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05月29日,星期一
【A股蓄势待发 券商看好两条主线】格隆汇5月29日丨经历4月的震荡后,5月以来A股市场整体回调趋势较为明显。在多位业内人士看来,当前A股市场的调整是底部第一波上涨后的休整,在市场震荡蓄势阶段,若市场风险偏好提升,将显著提振市场。从配置的角度出发,券商在继续看好数字经济、AI(人工智能)主线的同时,对消费板块也青睐有加。格隆汇5月29日丨经历4月的震荡后,5月以来A股市场整体回调趋势较为明显。在多位业内人士看来,当前A股市场的调整是底部第一波上涨后的休整,在市场震荡蓄势阶段,若市场风险偏好提升,将显著提振市场。从配置的角度出发,券商在继续看好数字经济、AI(人工智能)主线的同时,对消费板块也青睐有加。
05月28日,星期日
【安信证券:AI+数字经济第二波正在酝酿开启】格隆汇5月28日丨安信证券研报指出,AI+数字经济2-3年周期看好,全年主线已经非常明确,即便因为行情过热存在高位调整,但不改中期向上的判断,第二波正在酝酿开启,顶部在Q3的可能性较高。在此,对于当前市场交易逻辑,我们再次强调五个观点:1、存量博弈下,只要经济弱复苏,TMT就不会输。2、若存量资金转向增量资金,增量资金买价值则价值(相对景气低PEG与低估值品种)大概率占优。3、若市场预期转弱,买“高分红中特估”大概率不出错;若市场预期走强,买“业绩增中特估”大概率有希望。4、当前经济复苏定价在消费内需领域低端消费品的确定性更强。5、对于泛新能源,恢复往日荣光是困难的,从产业浪潮的角度“如何找到2016之后的立讯精密”才是对应后续泛新能源景气投资最核心最务实的命题。格隆汇5月28日丨安信证券研报指出,AI+数字经济2-3年周期看好,全年主线已经非常明确,即便因为行情过热存在高位调整,但不改中期向上的判断,第二波正在酝酿开启,顶部在Q3的可能性较高。在此,对于当前市场交易逻辑,我们再次强调五个观点:1、存量博弈下,只要经济弱复苏,TMT就不会输。2、若存量资金转向增量资金,增量资金买价值则价值(相对景气低PEG与低估值品种)大概率占优。3、若市场预期转弱,买“高分红中特估”大概率不出错;若市场预期走强,买“业绩增中特估”大概率有希望。4、当前经济复苏定价在消费内需领域低端消费品的确定性更强。5、对于泛新能源,恢复往日荣光是困难的,从产业浪潮的角度“如何找到2016之后的立讯精密”才是对应后续泛新能源景气投资最核心最务实的命题。
【招商证券:A股“N“型最后一个拐点或将出现】格隆汇5月28日丨招商证券研报指出,4月中下旬以来,A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下,出现明显调整。我们认为近期三个原因都迎来了转机,此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结构分化将会较大,推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。格隆汇5月28日丨招商证券研报指出,4月中下旬以来,A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下,出现明显调整。我们认为近期三个原因都迎来了转机,此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结构分化将会较大,推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。
【中信建投:构筑复合底部,关注积极信号】格隆汇5月28日丨中信建投研报指出,近期疫情反复,经济接近最差时刻。历史经验和基本面均提示当前市场已进入底部,进一步下行空间较小,6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域,但受制于国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就,我们认为构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需过度恐慌,策略上可从防御思维转向布局思维,重点关注方向:1)基本面改善的方向;2)政策加码的方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力等。格隆汇5月28日丨中信建投研报指出,近期疫情反复,经济接近最差时刻。历史经验和基本面均提示当前市场已进入底部,进一步下行空间较小,6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域,但受制于国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就,我们认为构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需过度恐慌,策略上可从防御思维转向布局思维,重点关注方向:1)基本面改善的方向;2)政策加码的方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力等。
05月27日,星期六
05月26日,星期五
A股收评:沪指涨0.35%重上3200点,芯片股、教育股大涨,中药股掀涨停潮今日,三大指数午后明显拉升,上证指数收涨0.35%报3212点,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.66%,两市1961股下跌,2825股上涨,全日成交8205亿元。盘面上,英伟达概念股大涨,算力、存储芯片方向领涨,胜宏科技涨停,寒武纪大涨15%,剑桥科技再创历史新高;全国首个中药饮片集采平均降价29.5%,中药板块掀涨停潮;“AI+”行情回暖,教育股涨幅强势,中公教育与新华网在京签署合作协议,午后直线封板;汽配股、银行、电力、医疗器械股活跃。另外,新能源板块回落,隆基绿能创始人表示光伏行业已经出现了产能过剩的问题,光伏方向走势低迷;乘用车股跌幅居前,举报事件继续发酵,长城汽车跌4%;煤炭开采、能源金属、家电等股下跌。具体来看教育板块涨幅居前,凯文教育、中公教育、学大教育涨停,创业黑马大涨超12%,科德教育涨超11%,国新文化、全通教育、中国高科涨超5%,昂立教育、美吉姆等跟涨。消息面上,新华网今日与中公教育签署合作协议。新华网将充分发挥自身在AI、元宇宙、数字人、AIGC等领域的技术优势,以数字媒体为核心,和中公教育共同打造教育AI“数智人”,创新“技术+内容”新型教育培训解决方案;
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