十四五生物经济规划出炉，光伏半导体全球短缺，核酸检测单月市场规模达154亿元！

原创 量子投研 量子投研 2022-05-10 10:39

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海内外事件

海关总署：1-4月，进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，同比增长10.3%；进口5.61万亿元，同比增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。1-4月，东盟、欧盟、美国和韩国为我国前四大贸易伙伴，分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元；分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。

央行：牢牢坚持房住不炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持力度，促进房地产市场健康发展和良性循环。

中证报：2025年我国光伏组件将进入“退役期”，2050年废弃光伏组件将达到2000万吨。但我国废弃光伏组件回收产业尚处于起步阶段。应尽快完善废弃光伏组件回收“1+N”政策体系，建立专门的废弃光伏组件回收机构和体系。

中新网：国际水稻研究所预测，下一季水稻产量可能下降10%，相当于损失3600万吨大米，损失的粮食够养5亿人。化肥价格居高不下，冲击全球粮食安全。

周一，上证指数报3004.14点，上涨0.09%，成交额2999.83亿。深证成指报10765.63点，下跌0.41%，成交额3714.11亿。创业板指报2228.07点，下跌0.75%，成交额1302.31亿。两市合计成交6713.94亿。盘面上，造纸、露营经济、建筑装饰、土壤修复等板块涨幅居前，机场航运、煤炭、汽车整车、银行等板块跌幅居前。

国内商品期货：截至5月9日下午收盘，多数品种下跌，铁矿石跌超5%，沪锡、菜粕等跌超4%，热卷、焦炭等跌超3%，玻璃、锰硅等跌逾2%，郑棉、PVC等跌超1%，玉米、郑油等小幅下跌；生猪涨超4%，SS、尿素等涨超1%，沥青、沪金等小幅上涨。

最近三天市场热度：69%＞36%＞29%

最近三天成交量：9009亿＞7598亿＞6713亿

公告精华

1、东方日升：子公司与双良节能孙公司签订合作框架协议。预计协议金额约为三年总计142.27亿元（含税）。

2、国轩高科：签署在阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录。

3、水井坊：拟40.48亿元建设水井坊邛崃全产业链基地项目第二期。

4、保隆科技：收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的定点通知书。

5、杰赛科技：拟变更公司证券简称变更为普天科技。

6、东杰智能：与宁德时代就双方合作事宜签署了框架采购合同，具体每次采购内容以采购订单为准。

7、国风新材：年产3.2万吨功能性聚酯薄膜项目建成投产。

8、凯普生物：拟中选广东联盟新冠试剂耗材接续带量采购。

守正用奇

机会

国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》

规划提出，加快发展高通量基因测序技术，推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新，不断提高基因测序效率、降低测序成本。加强微流控、高灵敏等生物检测技术研发。

推动合成生物学技术创新，突破生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术，有序推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。发展基因诊疗、干细胞治疗、免疫细胞治疗等新技术，强化产学研用协同联动，加快相关技术产品转化和临床应用，推动形成再生医学和精准医学治疗新模式。

部署开展中医药治疗重大疾病作用机制及针灸作用原理研究。鼓励发展生物计算、脱氧核糖核酸（DNA）存储等新技术。完善国家种质资源市场化配置机制，支持创新种质资源上市交易、作价入股。

生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法，通过可持续的方式，利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。

目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策，力促生物经济成为当地经济发展重要增长极和战略性新兴产业发展核心支撑。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。

相关公司  生物经济  板块 

奥联电子、科前生物、中牧股份

雪榕生物：是国内食用菌龙头，全资子公司雪榕医药聚焦具有升白抗肿瘤（、提升免疫力、抗氧化、抗病毒等功效的食用菌提取物的商品化，重点发力β-1,3葡聚糖、β-烟酰胺单核苷酸（NMN）等产品，发展食用菌提取物在抗肿瘤、提升免疫力等方面的新药研发。

生物股份：兽用疫苗制品，口蹄疫疫苗市场份额居国内动物疫苗行业第一，拥有动保企业中稀缺的研发平台资源——生物安全防护三级实验室，能独立或联合开发相关疫苗品种。

卫光生物：公司是国内最早从事血液制品生产经营、最早通过国家GMP认证的企业之一，拥有8个单采血浆站，单站平均采浆量已超过50吨，浆源拓展能力较强，采浆量呈逐年增长态势。

蔚蓝生物：公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。

海特生物：公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，主营业务为大分子生物药、小分子化学药、原料药与医药中间体的生产销售，同时也为国内外的制药企业提供制剂和原料药的CRO、CMO和CDMO技术服务。

央行支持建筑业绿色低碳转型，屋顶光伏或为主抓手

建筑光伏市场规模将达2000亿元。

据央行网站5月9日发布一季度中国货币政策执行报告提出，将大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展；加强建筑节能绿色改造，推动绿色建筑规模化发展；严格管控高耗能公共建筑建设，推动零碳建筑建设试点。

