安信证券：A股迎来复苏牛，下半年重点关注这些行业！

今日（6月29日），安信证券召开2020年中期策略会，安信证券首席策略分析师陈果发表了《复苏牛，未完待续》的报告，核心观点如下：

利率走过拐点，A股已是复苏牛逻辑主导。 

预计贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善，市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。

预计科技景气在下半年得到体现。

随着复苏深化和库存周期演进，下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。

预计外围环境的不稳在下半年仍将提供A股牛市的买点。

市场展望

重点关注行业：新能源汽车、计算机、电子、医药、非银、汽车、地产、家电等。

重点关注主题：国企改革、十四五规划等。

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