哥吉拉-个人主页-格隆汇

切换

哥吉拉

格隆汇独家签约宏观研究员

格隆汇专栏作家

IP属地: 广东

长期跟踪全球金融市场，关注经济、货币政策

580 动态 175 文章 159,001 粉丝 17 关注

动态
文章
组合
关注
粉丝

哥吉拉

昨天 20:04 · 格隆汇独家签约宏观研究员

重磅，都涨疯了！

逻辑重大转变

哥吉拉

04-20 20:12 · 格隆汇独家签约宏观研究员

AI巨头集体大崩盘，怎么看？

机会是砸出来的

哥吉拉

04-18 22:24 · 格隆汇独家签约宏观研究员

又一个黑天鹅？

大变脸

哥吉拉

04-16 21:25 · 格隆汇独家签约宏观研究员

微盘继续暴跌，但大家真错怪了

游戏规则开始变了

哥吉拉

04-16 00:00 · 格隆汇独家签约宏观研究员

蔡嵩松获刑！公募监管风暴真来了

下一个会是谁？

哥吉拉

04-12 23:54 · 格隆汇独家签约宏观研究员

新“国九条”，你真看懂了吗？

雷厉风行，是最好的交待

哥吉拉

03-28 20:32 · 格隆汇独家签约宏观研究员

又一个A股大乌龙

辟谣了

哥吉拉

03-27 14:44 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$中际旭创(SZ300308)$ 光模块暴跌除了昨天一片吹铜代替光（这个影响其实不大，大家都知道产业趋势），下午比较重要的是说华为有个新专利（其实早就有了，今天不知道谁又传了），下场做光模块，这就使得其他厂商怕被卷死。

哥吉拉

03-27 14:43 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$长电科技(SH600584)$ 长电科技的股权转让结果出来了，是华润接盘。长电大股东是大基金、芯电，大基金退出给华润，可能预示着大基金三期要滚动开始了。华润接盘，肥水不外流，齿轮又要滚动了。

哥吉拉

03-27 14:42 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$比亚迪(SZ002594)$ 3月份市场占有率16%，新能源车市占率35%，荣耀版主要对手是燃油车和合资品牌，推出后在燃油车、合资品牌转换方面有成效，目前产能供应不足，例如秦plus，在4-5月份会进一步加大产能。出海销量：去年公司海外销量24万辆，今年目标50万辆，明年100万辆，未来三年倍增式增长，公司拥有出海经验将是未来成长的重要机会与空间。

哥吉拉

03-27 14:41 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$盐津铺子(SZ002847)$ 休闲零食行业品类分散，单品类天花板低，新渠道、品类成为本土零食企业突破机会。休闲零食市场规模大但品类分散，且小品类达到一定规模后才能形成品牌效应；西式零食糖巧膨化赛道成熟、增速放缓；中式烘焙、肉类、坚果赛道发展机遇仍大。健康减糖趋势下，蒟蒻果冻、魔芋、鹌鹑蛋等新品类带来新成长机会。选择好赛道、开拓大单品、完善渠道覆盖、成为品类品牌的零食企业才能不断跨越收入规模。

哥吉拉

03-27 14:41 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$天赐材料(SZ002709)$ 当前固态电池难点：目前蔚来、智己使用的主要是半固态电池，是固态电池发展中的必经之路，当前固态电池依然存在很多基础问题，包括固态离子的扩散、固态界面、金属负极的问题等。从3个路线来看，技术路线（技术上是否能打通），产品路线（生产制造、安全可靠性、一致性能否保证），商品路线（价格能否有市场）都还有很多亟待克服的问题。

哥吉拉

03-27 14:40 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$金龙羽(SZ002882)$ 三条投资主线布局固态电池产业化进程：①固态电解质是固态电池的核心环节，重点推荐上海洗霸，建议关注金龙羽，以及上游材料公司三祥新材、东方锆业；②固态电池可以匹配更高容量的正负极材料，其产业化将会进一步提升硅碳负极等材料渗透率，重点推荐元力股份、贝特瑞，建议关注硅烷科技；③在电池环节，重点推荐产能布局领先的赣锋锂业。

哥吉拉

03-27 14:39 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$江波龙(SZ301308)$ IDC发布报告称2024-2028年生成式AI创建的数据将更倾向于图像和视频，数据量比文件多大100倍、1000倍，驱动存储容量需求长期向上。存储价格周期明确向上，需求端来看，AI已快速驱动近存算一体产品HBM需求爆发增长，中长期驱动存储容量需求（包括DRAM、NAND、HDD等）持续提升

哥吉拉

03-27 14:38 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$TCL科技(SZ000100)$ 大尺寸：Q2稼动率近90%并仍维持小幅涨价，当前价格已接近23年9月高点，且下游库存水位正常。中尺寸：AIPC换机需求，T9二期放量叠加T3 T5产品定位高端，有望微利。小尺寸：OLED仍保持满产运行，预期年底LTPO稀缺产能达11-13K。预期24年华星营收800亿+，利润40亿+，TCL科技整体50亿+。预计25年LCD营收800亿，OLED单季度盈亏平衡且IT业务实现盈利，净利润有望超百亿较24年翻倍以上增速。