格隆

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格隆(Guru),藏文含义为“获得格西学位的喇嘛”,英文(Guru)含义为(宗教)上师、专家,代表一种开放共享,渡人渡己的理念和愿景。

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格隆 格隆

格隆 会员

03-23 12:43 · 格隆汇创始人

致敬哈耶克——人类的先知

人类的生命是如此混沌又如此渺小,在历史的粉碎机里消逝得又是如此悄无声息。

​但总有极少数人例外。哈耶克无疑是当之无愧的其中之一。

无论怎样高度评价哈耶克在人类思想史上的地位​都是不过分的。极少有一个人能像他一样,以先知般的视野,睿智的思维,无可辩驳的逻辑,对全人类的发展进化方向,做出如此超前、准确、深刻的判断,对各块土地上各种族群的生活,产生如此巨大深远的影响。

​那些至今还在黑暗中踉跄前行的族群,他们最大的惩罚,不是无边无际的苦难,而是他们没有哈耶克。

​经常有人请格隆推荐经济学著作。我都会告诉他们,如果你已经读完了亚当斯密,那就去读奥地利学派,去读哈耶克吧。

​哈耶克逝世三十周年之际,寥寥数语,致敬这位为全人类盗取火种、去除苦难的先知!
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03-20 18:23 · 格隆汇创始人

四张非常有意思的数据图

这是非常有意思的四张图——很多你不理解的真相,就在其中。
图一,中国网民突破10亿,过去四年增加近3亿(2.6亿)网民。这个新增数量,如果当一个单独的国家,算是世界第四大人口国,仅次于中国、印度,接近美国。
这不是重点。重点是,增加的都是什么人?

图二,网民学历结构。很明显,过去13年,高中及以上学历,占比一直在下降。但初中及以下(含小学)网民大幅增长。增加最多的,是小学及以下学历,人数从13年前的6.7%,大幅增加到今天的19.3%,暴增三倍多。增长得次多的,是初中学历(不含小学及以下),人数占比从21%增长到40%,差不多翻倍。初中+小学及以下两个群体,占到了整个网民群体的60%(59.6%),而13年前,这个占比只有27.7%。
进一步的问题是:这部分增加的初中、小学及以下学历网民,都是谁?
图三,网民年龄结构,回答了以上问题。
过去10年,10——40岁网民的占比,大幅下降,而40岁以上网民,则大幅增加。尤其60岁以上网民,过去十年,大幅增长了近6倍。
正是因为他们的大量涌入,才让中国网民学历结构呈现出图二中的变化。
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03-10 17:41 · 格隆汇创始人

当下这个时点,究竟有何不同?

我写了一段“在炮火隆隆声中买进,在小提琴悠扬声中卖出”,“不要浪费任何一场危机”的文字,很多人问为何是在这个时点发出这段文字?是否是因为泽连斯基态度软化,宣布可以和俄罗斯谈判乌克兰的中立地位?

​不是的。

​俄乌危机爆发前,危机进程取决于俄罗斯(打与不打)。但战争一旦开始,进程就既不取决于乌克兰,也不取决于俄罗斯,而完全取决于西方——俄乌冲突的博弈双方,不是俄罗斯与乌克兰,而是俄罗斯与西方国家。
这本质上是一个完全不对等博弈。双方实力差距太大了。如果西方愿意付出足够代价,它们足以把俄碾成渣渣。

​作为一个投资人,之前无法下注,是因为根本不知道西方的行为底线在哪里。或者说,西方究竟愿意付出(忍受)多大的代价?
我把西方动作,按烈度由轻到重分三个等级:制裁——砸锅——烧房子。
在昨晚之前,西方一直是作为一个整体一致行动。限制技术转让、冻结资产、踢出swift系统、支援高级防御武器等等,这些都属于制裁范畴,力度逐步加码,成员全部跟进,从无分歧——哪怕一些制裁已明显会让西方国家自己付出相当代价。
我们完全不知道的是,西方后面还会走多远,会不会砸锅,甚至会不会亲自下场参战,甚至引发核对峙。

