度营业收入和净利润保持良好势头。
连续五连阳后，当所有人都以为今天会迎来调整，出其不意来个大反转。没想到直接涨停了，股价再创新高。
不过，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，要注意流动性风险。 $中贝通信(SH603220)$
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万连山
赛力斯继续抱华为大腿
目前的行情，还是强势股抱团为主。
现在最强势的，还是华为概念。
赛力斯推出的问界新M7，搭载了华为 ADS2.0，能自动识别落石、侧翻车辆、路上的行人等等，实现自动识别与自动急刹车。
更重要的是，有小作文说，华为在新能源汽车中布局，suv选赛力斯，商务MPV选江某。
而suv在中国是最受欢迎的汽车，其中有多大的想象空间，可想而知了。 $赛力斯(SH601127)$
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万连山
光模块火热
在半导体展览上，台积电董事长刘德音再次强调，随着人工智能应用的不断发展，硅光子技术将成为未来半导体产业的重要推动力。
光模块是科技浪潮中最炙手可热的赛道之一，之前诞生了剑桥、联特等妖股。随着近期半年报预告出炉，再次成为业界关注焦点。
具体到光通信领域,华为是领先的设备和系统厂商,光迅是领先的器件和模块厂商,光迅为华为提供光器件和光模块产品,华为云业务的壮大会带动华为对云计算数据中心产品的需求。 $光迅科技(SZ002281)$
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万连山
三国投资人物，周瑜篇（上）
选择的智慧
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万连山
广州楼市，一夜变天？
现在与未来
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万连山
台积电要来了？
网传中芯国际的两篇小作文：
一，传中芯国际和大疆创新总部即将搬迁。中芯国际计划将总部从上海搬迁到西安，大疆创新计划将总部从深圳搬迁西安。
二，传闻台积电开始接国内的7nm订单，利空中芯国际。
有专业人士认为，中芯的7nm良率可能已经达到80%，虽然已经非常强，但还远不如台积电的95%。
不过，中芯在成熟制程领域仍然有产能和价格优势。现在就判断中芯将输掉与台积电的比赛，未免为时过早。 $中芯国际(SH688981)$
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万连山
日本第一个破产城市
未来启示录
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印度，没了
叫错了两千年
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万连山
招行报告揭秘：2%的人掌握了80%财富？
谁成就了谁?
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万连山
光刻胶龙头
容大感光自7月3日达到高点49.39元以来，股价持续回调，最低点一度跌至33.20元，回撤幅度达到了32%。距离大箱体低点31元已经近在咫尺，可以说，该股的底部就在这个区间。
这种判断不仅仅基于技术分析，还与国家意志密切相关。底部启动的两个20LM，代表了国家意志和技术突破的共振。如果这个位置被击破，将导致战略大溃败，后果不堪设想。
容大感光作为国内光刻胶感光材料的稀缺垄断企业，其业务发展空间巨大。目前公司正在不断扩大产能，业绩表现较为亮眼，同时也不存在过剩或过时的问题。
更重要的是，科技股不会一直处于低迷状态，重振雄风只是时间问题。一旦科技股迎来反弹，容大感光绝对有希望成为龙头之一。 $容大感光(SZ300576)$
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万连山
中芯国际的困境
中芯国际是大陆最先进的芯片代工厂，与全球最先进的台积电相比，技术大约落后了7年。表面上看不多，但在高科技行业中，7年的差距意味着断代。即使这样，中芯国际十几年来也没放弃，慢慢地一点点追，现在也可以量产14nm的芯片了。
乐观者会认为，照这个速度发展下去，再等几年中芯国际就能掌握5nm芯片了。
但现实是，由于没有新一代的EUV光刻机，中芯国际在客观条件上无法生产5nm芯片，用现有的DUV光刻机，水平会一直停留在7nm上。很可能当iPhone用上1nm的5G芯片时，Mate还在用7nm的5G芯片，性能只有前者的十分之一。到时，谁会为华为的手机买单？
现在，依然很难。需要拖时间、等转机。 $中芯国际(SH688981)$
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万连山
蒙牛涨得勉强
蒙牛持续发动价格战，这导致了其净利润从37.51亿大幅下滑至30.2亿，下降了19.5%。相比之下，伊利的净利润则达到了63.02亿，增长了2.85%。蒙牛的净利润已经降低到不足伊利的一半。
在之前618大促活动中，蒙牛的特仑苏和每日鲜语产品价格非常低，因此短期内就分别卖出了超过100万单，销售业绩非常惊人！蒙牛还通过收购子公司，如妙可蓝多，实现了营收的增长，仅妙可蓝多就为蒙牛带来了超过20亿的收入。
然而，蒙牛的冰淇淋业务营收仅为43.08亿，不到伊利的一半。而且，通过收购东南亚的艾雪，蒙牛的冰淇淋业务营收增加了18亿。如果扣除艾雪的影响，蒙牛的冰淇淋自身业务仅有25亿元，而伊利这方面的营收则是91.58亿，相当于蒙牛的三分之一还少。两者之间的差距相当大。
在奶粉业务方面，蒙牛通过降低价格来维持与伊利的持平，但这样做导致其亏损扩大。如果扣除成年人奶粉和儿童奶粉的影响，预计蒙牛的婴儿奶粉业务营收将下降8%到10%左右。 $蒙牛乳业(HK02319)$
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万连山
中富电路20cm
华为5G手机的发布无疑是我国半导体行业的一次重大突破。这不仅代表着国产芯片在技术上的飞跃，也显示出我国在半导体领域的发展速度超出了所有人的预料。在此背景下，前天老mei访华，旨在加强中美两国在半导体行业的交流与合作，无疑给国内半导体行业带来了更多的信心和期待。
而明天荷兰某限制正式生效，可能会对半导体行业带来一定的影响。但我国半导体行业已经具备了相当的实力和潜力，这将在未来的竞争中发挥重要作用。因此，也许9月主线将是半导体行业，尤其是半导体国产替代领域。
在具体投资方向上，看好chiplet和光刻胶这两个领域。chiplet技术能够提高芯片的良率和性能，降低成本，是未来半导体行业的重要发展趋势。而光刻胶则是半导体制造过程中不可或缺的关键材料，其品质直接影响到芯片的性能和稳定性。随着半导体行业的快速发展，这两个领域都将迎来更大的市场需求和更广阔的发展空间。 $中富电路(SZ300814)$
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万连山
日本联手欧洲，割中国韭菜
养鱼致富
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万连山
抢盐，真的没必要！
人就是这样，越是没有的东西，越是想要
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