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03月19日,星期二
【中信建投:关注华为生态和政策支持方向】格隆汇3月19日|中信建投研报称,华为中国合作伙伴大会2024召开,会议以“因聚而生,数智有为”为主题,建立更好激励机制促进伙伴与华为共同开拓市场,完善生态。华为在鲲鹏+昇腾计算产业领域、鸿蒙原生应用开发等领域提出阶段性目标,有望抓住国产化机遇与伙伴共筑新一代数智基础设施。大规模设备更新及以旧换新行动方案公布,推进重点行业设备存量更新及增量采购,行业信息化投入有望提升,利好教育、医疗等行业信息化企业及工业软件企业。格隆汇3月19日|中信建投研报称,华为中国合作伙伴大会2024召开,会议以“因聚而生,数智有为”为主题,建立更好激励机制促进伙伴与华为共同开拓市场,完善生态。华为在鲲鹏+昇腾计算产业领域、鸿蒙原生应用开发等领域提出阶段性目标,有望抓住国产化机遇与伙伴共筑新一代数智基础设施。大规模设备更新及以旧换新行动方案公布,推进重点行业设备存量更新及增量采购,行业信息化投入有望提升,利好教育、医疗等行业信息化企业及工业软件企业。
【中金公司:未来AI手机或将重塑手机行业生态】格隆汇3月19日|中金公司3月19日研报表示,继AIPC后,公司看到AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势,未来AI手机或将重塑手机行业生态。在操作系统及应用侧:操作系统优化升级,移动端应用日新月异,商业模式有望跑通。端侧AI的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同,AI agent与手机的结合也成为重要方向。从应用落地进展看,移动端的AI应用落地目前主要包括独立APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手,公司认为未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看,公司认为手机端或有望形成新的流量入口,深刻影响手机厂商商业模式。格隆汇3月19日|中金公司3月19日研报表示,继AIPC后,公司看到AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势,未来AI手机或将重塑手机行业生态。在操作系统及应用侧:操作系统优化升级,移动端应用日新月异,商业模式有望跑通。端侧AI的运行需要大模型与操作系统、硬件及手机本地模型协同,AI agent与手机的结合也成为重要方向。从应用落地进展看,移动端的AI应用落地目前主要包括独立APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手,公司认为未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看,公司认为手机端或有望形成新的流量入口,深刻影响手机厂商商业模式。
【国泰君安:成长行情将从新能源开始】格隆汇3月19日|国泰君安研报指出,随着经济、产业、股市防风险举措加码,预期不再下修而是阶段性稳定在一个台阶上,这将推动未来1-2个季度股票市场风格切换与“新质力”成长股行情出现。考虑到现阶段市场预期与风险偏好在一个偏低水平,成长股行情将从估值水平低、风险预期出清、交易结构出清的板块开始,从新能源开始。判断随着市场对“新质力”预期的提升,材料/制造/应用的行情也会接续出现。格隆汇3月19日|国泰君安研报指出,随着经济、产业、股市防风险举措加码,预期不再下修而是阶段性稳定在一个台阶上,这将推动未来1-2个季度股票市场风格切换与“新质力”成长股行情出现。考虑到现阶段市场预期与风险偏好在一个偏低水平,成长股行情将从估值水平低、风险预期出清、交易结构出清的板块开始,从新能源开始。判断随着市场对“新质力”预期的提升,材料/制造/应用的行情也会接续出现。
【半导体行业或将步入上行周期】格隆汇3月19日|据证券日报,近日,多家券商发布研报表示,半导体行业今年有望步入上行周期。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示:“半导体行业周期与库存水平、市场需求和技术发展等因素密切相关。存储芯片被视为‘半导体行业风向标’,价格在2023年下半年率先启动上涨,意味着市场供需关系得到改善,行业将进入上行周期。人工智能产业发展和消费电子市场复苏将是推动半导体行业复苏的重要因素,两者相结合,有望为半导体行业注入增长动能。”格隆汇3月19日|据证券日报,近日,多家券商发布研报表示,半导体行业今年有望步入上行周期。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示:“半导体行业周期与库存水平、市场需求和技术发展等因素密切相关。存储芯片被视为‘半导体行业风向标’,价格在2023年下半年率先启动上涨,意味着市场供需关系得到改善,行业将进入上行周期。人工智能产业发展和消费电子市场复苏将是推动半导体行业复苏的重要因素,两者相结合,有望为半导体行业注入增长动能。”