​直到昨晚。
作为欧洲的两大火车头,德、法均明确拒绝了美国制裁俄罗斯原油出口的要求——禁止原油出口,于欧美是杀敌一千,自伤八百。于俄罗斯而言,则是涉及生存、根本无法承受的核弹级的制裁。

​于一个投资人而言,德法的宣示是一个无比关键的信息。这意味着,我们清楚了西方的行为底线到此为止了。西方并不想把这个国家吃饭的锅砸掉,不想把这个国家逼到狗急跳墙、孤注一掷的境地,更不想去烧人家的房子,亲自下场,甚至核战。

​这也就意味着,这个事的不确定性已消除,我们已大致能判断整件事的红线与去向:既然西方的行为止步于砸锅,那极度缺乏进攻性武器,仅靠有限防御性武器的乌克兰,大概率是不太可能撑住的。俄乌军事差距太大了。俄在远程打击能力上拥有压倒性优势。不出意外,在完成合围,阻断一切外部支援后,俄最终会拿下乌克兰。
但,俄会失去未来,急剧衰败不可避免。
于投资而言,这意味着最糟糕、最不可预期的时候,或已过去了。未来就算还有折腾和反复,但华尔街、伦敦、香港,乃至大陆的资金会心里有底,模型可以做了,估值也就杀不太动了。
而过去十五个月的下跌,核心是在杀估值。
估值杀起来会很痛,但一旦有机会赚估值的钱,也是最快最爽的。
当然,世事无常。我们永远不知道明天又会发生什么。我们唯一能做的是让自己的分析逻辑尽量严谨。以上所有,仅供参考。 $上证综合指数(SH000001)$$标普500(US.GSPC)$
$香港恒生指数(HKHSI)$$纳斯达克公司(USNDAQ)$$美国纳斯达克综合指数(US.IXIC)$
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03-10 09:14 · 格隆汇创始人

“在炮火轰隆隆声中买进,在小提琴悠扬声中卖出”

“在炮火轰隆隆声中买进,在小提琴悠扬声中卖出”。
在投资中坚持这一点,一般不会犯大错。
过去15个月,多数投资者收获的可能是绝望,能赚到钱的寥寥。发生了太多根本不可预、不可控、也不可对冲的系统性风险——各种民粹泛滥,各种地缘摩擦,各种政客的疯作——俄乌战争只是其中之一。
但我仍然相信人类进化的力量,我毫不怀疑,灾难过后,一轮新的经济复苏就在不远的将来;我毫不怀疑,连绵的下跌后,一波耀眼的行情就在离我们很近很近的地方。
俄乌战事一定会过去。以我的视野观察,很多优质公司(无论美股、A股,还是港股)的商业底层逻辑并未受到破坏,而长期估值却令人垂涎。它们完全可能继续下跌,这个谁也无法预测。我们能预测的是,在这个时点,再后推9——15个月,我们能否大概率获取15%,乃至以上的收益率?
不要浪费任何一次危机。
如果俄乌之战能以不制裁俄石油出口而体面收场——这意味着全球通胀不会不可控制地去往天际——那么,最糟糕的时候,大概率在过去。
在最黑暗的时候,人们会看到星星。它们一直都在,只是你要抬起头,往上看。 $上证综合指数(SH000001)$$纳斯达克公司(USNDAQ)$$香港恒生指数(HKHSI)$$标普500(US.GSPC)$$道琼斯工业平均指数(US.DJI)$$深证成指(SZ399001)$
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03-08 09:33 · 格隆汇创始人

大宗和农产品的世纪狂欢!

