哥吉拉

哥吉拉

格隆汇独家签约宏观研究员格隆汇独家签约宏观研究员 格隆汇专栏作家格隆汇专栏作家
IP属地: 广东 con

长期跟踪全球金融市场,关注经济、货币政策

580 动态 173 文章 158,996 粉丝 17 关注

  • 动态
  • 文章
  • 组合
  • 关注
  • 粉丝
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

昨天 22:24 · 格隆汇独家签约宏观研究员

又一个黑天鹅?

大变脸
热帖图片
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

04-16 21:25 · 格隆汇独家签约宏观研究员

微盘继续暴跌,但大家真错怪了

游戏规则开始变了
热帖图片
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

04-16 00:00 · 格隆汇独家签约宏观研究员

蔡嵩松获刑!公募监管风暴真来了

下一个会是谁?
热帖图片
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

04-12 23:54 · 格隆汇独家签约宏观研究员

新“国九条”,你真看懂了吗?

雷厉风行,是最好的交待
热帖图片
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-28 20:32 · 格隆汇独家签约宏观研究员

又一个A股大乌龙

辟谣了
热帖图片
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:44 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$中际旭创(SZ300308)$ 光模块暴跌除了昨天一片吹铜代替光(这个影响其实不大,大家都知道产业趋势),下午比较重要的是说华为有个新专利(其实早就有了,今天不知道谁又传了),下场做光模块,这就使得其他厂商怕被卷死。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:43 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$长电科技(SH600584)$ 长电科技的股权转让结果出来了,是华润接盘。长电大股东是大基金、芯电,大基金退出给华润,可能预示着大基金三期要滚动开始了。华润接盘,肥水不外流,齿轮又要滚动了。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:42 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$比亚迪(SZ002594)$ 3月份市场占有率16%,新能源车市占率35%,荣耀版主要对手是燃油车和合资品牌,推出后在燃油车、合资品牌转换方面有成效,目前产能供应不足,例如秦plus,在4-5月份会进一步加大产能。出海销量:去年公司海外销量24万辆,今年目标50万辆,明年100万辆,未来三年倍增式增长,公司拥有出海经验将是未来成长的重要机会与空间。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:41 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$盐津铺子(SZ002847)$ 休闲零食行业品类分散,单品类天花板低,新渠道、品类成为本土零食企业突破机会。休闲零食市场规模大但品类分散,且小品类达到一定规模后才能形成品牌效应;西式零食糖巧膨化赛道成熟、增速放缓;中式烘焙、肉类、坚果赛道发展机遇仍大。健康减糖趋势下,蒟蒻果冻、魔芋、鹌鹑蛋等新品类带来新成长机会。选择好赛道、开拓大单品、完善渠道覆盖、成为品类品牌的零食企业才能不断跨越收入规模。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:41 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$天赐材料(SZ002709)$ 当前固态电池难点:目前蔚来、智己使用的主要是半固态电池,是固态电池发展中的必经之路,当前固态电池依然存在很多基础问题,包括固态离子的扩散、固态界面、金属负极的问题等。从3个路线来看,技术路线(技术上是否能打通),产品路线(生产制造、安全可靠性、一致性能否保证),商品路线(价格能否有市场)都还有很多亟待克服的问题。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:40 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$金龙羽(SZ002882)$ 三条投资主线布局固态电池产业化进程:①固态电解质是固态电池的核心环节,重点推荐上海洗霸,建议关注金龙羽,以及上游材料公司三祥新材、东方锆业;②固态电池可以匹配更高容量的正负极材料,其产业化将会进一步提升硅碳负极等材料渗透率,重点推荐元力股份、贝特瑞,建议关注硅烷科技;③在电池环节,重点推荐产能布局领先的赣锋锂业。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:39 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$江波龙(SZ301308)$ IDC发布报告称2024-2028年生成式AI创建的数据将更倾向于图像和视频,数据量比文件多大100倍、1000倍,驱动存储容量需求长期向上。 存储价格周期明确向上,需求端来看,AI已快速驱动近存算一体产品HBM需求爆发增长,中长期驱动存储容量需求(包括DRAM、NAND、HDD等)持续提升
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:38 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$TCL科技(SZ000100)$ 大尺寸:Q2稼动率近90%并仍维持小幅涨价,当前价格已接近23年9月高点,且下游库存水位正常。 中尺寸:AIPC换机需求,T9二期放量叠加T3 T5产品定位高端,有望微利。 小尺寸:OLED仍保持满产运行,预期年底LTPO稀缺产能达11-13K。 预期24年华星营收800亿+,利润40亿+,TCL科技整体50亿+。预计25年LCD营收800亿,OLED单季度盈亏平衡且IT业务实现盈利,净利润有望超百亿较24年翻倍以上增速。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:37 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$深城交(SZ301091)$ 空域改革与管理是影响低空经济发展的重要因素,此次局方的表态很关键,本次空域管理改革或将解决空域管理+资源兑现的权责利统一问题,把日常的低空空域管理协调的权力给到各级地方政府,把确保低空安全和低空飞行科学有序的责任担子也给到各级地方政府,同时,释放这部分低空空域资源后带来的发展利益也给到各级地方政府,从而达成了围绕低空管理、发展低空经济的责权利统一,从而让地方政府后续有意愿去加大基建投入与发展低空经济。
哥吉拉 哥吉拉

哥吉拉 会员

03-27 14:36 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$北方华创(SZ002371)$ 半导体我主要看好这四个方向,设备和材料最近表现好,确实有一些催化,包括前面我说的大基金,还有最近在开的2024 SEMICON,以及从荷兰进口光刻机金额高增等等。