《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%（较2020年提升近10%）；全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。

在一、二线城市保障房高增的背景下，装配式相关产业有望受益。按照4元/W测算，建筑光伏市场规模将达2000亿元。

相关公司方面 BIPV概念 板块

精工钢构：公司是钢结构龙头，与东方日升合作推出“精昇”屋顶光伏产品。

东南网架：公司持续战略布局光伏建筑市场。

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

上周全国猪价上涨至14.96元/公斤。

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。

近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。

行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、仔猪料同比下降超30%，同时代表行业最高养殖水平的龙头企业在2022一季度的能繁母猪数量也呈现下降趋势，都预示着行业实际产能去化幅度或超出市场预期，预计目前行业累计去化幅度超过10%，足以支撑新一轮周期高点猪价翻倍。

目前整体生猪养殖行业仍处于亏损阶段，后续产能去化或仍将持续，目前各上市公司业绩最差时点已过，后续有望逐步修复。

相关公司方面  养猪 等板块

牧原股份：国内具有明显成本优势的规模养殖龙头。

正邦科技：A股生猪养殖规模第三且拥有一体化产业链的养猪公司，大力推动“公司+农户”轻资产发展的业务模式

受益全球市场短缺，功率半导体巨头上调全年营收预期

今年第二次上调全年展望

据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元，略超Refinitiv提供的市场预期32.1亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。

这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元），此前预期为130亿欧元（上下浮动5欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺局面。

目前我国在MOSFET、IGBT等先进功率半导体的应用方面仍依赖进口，在政策与市场的双重驱动下，国内不少企业在先进功率半导体的制造中取得突破，未来先进功率半导体的国产替代需求巨大。

另外，功率半导体在新能源车和光伏发电目前还处于加速渗透阶段，不仅下游需求增速维持在较高水平，还能够通过国产替代取得更多市场份额，未来新能源车、新能源发电以及5G应用等领域将会成为国内功率半导体新的“增长极”。

相关公司方面  半导体 等板块

华润微：公司IGBT产品的研发和生产独立自主，主要应用为工业电焊机、感应加热、UPS、逆变器、变频器、电机驱动、工业电源等。

新洁能：公司成立以来即专注于MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售。

卫健委印发护理业五年规划，研究机构表示老年护理已成刚需

预计2022年中国养老产业市场规模可达10.3万亿元。

据国家卫健委官网显示，卫健委日前印发《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》，要求到2025年，全国护士总数预期达到550万人，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。

第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快。行业研究机构艾瑞咨询称老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。

随着高龄和失能失智老人群体扩大化，我国对养老服务能力和产业发展提出更高要求。随着人口老龄化的发展，老年医疗器械需求将不断增长，未来5年护理市场乃至就业都有非常大的增量空间。

随着老龄化程度持续加深，养老服务需求增加，中高端养老市场将崛起，未来随着养老产业需求进一步提升，预计2022年中国养老产业市场规模可达10.3万亿元。

相关公司方面  养老产业  等板块

振德医疗：公司称聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理，包括老年护理等。

乐歌股份：公司自主研发和生产的升降床已经上市销售，另有多款医疗康护、老年护理产品处于研发或试产阶段

核酸检测常态化，单月市场规模达154亿元

北京将查验48小时核酸证明，检测需求迎来提升

全国单月市场规模或达154亿元。

据报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。

以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。

相关公司方面  新冠检测 板块

凯普生物：公司是国内领先的核酸分子诊断产品及服务一体化提供商，主要产品和业务包括核酸分子诊断的试剂和仪器、以及配套耗材、第三方医学实验室检验服务等，已构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式。

迪安诊断：公司打造了“中心实验室+气膜实验室+方舱实验室”的联合作战模式，全集团核酸检测产能超过200万管/天；公司有和国内大型医疗机构合作提供检测配套服务。

顺势而为

昨日回顾 

昨日回顾

技术面而言，指数黄白两线分离较大，指数涨跌幅并不大，但个股的反弹明显变强，两市超过3000家个股上涨远比指数表现要好。

个股的普涨隐藏在指数低波动的背后，显示的是当前市场内在的韧性。看似技术图形不好看，量能也不大，放在4月底早就跌不见了，而眼下指数波动明显放缓，个股超跌反弹依次展开，是情绪正在修复的重要信号。

今日展望

策略上看，在政策监管发生重要变化的背景下，电商板块的超跌反弹表现出了明显的持续性，主线热点的特征正在明确，后续调整回撤仍可以重点关注。沿着政策修复的角度去挖，还有基建链条下的园林工程、商业百货等可以关注。

今日展望

① 基建 

② 军工

③ 猪肉 

④ 大消费 

⑤ 挖掘的板块