元宇宙凉了吗？

约谈+关注函，近日火爆的“元宇宙”要凉？

近日A股满屏尽是“元宇宙”，概念股20cm大号涨停霸屏，龙头中青宝、汤姆猫股价暴涨出尽风头，成为“网红”股。昨天，有关部门约谈腾讯、网易等多家游戏企业，深交所给汤姆猫发去关注函，截至中午收盘，元宇宙概念板块跌超6%，近9成概念股下挫，火爆了多日的“元宇宙”要凉？

对于“元宇宙”是什么？很多人至今没有搞懂。目前市场基本上是在炒概念，有分析师指出，即便是概念炒作，元宇宙也是一个非常模糊的概念，尚无法想象具体产品、商业模式、应用场景等，实在难以判断。意味着这完全是一轮无视基本面的概念炒作，元宇宙不过是2015年炒作过VR概念的翻版。

汤姆猫于9月8日午间在互动易回复时表示，公司“具备元宇宙产品开发的用户基础”，已成立元宇宙方向的专项工作组。9月8日晚，元宇宙龙头股中青宝发布公告提示风险，称元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，存在不确定性。

业内人士表示，“元宇宙”是新瓶装旧酒。目前“元宇宙”仍停留在初期阶段，仍有很多“元宇宙”要素未实现，要想打造一个成熟的“元宇宙”，还需要依赖更加丰富的内容生态，以及能搭建起虚拟关系网的社交平台，真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑，产业链初见雏形至少需要5-10年的时间。

截至中午收盘，元宇宙概念板块跌超6%，十几只概念股仅中青宝、汤姆猫两龙头领涨，超10股跌幅5%以上。概念炒作先手吃肉、后手吃土，来得快去得快，投资者一般很难跟上节奏，要警惕资金的收割，不要看见吃肉，不见挨打，眼一红脑一热就冲进去，概念炒作持续性较差，后知后觉者容易当接盘侠。

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诸葛说财经

【温馨提示股友，今天有4条重大的信息，一样，你一定要引起重视。】 

1. 中青宝：新游戏上线时间和地区存在不确定性   中青宝宣布计划推出一款名为《酿酒大师》的元宇宙游戏后，连续两日以20%涨幅涨停。公司昨日表示，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响，存在不确定性。对于此版块能否持续研发出革命性改变才是关键，普通的升级对于普通人来讲，无非就是昙花一现。不过科技的发展，需要几年甚至几十年不懈的努力。 对于热点保持谨慎的态度，不要头脑一热就扎进去了。

2. 沾上“元宇宙” 概念直线封板 汤姆猫收关注函   蹭热点谁都愿意做啦，谁也不例外，但是对于乱蹭热点，假如形成误导，那就不好了，群众的眼睛可是雪亮的。  

3. 王者荣耀等8个电竞项目入选杭州亚运会   亚洲奥林匹克理事会官网发文，宣布8个入选2022杭州亚运会的电竞项目。分别是：王者荣耀、炉石传说、梦三国、DOTA2、FIFA、和平精英、英雄联盟、街霸。 时代在改变，现在是拥抱科技的时代，现在很多父母对于孩子的培养是打压式的，严禁看游戏、看电影、看手机，反而觉的小孩的以后的叛逆会更加严重，还不如进行疏导式教育，如今的电竞越越来越被大家所接受。

4. 中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人约谈腾讯、网易等游戏企业和平台   偏逢屋漏连夜雨，杜绝错误的价值取向，对于网络游戏市场接下来也将会越来越规范。

肠仔爱分享

【腾讯、网易被约谈，汤姆猫收到关注函】 财联社9月8日电，国家新闻出版署等有关负责人会同网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。同时汤姆猫收深交所关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。

近两天市场主要热点就是元宇宙概念，龙头中青宝已经连续两个20CM涨停，昨天带动了整个游戏板块走强，晚间主要游戏公司腾讯、网易被约谈虽然不是因为炒作元宇宙的原因，但今天对游戏板块必然是利空。而只有一个涨停的元宇宙概念汤姆猫收到关注函说明管理层在监控这个板块的炒作，也说明这个板块有纯粹题材炒作的嫌疑，所以，今天这个板块将出现分化，一旦龙头股全部打开涨停，元宇宙概念的炒作也就是告一段落，大家追涨需谨慎。