03月18日,星期一
A股收评:三大指数均创年内新高,全市近4600股上涨,低空经济、AI手机领涨今日,A股主要指数高开高走,截至收盘,沪指涨0.99%报3084点,深证成指涨1.46%,创业板指涨2.25%。近4600股上涨,全天成交1.14万亿元,北上资金净买入28.25亿元。盘面上,机构指低空经济浪潮将至,飞行汽车板块冲高,纵横股份等多股涨停;多部委发声支持新能源汽车高质量发展,汽车整车板块走强,东风汽车涨停;AI手机板块反复活跃,福蓉科技涨停;教育板块震荡走高,科德教育涨超11%;CRO板块震荡上行,泓博医药20cm涨停;通用航空、消费电子及短剧概念等涨幅居前。另外,煤炭板块分化,新大洲A涨停,潞安环能等多股跌超3%;3月初以来钢材价格加速下跌,钢铁行业走低,方大特钢领跌;珠宝首饰、贵金属等板块跌幅居前。 具体来看飞行汽车、低空经济板块领涨,莱斯信息、纵横股份、永悦科技、上工申贝、立航科技、万丰奥威等涨停,金盾股份涨超16%,广联航空涨超14%,中直股份、中信海直等纷纷大涨。消息上,随着多地发布重磅举措支持培育低空经济产业,下一个万亿风口呼之欲出。基金机构表示,相对传统飞行器,电动垂直起降航空器(eVTOL)在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著,相关产业
【华西证券:AI服务器散热革新,液冷散热大势所趋】格隆汇3月18日|华西证券研报指出,AI服务器散热革新,液冷散热大势所趋。AI大模型的火热引爆了各行业对算力基础设施的需求。更高密度、更大规模的数据中心建设,给数据中心带来了高功耗的挑战,液冷散热的渗透速度也在加快。在主流技术方面,现在市场上主流的液冷解决方案是冷板散热;在产业生态方面,从基础设施到AI设备的全栈交付模式已经基本成为行业共识;客户群体方面,互联网和电信这两个数据中心最大的行业客户已经对液冷表示出了肯定的态度。格隆汇3月18日|华西证券研报指出,AI服务器散热革新,液冷散热大势所趋。AI大模型的火热引爆了各行业对算力基础设施的需求。更高密度、更大规模的数据中心建设,给数据中心带来了高功耗的挑战,液冷散热的渗透速度也在加快。在主流技术方面,现在市场上主流的液冷解决方案是冷板散热;在产业生态方面,从基础设施到AI设备的全栈交付模式已经基本成为行业共识;客户群体方面,互联网和电信这两个数据中心最大的行业客户已经对液冷表示出了肯定的态度。
【光大证券:继续全面看好金属新材料板块】格隆汇3月18日|光大证券研报指出,继续全面看好金属新材料板块。产能出清阶段股价先行,锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的,同时工业电机及人形机器人有望进一步提振钕铁硼磁材需求,建议关注相关板块投资机会。格隆汇3月18日|光大证券研报指出,继续全面看好金属新材料板块。产能出清阶段股价先行,锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的,同时工业电机及人形机器人有望进一步提振钕铁硼磁材需求,建议关注相关板块投资机会。
【国泰君安:股市行情从超跌反弹过渡至横盘震荡】格隆汇3月18日|国泰君安研报表示,两会报告对于积极财政政策的安排更多倾向于“重大战略实施和重点安全领域能力建设”,而非传统投资消费资产负债表的修复和现金流创造,这低于市场乐观期待与限制增长预期和整体ROE的改善能力,因此指数反弹的上限高度不高。在两会对于政策预期告一段落后,投资者将迎接“四月决断”,面对经济数据与企业业绩的验证。就目前来看,节后重大项目开复工以及劳务上工率均明显低于往年水平,节后“企业招聘意愿”也低于往年水平,表明总需求扩张动力不足。预期上修缺乏新动力,叠加市场反弹已经累积较大涨幅,判断股市在深蹲后全局性超跌反弹接近尾声,行情进入震荡阶段。格隆汇3月18日|国泰君安研报表示,两会报告对于积极财政政策的安排更多倾向于“重大战略实施和重点安全领域能力建设”,而非传统投资消费资产负债表的修复和现金流创造,这低于市场乐观期待与限制增长预期和整体ROE的改善能力,因此指数反弹的上限高度不高。在两会对于政策预期告一段落后,投资者将迎接“四月决断”,面对经济数据与企业业绩的验证。就目前来看,节后重大项目开复工以及劳务上工率均明显低于往年水平,节后“企业招聘意愿”也低于往年水平,表明总需求扩张动力不足。预期上修缺乏新动力,叠加市场反弹已经累积较大涨幅,判断股市在深蹲后全局性超跌反弹接近尾声,行情进入震荡阶段。
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