​继续为战争欢呼吧,继续为战争狂人喝彩吧,直到全球通胀逼向天际,直到除黄金和非美(欧元)货币以外的软币、软币资产都被抛售,直到你自己并不厚实的吃饭钵也空空如也……

​绝大多数投资人都会有一种盲目自信。他们并不清楚自己过往赚的钱,有多少来自自身的聪慧与勤勉,有多少来自时代的馈赠与恩赐。试想一下,如果没有上世纪八十年代之后三十年的经济奇迹;如果大环境被折腾得千疮百孔,泥沙俱下;如果你是在委内瑞拉、伊朗或者俄罗斯做投资,你就能很清楚投资最重要的究竟是什么了。$VelocityShares原油3倍做多ETN(USUWT)$ $AxelaTrader布伦特原油3倍做多ETN(USUBRT)$ $西方石油(USOXY)$ $埃克森美孚(USXOM)$ $斯伦贝谢(USSLB)$
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03-04 12:20 · 格隆汇创始人

对俄乌战争的选边、正义、价值观、人性这些,网上充满了争论甚至对峙。这些不妨都先撇在一边。我们简单聊聊战争的代价。

就如同乌克兰那位总统的演说:
“战争是巨大的苦难,它有着巨大的代价,一切意义上的代价。人们失去钱财,名声,生活质量,自由。最重要的是,失去他们所爱之人,失去他们自己。战争中许多东西都将匮乏。但绝不会匮乏的是痛苦,泥浆,血液和死亡。成千上万的死亡。”
俄罗斯在欧美挂牌的主要上市公司,包括多数欧美基金都有配置的俄罗斯联邦储蓄银行,股价基本都已归零。
我们​多数人都对“不惜一切代价去获取胜利”这句鸡血很熟悉。但绝大多数人并没有弄清楚,谁,是那个代价?
​​
任何一场战争,都是需要有人买单的。​战争狂人胸口的勋章,是无数母亲墙上孩子的遗像。
很多人以为我们能置身事外,隔岸观火。其实不是。

我们已连续十二年为俄罗斯第一大贸易伙伴国。​说过去五年,俄罗斯的贸易就靠我们给它撑着,或言过其实,但也基本八九不离十。

那么,俄罗斯用什么货币支付呢?​尤其在欧美已把它踢出SWIFT系统,并断掉了它继续获取美元、欧元等硬通货的途径之后。
我们会获得卢布。这种货币在俄乌开战一周后,已经跌去了31%。
很多人会说,战争受损的都是达官和富豪。我不用参战,我也不和俄毛做生意,我也没有金融资产,我一光脚的,能付出什么代价?
当然不是这样的。任何战争、危机或者灾难,受伤更多的,一定是普通人。哪怕在二战最严酷的时候,也从没有影响斯大林桌上的鱼子酱和伏特加。
最后一张图清楚显示,在疫情里,跌进地狱的,是最普通的那批低收入者。中高收入者很快就能恢复过来。
原因很简单,拥有更多财富与资源者,天然拥有更多应对危难的工具与能力。他们最多少吃点牛排而已。但普通人,却会在危难中,把吃饭的锅都失去。
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03-02 16:10 · 格隆汇创始人

一个香港土生土长的金融从业朋友给我发来一通投资公司将于3月31日结束营业,并将关停所有网上投资服务的官方通知,附带五个字的评论:
“时代的眼泪”。
内地投资人并不太了解一通这家公司,但在香港,它就如同上海的永久、四川的长虹、旺角的鱼蛋丸一样,是与这块土地一起长大的烟火气。
一通投资成立于2004年,已扎根香港本土18年,是香港最早的网络经纪券商。当年一通以“一单交易5元”起家,紧接之后推出“绝对零佣”,吸引香港大批散户开户,是相当多香港本地人的人生第一个股票户口。
宣布结业前一通还有约6.6万名客户,其中一半是活跃交易客户。2020全年,一通投资在香港联交所所有参与者的交易总量排名中仍排在第18位。2021年全年,一通投资在所有联交所参与者的交易量排名中更是前进到16位。在香港六百多家有交易活动的券商中,一通投资与$摩根大通(USJPM)$$高盛(USGS)$ 、美林、$花旗(USC)$$海通国际(HK00665)$$富途控股(USFUTU)$ 等券商的排名差距仅仅数位。
据香港证券业协会数据,香港有交易活动的券商总共六百多家,但过去四年,有高达80多家券商关门结业,其中仅2020年一年就有37家券商关门结业。