技术上，昨天大盘收出放量十字星，说明大盘在这附近有压力，再结合美股和美元指数的走势，今天大盘应该是以盘整为主，消化大盘近期连续上涨的获利盘，但大盘向下的空间不大，5日线附近就是第一支撑，再说目前市场人气被激活，大盘下跌，很多没有上涨的题材股会接力上涨，所以，大盘整体影响不大，整体还是建议大家以个股为主。

GLH 隆隆

“元宇宙”概念股上演疯狂涨停潮，市场热炒之际，交易所紧急出手，深交所向汤姆猫下发关注函，要求说明与元宇宙概念关联性，是否存在蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形,多家A股公司通过各种渠道回应相关业务。

多家机构研报指出，目前“元宇宙”仍停留在初期阶段，仍有很多要素未实现，真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑，产业链初见雏形至少5-10年的时间。 点评：概念板块的爆炒显示市场热度仍在升温，但对投资者来说则需加以区分，对于蹭热点、不符合国家政策导向的炒作，监管层始终在重拳出击，而顺应国家规划、产业景气度高的炒作，则相对宽容很多。元宇宙概念的本质属于游戏，当前国家正在大力整顿游戏行业，此时应多加判断。投资建议仅供参考。

奇财观点

昨日市场在连续上冲后出现高位震荡的走势，量能略有放大的情况下，收出十字星。有放量滞涨的迹象。早盘消息面偏空。 技术面，目前上证指数经过连续逼空后，窄幅震荡，KD指标有粘合的态势，一旦死叉向下，并跌破80轴，有可能引发较大的调整。K线形态上，今日如收较长阴线，逼空的形态将被破坏。

热点方面，昨日元宇宙概念被热炒，但今日早盘消息有针对性的偏空消息。不宜在做跟踪（即使游资强行拉升，往往也是短线行为，风险）。早盘海通证券的消息不利于券商板块，刚好该板块又在前期高位筹码密集区，如果出现较大回调，我们观察前平台位置的多空争夺。 中青宝操作上，市场有调整的迹象，短期控制风险为主，降低仓位等待指标的修复。个股没有经典的位置，不轻易追高。宁可错过也不做错。

阿島

曾经错过了火锅股，现时还有现制茶和咖啡股待爆发！

海底捞，2018年9月到2021年2月，两年多一点的时间，股价从15元一路攀升到80多，如果你错过了，那也没关系，近年随着国民消费水平的升级，对现制饮品的要求，也愈来愈高，令现制咖啡及茶品市场走向高端化，增长也非常迅速。

1：国内咖啡市场增长强劲

国内咖啡市场，由4000多家分店的星巴克雄霸，其第三空间的气氛，为上班族所喜爱。而4年前杀出一家瑞幸咖啡，花了18个月就到美国上市，又过了13个月因造假数退市，全盛时期也有4000多家分店，但每家分店平均营业额只有星巴克的三分之一左右。

最近有报导指，瑞幸咖啡关闭部分分店后，2020年底剩下不足3900家，并于今年靠生椰拿铁于5月起录得经营溢利。当然这样的报道，有可能是为其下一轮集资做势。

2：茶饮市场极为火爆

至于现制茶饮市场，就更加火爆，继奈雪的茶于6月底上市筹得50亿港元后，高端茶饮一哥喜茶7月也完成D轮融资，获5亿美元，市传估值达600亿，为现时奈雪220亿的两倍多。当然喜茶于在线和线下的布局较阔，半年营业额有66亿人民币，远多于奈雪的21亿。

市场喜欢把这两家现制茶饮作比较，因为两者的饮品至订单单价都近，每张单做到三四十元。拥有约12000家分店的蜜雪冰城（有传将赴港IPO），每张单平均只是十元，是另一个市场。

奈雪早前公布的业绩大致符合预期，上半年经营溢利升至3.85亿，持续盈利4820万元，自营店增加93家至578家，仍处于高增长期。

未来开店策略有所改变，从主攻【茶饮＋软欧包】的常规店，改为【茶饮、咖啡、烘焙、零食】的奈雪Pro。第一类奈雪Pro用来打购物中心、甲级商厦及住宅社区等，第二类奈雪Pro则借其带来人流的优势，去获得平租降低发展成本。

