周末的重要信息：做大做强数字经济

作者 | 明野

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

大家好，我是明野！

沪深300已经连跌两周了，创业板指上周已经泛红，所以年前应该就算稳了。汽车电子应该说是率先带领新能源反弹的了，去年年底就一直还是说这个方向，但是的确反应的有些快，反正现在估值也不便宜了，但是和锂电相比，智能化的故事还比较长，自动驾驶肯定不是这一两年内出得来的，所以一些龙头，还有一些最前端技术的公司，我觉得是可以持续的去研究跟踪的。

下面说下周末的一些信息：

2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》

总体要求与目标：到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，IPv6活跃用户数达到8亿户，千兆宽带用户将达6000万户，软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元，工业互联网平台应用普及率达到45%。

1月15日最高领导在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，两文重磅齐发，将数字经济提升到了极高的战略位置，数字经济已经成为时代核心主题之一。

文章开篇指出互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，计算机赛道迎来高光时刻。 

加强关键核心技术攻关，就是紧扣自主创新，尽快实现科技自立自强，强调信创事业。加快新型基础设施建设，云计算正是重要的数字信息基础设施；培育具有国际影响力的大型软件企业，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力，关注计算机行业数字化龙头企业如用友网络、金山办公。

推动数字经济和实体经济融合发展，要把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，产业数智化的基础正是ERP，另外要关注制造业相关的工业互联网。 

推进重点领域数字产业发展，要聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态。屡屡强调国产化信创。 

一些机构认为，自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。数据流转体系、数据安全被重点强调。

1）优化升级数字基础设施，底层基座厂商有望受益。主要建设内容包括：1）光纤网络扩容提速、2）加快5G网络规模化部署、3）推进IPv6规模部署应用、4）加速空间信息基础设施升级。数字经济底层基座厂商有望从中受益。

2）充分发挥数据要素作用，数据安全千亿市场可期。支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，同时提升数据安全保障水平。《个人信息保护法》、《数据安全法》、《反垄断法》或将构成未来中国互联网监管的三大法律支柱，数据安全长期潜在市场空间有望达千亿。

3）大力推进产业数字化转型，智能化景气度持续高企。要引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型，培养一批专业的数字化转型解决方案供应商。数字化落地千行百业，各细分IT行业领军占据优势卡位；而AI已经进入加速落地阶段，汽车行业智能化持续渗透，到2025年L2及以上级别ADAS渗透率将达到40%。

4）增强关键技术创新能力，提升关键产品自给保障能力。要瞄准工业软件、高端芯片、操作系统等重要技术领域，发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，补齐关键技术短板。openGauss峰会顺利召开，国内数据库迎来跨越式发展，预计2025年行业规模达到509.4亿元。随着生态的稳步推进，高斯、鲲鹏、欧拉、鸿蒙等基础设施预计共同构建我国数字化生态底座，信创市场大有可为。

相关标的：

1）数字经济基座：浪潮信息、易华录、中科曙光。 

2）数据安全：卫士通、奇安信、安恒信息、深信服。

3）信创与华为：海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。

4）产业数字化：朗新科技、用友网络、国联股份、石基信息、广联达、恒生电子、5泛微网络、中望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。 

5）产业智能化：海康威视、大华股份、科大讯飞、德赛西威、中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、保隆科技、道通科技。

6）数字人民币：新国都、新开普、拉卡拉、新大陆、京北方、宇信科技、科蓝软件、信安世纪。

————这个板块，主要问题其实在比较泛，而且比较虚，很多公司业务不容易理解且不好跟踪，但是普遍盘子不大，而且股价较低，所以不大可能有beta的行情，基本是alpha的行情，而且出现妖股的概率反而高一点。

另外周末还有一个信息是， 1月16日，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》。《通知》要求，增加春节期间网络电视、网络电影、赛事直播等文化体育节目供应，鼓励网络视频平台限时低价电影放映；开展丰富多彩的冰雪消费活动，优化交通通信、装备器材销售租赁、应急救援等服务，鼓励降低门票价格和停车费等；维护春节市场秩序，严禁不公平竞争、“二选一”“大数据杀熟”、销售侵权假冒伪劣商品等违法行为；引导电商企业开启春节“不打烊”模式，线上举办年货采办、赶大集等促销活动等。

————总体还是利好影视和电商，这个板块基本都是港股互联网板块了，这个歌行业最大的问题是行业自身的增长问题，但是春节消费的思路可能值得去挖掘，尤其是最近全国疫情频发，就地过年的消费需求。