一斑全豹,一叶知秋​。
时至今日,无论旅游、零售、外贸,乃至引以为傲的金融业,用诸业萧条形容,或言过其实。但国际金融中心、东方明珠这些曾经的地位与光鲜,形与神,确实皆已恍若隔世。

​前后满打满算,也就短短十来年的时间,变化之大,已沧海桑田。

犹记得​​在我读书的时候,须得本地的高考状元,才可能有机会去往香港求学。那里,曾经有所有我们那个年代向往的东西:黄家驹的歌,周润发的电影,国际化的金融环境,无限的创造力,以及,充满诱惑和想象力的财富创造故事。
俱往矣。惟愿天佑香港,能扛过所有冲击与艰难,凤凰涅槃,浴火重生,再现一个美丽动人、傲然全球的东方之珠。
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02-24 10:53 · 格隆汇创始人

看到所谓的“油茅”金龙鱼$金龙鱼(SZ300999)$ 光华褪尽,市值已跌破3000亿,较高峰跌去了五千亿,唏嘘不已。去年2月份金龙鱼最风光,市值冲到6000亿时,我写过一段文字,重飨于此,诸君或有借鉴:
如果你对大猩猩加以训练和包装,它也能给你表演扔飞镖,准头未见到逊色于你。它甚至能给你做十位数的加减乘除。
但大猩猩还是大猩猩。它永不会进化成人。
金龙鱼刚上市,就有很多牛人向我推荐它,说这是不可多得的消费股,是油中茅台。我都委婉表达了反对意见。其后从三千亿一路涨到六千亿,不少朋友也都不忘经常好心地刺激一下我:看吧,后悔了吧?可惜了吧?格隆你为你的偏见付出了代价吧?
没办法。做投资,如同行走官场。如果没有自己的一套方法体系与定力,进去是迟早的。我必须非常明确,哪些钱我能赚。哪些钱,连碰都不要碰。
好歹做了二十多年的投资了。你说一个毛利12个点,净利2个点,数值还随着农产品价格各种波动的公司是消费类公司,打死我也是不信的。
一个如假包换的农产品公司而已。
所有高端酒几乎都有80、90的毛利,$贵州茅台(SH600519)$ 茅台92个点的毛利,净利51个点,连最低端的$顺鑫农业(SZ000860)$ 二锅头都有48个点的毛利。啤酒也都有40点的毛利。$海天味业(SH603288)$ 海天酱油毛利43个点,25个点的净利。厨邦酱油$中炬高新(SH600872)$ 毛利40个点,净利19个点。$千禾味业(SH603027)$ 千禾毛利46个点,净利18个点。哪怕最像农产品公司的乳业,$伊利股份(SH600887)$ 伊利毛利也有37个点,$蒙牛乳业(HK02319)$ 蒙牛毛利39个点。
一个农产品公司,你硬要说它是消费品公司,那是你的事。你能在上面赚到钱,我也恭喜你。
但我还是不会去凑这个热闹。本来这辈子活就已经活得稀里糊涂了,但起码能做到,如果有一天我不得不死去,我会清楚知道,我是怎么死的。
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02-21 12:32 · 格隆汇创始人

过往从不会去搞什么地域歧视。
但如果前两张图的数据属实,徐州这块土地简直令人窒息。
究竟怎样的文化、水土和人性,才会滋养出这种阳光下的罪恶与邪恶?
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02-19 15:02 · 格隆汇创始人

今天是24节气中的第二个节日——雨水。今天也是邓公逝世25周年。写了一段再普通不过的缅怀文字,微信竟发不出来。既是意料之中,又是意料之外。虽已习以为常,但内心仍挥之不去的迷茫,郁结,一如檐外潺潺雨水。

