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业余时评,专业吹牛

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09-28 11:50 · 半导体领域研究达人

中贝破前高涨停

光模块、算力、人工智能的相关方向,目前依然是最强的。短期虽然有波动,但中长期看应该还是在偏低位置。 如果指数在四季度有行情的话,那人工智能成为主线毋庸置疑了。 其中,中贝通信属于通信设备行业.公司财务状况正常,近三年营业收入稳步提升,净利润小幅增长,二季度营业收入和净利润保持良好势头。 连续五连阳后,当所有人都以为今天会迎来调整,出其不意来个大反转。没想到直接涨停了,股价再创新高。 不过,公司负债率同行中偏高,短期偿债能力差,要注意流动性风险。 $中贝通信(SH603220)$
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09-26 10:23 · 半导体领域研究达人

赛力斯继续抱华为大腿

目前的行情,还是强势股抱团为主。 现在最强势的,还是华为概念。 赛力斯推出的问界新M7,搭载了华为 ADS2.0,能自动识别落石、侧翻车辆、路上的行人等等,实现自动识别与自动急刹车。 更重要的是,有小作文说,华为在新能源汽车中布局,suv选赛力斯,商务MPV选江某。 而suv在中国是最受欢迎的汽车,其中有多大的想象空间,可想而知了。 $赛力斯(SH601127)$
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09-25 11:14 · 半导体领域研究达人

光模块火热

在半导体展览上,台积电董事长刘德音再次强调,随着人工智能应用的不断发展,硅光子技术将成为未来半导体产业的重要推动力。 光模块是科技浪潮中最炙手可热的赛道之一,之前诞生了剑桥、联特等妖股。随着近期半年报预告出炉,再次成为业界关注焦点。 具体到光通信领域,华为是领先的设备和系统厂商,光迅是领先的器件和模块厂商,光迅为华为提供光器件和光模块产品,华为云业务的壮大会带动华为对云计算数据中心产品的需求。 $光迅科技(SZ002281)$
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09-22 18:49 · 半导体领域研究达人

三国投资人物,周瑜篇(上)

选择的智慧
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09-21 20:31 · 半导体领域研究达人

广州楼市,一夜变天?

现在与未来
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09-18 15:25 · 半导体领域研究达人

台积电要来了?

网传中芯国际的两篇小作文: 一,传中芯国际和大疆创新总部即将搬迁。中芯国际计划将总部从上海搬迁到西安,大疆创新计划将总部从深圳搬迁西安。 二,传闻台积电开始接国内的7nm订单,利空中芯国际。 有专业人士认为,中芯的7nm良率可能已经达到80%,虽然已经非常强,但还远不如台积电的95%。 不过,中芯在成熟制程领域仍然有产能和价格优势。现在就判断中芯将输掉与台积电的比赛,未免为时过早。 $中芯国际(SH688981)$
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09-14 20:26 · 半导体领域研究达人

日本第一个破产城市

未来启示录
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09-09 18:22 · 半导体领域研究达人

印度,没了

叫错了两千年
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09-05 21:17 · 半导体领域研究达人

招行报告揭秘:2%的人掌握了80%财富?

谁成就了谁?
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08-31 13:31 · 半导体领域研究达人

光刻胶龙头

容大感光自7月3日达到高点49.39元以来,股价持续回调,最低点一度跌至33.20元,回撤幅度达到了32%。距离大箱体低点31元已经近在咫尺,可以说,该股的底部就在这个区间。 这种判断不仅仅基于技术分析,还与国家意志密切相关。底部启动的两个20LM,代表了国家意志和技术突破的共振。如果这个位置被击破,将导致战略大溃败,后果不堪设想。 容大感光作为国内光刻胶感光材料的稀缺垄断企业,其业务发展空间巨大。目前公司正在不断扩大产能,业绩表现较为亮眼,同时也不存在过剩或过时的问题。 更重要的是,科技股不会一直处于低迷状态,重振雄风只是时间问题。一旦科技股迎来反弹,容大感光绝对有希望成为龙头之一。 $容大感光(SZ300576)$
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08-31 11:40 · 半导体领域研究达人

中芯国际的困境

中芯国际是大陆最先进的芯片代工厂,与全球最先进的台积电相比,技术大约落后了7年。表面上看不多,但在高科技行业中,7年的差距意味着断代。即使这样,中芯国际十几年来也没放弃,慢慢地一点点追,现在也可以量产14nm的芯片了。 乐观者会认为,照这个速度发展下去,再等几年中芯国际就能掌握5nm芯片了。 但现实是,由于没有新一代的EUV光刻机,中芯国际在客观条件上无法生产5nm芯片,用现有的DUV光刻机,水平会一直停留在7nm上。很可能当iPhone用上1nm的5G芯片时,Mate还在用7nm的5G芯片,性能只有前者的十分之一。到时,谁会为华为的手机买单? 现在,依然很难。需要拖时间、等转机。 $中芯国际(SH688981)$
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08-31 11:19 · 半导体领域研究达人

蒙牛涨得勉强

蒙牛持续发动价格战,这导致了其净利润从37.51亿大幅下滑至30.2亿,下降了19.5%。相比之下,伊利的净利润则达到了63.02亿,增长了2.85%。蒙牛的净利润已经降低到不足伊利的一半。 在之前618大促活动中,蒙牛的特仑苏和每日鲜语产品价格非常低,因此短期内就分别卖出了超过100万单,销售业绩非常惊人!蒙牛还通过收购子公司,如妙可蓝多,实现了营收的增长,仅妙可蓝多就为蒙牛带来了超过20亿的收入。 然而,蒙牛的冰淇淋业务营收仅为43.08亿,不到伊利的一半。而且,通过收购东南亚的艾雪,蒙牛的冰淇淋业务营收增加了18亿。如果扣除艾雪的影响,蒙牛的冰淇淋自身业务仅有25亿元,而伊利这方面的营收则是91.58亿,相当于蒙牛的三分之一还少。两者之间的差距相当大。 在奶粉业务方面,蒙牛通过降低价格来维持与伊利的持平,但这样做导致其亏损扩大。如果扣除成年人奶粉和儿童奶粉的影响,预计蒙牛的婴儿奶粉业务营收将下降8%到10%左右。 $蒙牛乳业(HK02319)$
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08-31 10:41 · 半导体领域研究达人

中富电路20cm

华为5G手机的发布无疑是我国半导体行业的一次重大突破。这不仅代表着国产芯片在技术上的飞跃,也显示出我国在半导体领域的发展速度超出了所有人的预料。在此背景下,前天老mei访华,旨在加强中美两国在半导体行业的交流与合作,无疑给国内半导体行业带来了更多的信心和期待。 而明天荷兰某限制正式生效,可能会对半导体行业带来一定的影响。但我国半导体行业已经具备了相当的实力和潜力,这将在未来的竞争中发挥重要作用。因此,也许9月主线将是半导体行业,尤其是半导体国产替代领域。 在具体投资方向上,看好chiplet和光刻胶这两个领域。chiplet技术能够提高芯片的良率和性能,降低成本,是未来半导体行业的重要发展趋势。而光刻胶则是半导体制造过程中不可或缺的关键材料,其品质直接影响到芯片的性能和稳定性。随着半导体行业的快速发展,这两个领域都将迎来更大的市场需求和更广阔的发展空间。 $中富电路(SZ300814)$
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08-30 13:56 · 半导体领域研究达人

日本联手欧洲,割中国韭菜

养鱼致富
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08-25 21:10 · 半导体领域研究达人

抢盐,真的没必要!

人就是这样,越是没有的东西,越是想要
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