资源价格继续上行，另有行业性价比凸显！-格隆汇

市场表现【3月3日：创业板指跌1.51%，物流相关概念掀涨停潮，两市成交重回万亿】1、沪指全天围绕平盘线窄幅震荡，创业板指高开低走，午后继续下探，基本以全天最低点收盘，日线迎来三连阴。中俄贸易概念掀涨停潮，相关的港口、物流、航运板块全线走

市场表现

【3月3日：创业板指跌1.51%，物流相关概念掀涨停潮，两市成交重回万亿】

1、沪指全天围绕平盘线窄幅震荡，创业板指高开低走，午后继续下探，基本以全天最低点收盘，日线迎来三连阴。中俄贸易概念掀涨停潮，相关的港口、物流、航运板块全线走强，锦州港、天顺股份5连板，辽港股份、中创物流、浙农股份等近20股涨停。油气、煤炭等资源股继续走强，准油股份6连板，德石股份、海锅股份、通源石油20CM涨停，仁智股份、云煤能源、昊华能源等十余股封板。此外新冠药物、民航机场、旅游酒店等走势活跃，军工、光伏设备、半导体等赛道板块明显回调。个股跌多涨少，两市今日成交重回万亿。截止收盘沪指跌0.09%，深成指跌1.09%，创业板指跌1.51%。

2、板块概念方面，中俄贸易、油服、港口、航运等板块涨幅居前，激光雷达、白酒、金刚线、磷酸铁锂等板块跌幅居前。

3、两市共1892只个股上涨，91只个股涨停，2711只个股下跌，10只个股跌停，24只股票炸板，炸板率22%。

4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入近31亿元；以买卖成交额口径，北向资金净卖出7亿元。

【3月3日资金流向】

主力净流入行业板块前五：有色 · 铜，甲醇，航运，煤化工，硫酸；

主力净流入概念板块前五：一带一路，住房租赁，冰雪产业/冬奥，安徽国企改革，人民币升值受益；

主力净流入个股前十：铜陵有色、紫金矿业、万科Ａ、精华制药、盐湖股份、中远海控、中国核电、广汇能源、亿利洁能、中国建筑

最近三天市场热度：64%＞55%＞55%

最近三天成交量：9691亿＞8981亿＞10000亿

上市公司公告精华

1、海王生物：拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项。

2、小康股份：2月销量15156辆，同比增长31.48%；其中，新能源汽车销量3229辆，同比增长510.4%。

3、和邦生物：2021年实现净利润30.23亿元，同比增长7284.28%。

4、比亚迪：2月新能源汽车销量8.83万辆，上年同期1.04万辆。

5、中国医药：与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜正在沟通洽谈中。

6、两连板(20%)通源石油：高油价对油服公司业务发展带来积极影响。

守正用奇

机会

1》

联合国环境大会召开，首个全球“限塑令”来了

联合国环境大会讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。

据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。

此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

近年来，塑料污染话题引起了全世界的高度关注，考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到500万吨，市场规模有望超过1000亿元。

相关公司方面塑料降解板块

瑞丰高材：公司投资不超过3.2亿元建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

莫高股份：公司主要生产降解塑料中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

2》

海外巨头减产效果显现，锆英砂价格创历史新高

目前下游开工率不断提升。

据亚洲金属网数据，国内锆英砂价格3月3日再次上涨，创历史新高，中国锆英砂市场价格报19800-20500元/吨，上涨1.51%。今年来锆英砂累计涨幅达18%。氧氯化锆市场报价平稳，目前在25600~26800元/吨。

国内锆英砂储量稀缺，大量依赖于国外进口，然而自从国外锆英砂巨头宣布减少今年的锆英砂市场供应后，锆英砂市场报价则开始不断攀升，多数锆英砂需求方难以购买到足量的锆英砂，则开始在市场涨高价询货，不断拉涨锆英砂市场报价。氧氯化锆生产企业成本压力不断增加，有力的支撑了其市场报价高位运行，厂家及持货商看涨意愿坚定。

目前下游耐火材料、陶瓷釉料等企业开工率不断提升，市场需求量较前期增加，电容氧化锆拓展了新材料应用领域，需求大幅增长，预计短期内锆市场仍将维持稳中向好的走势。

相关公司方面

东方锆业：公司为锆行业加工龙头，已形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年。

盛和资源：旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

3》

能源局加快网络安全态势感知平台建设，国泰君安预计相关投入超百亿

“十四五”期间配电网投资的占比将显著提高。

国家能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务，提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动，加快网络安全态势感知平台建设，评估遴选一批电力行业网络安全分靶场，组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，建立电力行业网络安全等级保护体系。

电网作为关键基础设施，是网络信息安全保卫的重中之重。碳中和背景下，新兴投资主体广泛进入电力市场，将推动电网总投资从“十三五”期间的2.5万亿元提高至“十四五”期间的5万亿元，且其中配电网投资的占比将显著提高，预计相关信息安全投入将会翻几番，达到大几百亿。

相关公司方面泛在电力物联网板块

纬德信息：公司在配电网加密网关细分领域的市占率达到60%，存量设备或超一千万台。

国电南瑞：公司是电网信息化数字化改造以及智能配电网领域的龙头公司。