​青瓦常忆旧时雨,朱伞深巷无故人。你没有如期归来,而这正是离别的意义。

​从未像今天这样思念邓公。

雨水节日,不知你脑中第一时间冒出的诗句是什么?
是“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖桂花”?是“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”?还是“满目山河空念远,落花风雨更伤春”?
于我,都不是。涌上我脑海的,是一句看似完全与春雨无关的诗:
“醉后不知天在水,满船清梦压星河”。
作者唐珙,籍籍无名,《全唐诗》仅在“不可考”目录里收录了他唯一这一首孤诗,但却阴差阳错,从此成为千古绝唱。其父唐珏,南宋义士,于宋亡后元僧盗掘南宋皇陵之时,散尽家财,冒着生命危险偷拾南宋诸帝遗骨重新安葬。唐珙一如其父,作为南宋遗民,空怀气节,无力补天,无谓志远,一醉,一梦,一生。
​但好在历史浩荡,就算偶有回旋,最终总会奔涌向前。今日我辈品温如诗句,早已没有千年前他那种去国怀乡的忧愤与无力,唯余对其才华与风骨的景仰。

​再过千年后,我们的后人,又会怎样看待我们呢?
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02-18 12:13 · 格隆汇创始人

你知道现在香港什么样吗?
我说的不是经济,只单指疫情。
香港昨日(2月17日)单日新增确诊病例已达6116例,再创历史新高。其中输入型病例仅9例,其它全部是本土病例。另有6300例属于一采阳性,两者相加,高达12416例,远超之前日增一千多例的水平。新增死亡病例24人,其中15例发生在过去的一天,9人死于2月11日至15日。今年1月以来香港累计确诊病例已达1.66万例,超过了2020年和2021年两年病例的总和,全港隔离设施都已达到满负荷,医院病床占用率已经超过90%,接近崩溃边缘。
这种状况,比西安已有过之而无不及了。但你看到有多少人或者媒体关注了,或者在伸出援手?
我们多数人,宁愿把时间花在一个与所有普通人生活几乎不可能有任何交集和借鉴参考价值的冰雪运动员身上,也不愿去感受和守望一下和自己最相似、最接近的普通人的焦苦与困顿。
一如绝大多数人对某县女保持的沉默。

​有些事,根本不值得去关注,因为这辈子与你无关,下辈子也不会和你有关系。而有些事,你绝对不能无视,因为你极难保证,你不会是下一个。

​但人们总是搞反。

​真正的悲悯是,无论不合理的伤害发生在谁身上,你都能感觉到疼,而不是庆幸不是自己。
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02-16 13:10 · 格隆汇创始人

