A股午评：创业板指涨3.7%重返3400点，芯片、锂电池等概念携手大涨

格隆汇7月29日丨两市主要指数上涨，沪指午间收涨1.04%报3396点，深成指涨2.4%报14426点，创业板指涨3.7%报3407点。市场情绪明显好转，个股普遍上涨，涨幅在9%以上个股达150只，半日成交额7400亿，北上资金净买入19亿，市场焦点依旧聚集在锂电池、光伏、芯片三条主线。

盘面上，题材概念整体表现强劲，锂电池、光伏、芯片三条主线大涨靠前。具体看，以芯片为首的科技题材全线大涨，光刻机概念涨势凌厉，江化微等多股涨停，氮化镓、MCU芯片等概念大涨靠前；锂电池概念亦大涨，雅化集团等十余股涨停，宁德时代涨3.9%；光伏概念股全线大涨，正泰电器等多股涨停；稀土概念股在相关产品涨价消息刺激下集体上涨。保险、酿酒、银行、煤炭等板块下跌。

军工股活跃，中航重机涨9%。银河证券表示短期看，七一扰动资金逐步退场，军工板块重新回归景气逻辑。临近中报窗口，业绩兑现将成为主要投资逻辑主线，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逐步加仓。中期看，下游军品需求旺盛，随着产能瓶颈逐步破除，行业高景气度有望持续。

稀土股集体上涨，北方稀土等多股涨停。南方稀土公布了本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。机构指出，随着新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。

光伏股大涨，正泰电器等多股涨停。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏7月28日在能源局例行新闻发布会上介绍，2021年1-6月，全国光伏新增装机1301万千瓦。截至2021年6月底，光伏发电累计装机2.68亿千瓦。2021年1-6月，全国光伏发电量1576.4亿千瓦时，同比增长23.4%。