基本上未来行业发展就是，现制茶饮及现制咖啡两个市场混起来的大战，奈雪之茶未必是大赢家，更不要寄望是

下一家星巴克，但于这个增长迅速的市场，如果可以占据一席位，就可以为投资者带来不错的利润，一如几年前的海底捞。

然而，近期因食品安全事件，给奈雪的茶带来一些困扰，但当其克服问题后，这只增长股很大机会发力向上，值得放入关注名单。

李白水-美股未来科技

美股开盘跳水，但是盘中较强回弹，收盘回调幅度不大。新一线成长股跌幅普遍比较大，如shop，se，sq等，反映市场对估值高位的焦虑，有可能重现一波2月底杀估值的情况。 影响消息面主要是耶伦称国债上限可能10月到期，逼宫国会继续放水。

未来MMT还是大概率维持的，taper可能推迟，按这个情况即便开始可能也是先小幅试探。这个位置的美股还是有赚就好，不恋战，但是回调幅度大可以上车捞一点。 中概大跌，影响仍是在政策面，约谈腾讯网易，交通部发通知加快网约车合规，教育部坚决查处违规教培机构和形式。值得关注的是瑞幸，债务重组和补发20年年报，有望继续推动股价上涨，现在估值水平相对一级市场低太多了。另外电子烟最近一直挺强，悦刻底部半个月左右翻倍，资本或许收到什么政策的风声。

 SuperZ

半导体板块在经历了一轮调整后，板块开始分化。下游如储存芯片DRAM、逻辑芯片CPU受价格周期影响较大，接下来的反弹在空间上可能会受到制约，如兆易创新。 整体板块在估值比较高的时候，容易引发分歧，利好对股价的边际作用持续下降。而在估值杀下来之后，则会出现相反的情况，利好对股价的推动又将慢慢回来。

尤其是一些仍然非常受益的细分领域将受到追捧，因此接下来半导体是看分化。 模拟芯片或者下游是汽车、AIOT相关的芯片则依然是保持非常高的景气度，调整完后依然有机会。（北京君正、中颖电子、全志科技、士兰微） 另外，21年是设备的大年，22年比21年会稍微弱一点。但21年底开始到22年，由于芯片出货量上升，材料端的业绩会有明显向好的情况，材料是核心看点之一。（安集科技、南大光电、容大感光） 22年的MiniLED由于成本端可以在一定程度上替代OLED（但短期内受缺芯的影响），其芯片也可能在22年迎来业绩大幅上升的一年。

黄半仙

农业与互联网 农业是当前最根正苗红的产业，没有之一，因为夹杂了上层领导人的一些意志在里面，地位甚至比军工还要重要。如果说互联网平台真要对传统行业进行赋能，最合适的是农业。我国农业生产的现代化和集约化程度还很低，尤其是在中高端产品方面非常欠缺，所以农产品卖不起价。如果某个电商平台能够牵头，从下游开始，逐渐改造农业生产端，是可以大提高农产品附加值的。这种改造，将同时有利于农户、平台和消费者三方。”

如果中国的农业取得了巨大的进步，消费者享受到了更丰富、性价比更高的产品，农户赚到了更高的附加值，那整个经济的活力就得到了推动，整个社会的内需就起来了。在这种情况下，包括拼多多在内的互联网平台难道不会受益吗？

鸿胪少卿

8月国内电动车销量大超市场预期，环比提升24%。8月新能源汽车乘用车批发30.4万辆，同比+202%，环比+24%；这里同期的乘用车销量为145.3万辆，环比连续五个月下降，所以对应的新能源汽车渗透率为20.9%，达到了历史最高，上个月还是16.4%。零售24.9万，环比+12%。8月批发渗透率达20%，环比+4pct，零售渗透率17%，环比+2pct，电动化加速。

下游整车销量比较亮眼的特斯拉、比亚迪（比亚迪60,858辆、特斯拉中国44,264辆），理想的增程式破9K的销量。 乘联会预计，由于7月中旬开始的马来西亚疫情已经延续近两个月，因此疫情确诊人数已经跨越峰值逐步回落，未来的芯片供给会在9月中下旬逐步改善。 按照金九银十的规律，保守测算今年全年新能源汽车销量300万辆以上，310-320万辆也是有可能，明年预计450万辆左右，同比增50%+。

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