俄国人从俄乌边境开始撤军了。全球股市长舒一口气,一片欢腾,尤其近在咫尺的欧洲股市。
对三百多基金经理的抽样调查显示,俄乌冲突,排在他们关切的2022年全球风险第五位。
在我们老家对街头混混的划分,俄罗斯这种行为就是典型的“二流子”——是一种比流氓还low的层级。流氓不讲理,但认肌肉,认江湖名声。约好的架,哪怕明知打不过,但临场也绝不会怂,大不了鼻青脸肿回去。二流子不一样,他既不讲理,也不会在意江湖名节。你和他讲道理,他一定给你抖狠。一旦你操家伙拼死来硬的,他又会马上开始和你讲道理。
俄罗斯上十万的军队,当然不是拉去俄乌边境旅游的。以俄罗斯的狡黠习性,大兵压境,大概率是能大打就大打,最好直捣基辅,彻底改掉基辅亲西方政府的组成与颜色。能中打就中打,最好类似克里米亚一样,拿下乌东两州,满足俄罗斯人骨子里对土地的贪婪,为普京大帝头上戴一顶光环,以平息和转移国内民众对生活每况愈下的不满。大打、中打都不成,那就讹诈一番,恐吓乌克兰不要过于靠近西方,同时阻滞北约东扩。
但很遗憾,这次欧美一反常态,不再只是动嘴皮子讲道理,而是一起撸着袖子操家伙上阵来硬的,各种欧美先进武器直接运进,美最精锐的82空降师抵达,在纳卡冲突中大放异彩的土耳其无人机快速部署,再加上德国直接威胁停掉北溪二号管线,美国警告一旦开战,会有最严厉的制裁与后果,林林总总。俄罗斯知道自己几斤几两,这种情况下,既打不赢,又打不起,讹诈明显是要落空了,左右掂量,只有“东部军区、南部军区军事演习结束”为由撤军。临走还不忘说明这次是自己赢了:俄外交部发言人表示,2月15日将以西方战争宣传失败之日载入史册,西方媒体曾把这一日“定为”俄罗斯入侵乌克兰的日子——意思是:你们说我要打,我偏不打,看,你们输了吧!
这或会成为一个历史标志性事件——这意味着,俄罗斯靠拼其最擅长的肌肉、狡黠、野蛮,都已无法阻止它曾经的盟友一个个弃它而去,也无法阻止视为对手的敌对力量直接安家到它的家门口。
这也同时意味着,俄罗斯代表的那套治理发展方式的江河日下,日渐式微。我们或许很难想象,1975年,苏联的工业总产值已达美国工业总产值的80%以上,而农业总产值更甚,达到美国的85%。但四十多年后的今天,俄罗斯的**还不如中国的一个广东省,或江苏省,与美国比,更只是美国的一个零头都不到。
以俄罗斯之大,为何全球没几个国家正眼瞧得起?
“斯拉夫人(英文:Slavs,俄文:Славяне)这个名字,本就源自公元六世纪高傲的罗马人对这个民族的蔑称,出自单词“slave”,是奴隶、奴仆的意思。但这不是俄罗斯被蔑视的根本原因。俄罗斯拥有广袤的资源,其近代化与意大利、德国的统一和日本的明治维新在同一个年代。在此之前,俄罗斯已经有两百年向欧洲学习的基础。十二月党人,普希金,陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰……哪怕是20世纪厉行思想控制的时代,依然有帕斯捷尔纳克,索尔仁尼琴,还有不逊于爱因斯坦的科学与思想巨人萨哈罗夫。这些灿若星辰的巨匠,让俄罗斯足以媲美世界上任何一个伟大民族,也足以证明俄罗斯有身列世界伟大民族行列的资本。按理说,这样的国家,没有不成为发达国家的理由。俄罗斯的可恶,不是因为它足够野蛮和贪婪,而是因为它拥有成为文明国家的最好条件,它本来可以成为另一个美帝,但是它没有。相反,它走向另一个极端——2021年,俄罗斯的**还不如中国的一个广东省,或者一个江苏省。
你抱着金砖把自己混成了二流子,如何让人瞧得上?
当然,瘦死的骆驼比马大,俄罗斯再这个星球上会一直有一席之地。我们必须承认,从俄罗斯的历史和俄罗斯人来看,他们有很多不堪的地方,有贪婪,有野蛮,有狡黠,但,从未有过愚蠢。这个民族至少做到了绝不搞面子,只盯绝对利益。他们也会摆弄主义、意识形态等等,但只是作为玩物和工具,并绝对为自身利益最大化服务。
期待经过这次讹诈流产事件后,俄罗斯能真正认清现实,未来少作些妖。否则,总这么大动作的一惊一乍,资本市场有几个人受得了?
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02-15 17:21 · 格隆汇创始人

