智能电网板块飙升！大烨智能等多股涨停，机构建议关注这几个方向

今日，A股电力产业链持续活跃，智能电网、特高压、电力物联网、风电、绿色电力等板块涨幅居前。

截至发稿，智能电网板块中，新特电气、大烨智能20cm涨停，望变电气、科远智慧、摩恩电气、江苏华辰纷纷涨停。

消息面上，2024年《政府工作报告》提出，要加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

另外，值得注意的是，据不完全统计，我国电力相关的变压器往年出口规模约在百亿元左右；2023年累计出口总计约230亿元以上，同比高增50%以上，其中650kVA以上的液质变压器增长金额超过80亿元。

智能电网行业将迎来巨大市场机遇

据了解，智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统。

除配电网以外，智能电网还主要聚焦于发电、输电、变电等领域。在新能源发电占比持续提升、充电桩等新型负荷加速接入的背景下，电网智能化升级的需求日益迫切。

分析人士指出，智能电网技术的快速发展为相关企业带来了新的增长机遇。在国内市场，智能电网的推广和应用正逐渐深入，而在国际市场上，中国制造的电力变压器出口规模也在稳步增长。

根据市场研究机构Markets and Markets报告预测，全球智能电网市场规模预计至2026年将达1034亿美元，期间年复合增长率达到19.1%。国内方面，机构预计我国智能电网的市场规模到2025年有望达到1200亿元。

另外，从电表轮换周期上看，华西证券研报指出，目前处于招标数量上行阶段，国网2024年一批次招标规模较大，同时国网全年招标计划三个批次（分别是在2、7、10月），有望带来招标数量上的明显增长，国网电表中标份额靠前企业业绩有望获得较大弹性。

机构看好这些细分领域

政策层面来看，近日，发改委与能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。

明确到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术；

到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求。

对此，中信证券表示，打造新型电力系统，要求电网围绕“大基地+外输通道”和分布式智能配电网两个维度协调推进建设，电网设施建设与数智化升级适度超前，电网投资有望持续维持稳健增长。根据配电网高质量发展目标指引，建议重点关注受到配电网扩容、数智化升级与能效提升等利好的环节：综合型电网龙头、变压器产业链、电表行业、数智化建设、充电桩产业链。

展望后市，有机构分析，一方面，在“双碳”目标下，智能电网行业将迎来巨大市场机遇，推动电力系统节能减排和新能源接入；另一方面，电网企业的数字化转型将加速智能电网行业发展，为高质量发展注入新动能，推动企业向智能电网运营商和能源产业价值链整合商转型。

对于电网板块，国信证券建议关注四大方向：1）特高压直流，重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升；2）主网投资订单、交付双重景气，关注组合电器等环节；3）电力设备出海，重点关注变压器、智能电表、环保气体开关等环节；4）配电网升级改造，重点关注格局更为集中的二次设备环节。