天山股份(000877.SZ)披露重组草案：拟981.42亿元向中国建材等收购水泥资产

天山股份(000877.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

综上，标的公司股东全部权益的评估值合计为约988.98亿元，标的资产作价合计为约981.42亿元。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过50亿元，不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，即不超过314,616,887股。此次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

此次交易前，上市公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，经营区域集中在新疆和江苏地区。此次交易完成后，上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售，公司业务规模将显著扩大，将成为全国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4亿吨以上，水泥熟料产能提升至约3亿吨以上，商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右，砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。同时，通过多元化地域业务分布，上市公司可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为全体股东带来更稳健的回报。