昨晚和圈内人探讨2022年互联网潜在投资标的,有人提到B站 $哔哩哔哩(USBILI)$ $哔哩哔哩-SW(HK09626)$​  ,一个老司机明确表示反对。
对任何一个标的,有争论很正常,但他不看好的思考方式与逻辑,让我耳目一新,故共享之。
他说他不看好B站的根本原因,是B站极其特殊的年轻用户为主的生态。在当下大环境下,这种生态,大概率是一个自我走向毁灭的生态。
他说你们有没有注意到,最近两年,相互举报、相互攻击、甚至专业性攻击他人最狠、最没有底线的,并不是大家想象的经历了WG的70后,或者80后的父母,而是90后、00后这一辈的年轻人——大部分人对这个现状的认知并不深。
他们这一代的认知与教育,是一种很特殊的悬殊组合。但他们年轻,对现今情况与变化敏锐度高,把握力强,甚至很多事情都经历过所以理解度深;举报过程中,举证专业,文笔清晰,截图、视频等各种手段应用尽用;很多举报的偏门,不是专门举报过别人的,往往不会懂。举个例子,地图,没画台湾,或者少个南沙的岛屿,这个问题是非常敏感的点,往往一举报一个准。但是在大家充分讨论之前,你多半并不知道这个问题原来这么严重。但二次元游戏圈的年轻人对这个敏感点非常清晰,历史上已经相互举报过很多很多轮,甚至乐在其中。
包括服装、立绘、文案、素材等各种敏感点,也是只有你经历了,你才最清楚哪个程度、什么角度、如何举报是最有效的。很难想象那些70、80后家长能把这些核心细节点把握到并说清楚。
多数参与其中的年轻人对此都心知肚明,并认为举报是一种不用就浪费的权利。不少年轻人的核心思想之一就是:我不好,那你别想好。这种氛围形成后,“你就是行走的50万吧”,也对应成为流行词。这就解释了,原本大家以为,这一批年轻人长大了,成为父母后,环境应该就好了,结果环境变得更差。有人说是不是这一批年轻人没结婚的原因,但是仔细一想不合情理,实际上是这一批年轻人长大后,以及下一批年轻人,更擅长运用赵弹了。
所以带来一个非常奇葩的结果:B站是目前整体举报风气最盛的几个互联网平台之一。他们彼此举报,跨国举报,举报对方,举报老师,举报任何他们想攻击的,不亦乐乎。所以B站的内容审核反而要更进一步,要变的更严苛,才能确保不翻车,形成举报链和自我审查链条的彼此强化的负向循环,最后是生态恶化,人人自危,商业逻辑和盈利模式需要在刀刃上实现,最终一个不小心,就会毁于一旦。
所以,这老司机哥们的意见是,什么时候能买B站,并不取决于B站自己,而是看环境和这帮年轻人怎么变。
想起一句话:投资象山岳一样古老。要在这个领域获取超额收益,需要做的,不是去发现一些别人还没有发现的东西,而是针对所有人都看见的东西,做一些从未有过的思考。
这哥们的思考,大致属于这一类?
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格隆 会员

01-31 16:16 · 格隆汇创始人

今日除夕。
格隆在南国深圳湾旭暖的冬日阳光里给您拜年,为您祈福——哪怕我知道这片阳光从没有,也决不会均匀洒在每个人头上;哪怕我知道您所在的城市或许风雪交加,寒风刺骨。
但格隆还是想祝福你,我的朋友。无论你美,还是丑;卑微,还是尊崇;富可敌国,还是不名一文;踌躇满志,还是沮丧绝望;闲庭信步、游刃有余地活着,还是用尽了全力,依旧脚步踉跄……
格隆都祈愿,岁月再匆驶荒芜,也至少有一小段时光,曾温暖过你的内心,惊艳过你的脸庞。愿世界再冰冷坚硬,也总有一丝美好和光亮,能令你流连和坚强!
就像香港四大才子之一蔡澜那段最冰凉却又最温暖的问答:
“未来会好吗?”
“不会,但要相信会。”
过去几年,发生了很多事。有些事是我们过去想都不敢想的。世界在迅速嬗变,令人瞠目结舌,却又不管不顾,毅然决然。历史车轮滚滚,它或意味着机会,但一定也会撞倒一些人,落下一些人,尤其是那些资源有限、力有不逮的普通人。在时代大潮的裹挟下,我们绝大多数人,除了被动接受和顺从,其实并没有太多的选择。
但我还是希望,一个社会急匆匆往前赶路的时候,不能因为要往前走而无视被你撞到的那个人——哪怕这个人,只是少数。
一如二十世纪影响力最大的哲学家罗素说过的那句话:
“我渴望任何一个国家、种族或主义,都屈服于每一个生命个体的自由、价值与尊严之下。但是那些卑微的生命和人性,却总让我满含绝望的泪水。”
虎年到来之际,格隆再次祝福所有我认识,以及认识我的朋友:愿上苍赐予我们力量,去改变我们所能改变的;赐予我们勇气,去接受我们不能改变的;并赐予我们智慧,去分辨这两者的不同。
最后,格隆还有一个不情之请:格隆汇每年春节期间推出的《普通中国人的中国年》,或许是这片土地上最接地气、最朴实无华反映普通人生活悲欣、感触的合集。无论您是异乡异客,还是返乡途中,是在举家年夜饭,还是独自搜寻故乡记忆,都请您拿起手机,随手拍下照片,写上一段您自己的思考和感受(标注照片的具体城市坐标),发给格隆,我们会择取精彩,于大年初一初二刊飨在格隆汇上,让全世界华人一起感受您的喜怒哀乐。
格隆再祝!
格隆恭候!
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01:26

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格隆 会员

01-19 10:21 · 格隆汇创始人

ST獐子岛这事,如果只是编的段子,会挺好玩。但如果就是真实发生的事,你只会满心的滑稽悲哀——为这种屡教不改、记吃不记打的市场,为这群击鼓传花的人。
这次又会埋掉多少人?
但凡有过几年驾龄的老司机,都一定有一个行为黑名单。比如说,某个关不要出,那儿黑灯瞎火拿棍子的多。比如说,某养海鲜的,通人性、听人话的扇贝根据主人指令需要游走又游来的闹剧已经三番五次上演了,在成熟市场上,但凡有过这种劣迹的公司,只要大股东和管理层没有彻底更换,就会被市场永远纳入黑名单,从此无人问津。
但大A不。不但不,还乐此不彼互相忽悠互相挖坑,大家心照不宣,把一个极其严肃和专业的投资,硬生生弄成了击鼓传花的江湖骗局游戏。
最关键,没人觉得不正常。大家都习以为常,并乐在其中。
当然,这不违法。反正钱是你自个儿的,爱怎么糟践就怎么糟践。所有人都以为自己比别人聪明,都以为自己可以火中取栗,自己不会是接最后一棒的倒霉蛋。
资本市场上,绝大多数挂掉的人,最后其实都死在自己认不清自己几斤几两。其实有个很简单粗暴的办法让你认清自己:自己回溯一下,当年自己考没考上大学?如果考上了,是不是985?如果是985,是不是清北浙复交这几所头部的?
高考其实是中国最公平也最有效的淘汰筛选甑别机制。剔除极个别特殊案例,从大样本概率学上,考得上大学,和考不上大学,质素是真的差别云泥的。而考上大学,考的是985,还是普通院校,也是有明显和确定差距的。就算考上了985,和清北比起来,又是一个确定层级差。我们地区当年一个学霸朋友,特自信特牛掰的一哥们,考上清华学数学,报到一个星期之后,跟格隆说他想退学。我问原因,他说在宿舍实在待不下去。原以为自己多么聪明,但在宿舍呆了一个星期聊了一个星期后,感觉自己在他们面前,就像个SB。
现在这个市场上的机构投资者,有几个不是最牛掰院校的硕士博士?他们哪一个不比你聪明十倍?你一个每天只看中文一种文字信息,当年高考也只是勉强考上的,你哪来的自信去从赌桌上捞别人口袋里的钱?就这样你还乐此不彼去玩ST獐子岛,你不被埋,天理何在?
格隆顺便给所有养有女儿的朋友提一个建议:务必让你的女儿到大学了再谈恋爱。早恋的,用棍子狠狠地打,也要打回来。
因为你并不确定你的孩子,包括你自己,有能力从芸芸众生中找到一个好的女婿。
但高考这个天然遴选机制可以——那些不够聪明的,缺乏自控力的人,高考已经帮你提前淘汰了。
以上,完全是从概率学角度在探讨问题,无任何歧视。玻璃心的同志们请勿上刚上线。
$ST獐子岛(SZ002069)$​ 
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