A股 | 市场最火爆概念：与抖音、快手合作！有哪些公司？

作者：陆海晴 

来源： 上海证券报

近期机构调研食品饮料行业，频频抛出相同的问题：

“你们家网络销售情况如何？”

“有没有和抖音、快手合作？”

基金经理开始关注消费习惯改变带来的投资机会。

机构频频调研食品饮料公司

从机构调研情况来看，食品饮料是上周最受关注的板块，珠江啤酒、西麦食品、金字火腿、海天味业、双汇发展等5家公司成为机构投资者的“宠儿”。

无论是私募，还是公募，大佬纷纷出动。百亿私募淡水泉调研了西麦食品和珠江啤酒，敦和资产调研了西麦食品，睿远基金调研了珠江啤酒。

从调研内容来看，网络销售成为机构最为关心的问题。

西麦食品3月27日的投资者关系记录内容显示，有机构提问：“公司在健身、健康行业的拓展和线上的互动，抖音、快手有没有合作。”

西麦食品表示，综合利用KOL及各种线上社交平台，从内容营销、信息传播、品牌传播、产品评测等方面来做线上活动。上周李佳琦的直播间推荐了五色滋养轻盈早餐燕麦，产品迅速售罄。上周还与4000万粉丝的二驴的主播进行合作，进行了产品的推广。

金字火腿的调研记录中也出现了类似的问题，金字火腿表示，2019年公司已经合作的平台有100多个。接下去，公司将继续发展网络销售，在直播电商、内容电商、生鲜电商、社交电商等方面不断提升，并在产品开发、多品牌运营方面努力。

明星基金经理盯上新消费

上周，资金也在快速涌入食品饮料板块。数据显示，28个申万一级行业中，食品饮料行业资金净流入50.34亿元，其次是银行业，资金净流入26.41亿元。

买方、卖方都盯上了食品饮料板块。光大证券表示，受疫情影响，食品的刚需逻辑已经充分演绎，优选能够充分受益并且具备长期核心竞争优势的公司。

聚鸣投资认为，不同的消费公司在本次疫情中受影响程度不同，服务类或具有较强商业属性的消费公司受疫情影响最严重，影响持续时间也较长，如旅游、酒店、百货等，在下跌初期抄底仍然有风险；但有些食品类消费品公司，如速冻食品、方便食品，在疫情中反而是收益的，有较大跌幅的时候很值得抄底。

有的明星基金经理则开始关注新消费领域的投资机会。

中欧时代先锋基金经理周应波在基金2019年年报中表示，2020年将是90后年满30岁的一年，80、90、00后的消费习惯将在下一个10年成为社会的主流，各种体验类、互动类的消费方式，增长空间将大于物质类消费。

电商向纵深渠道进一步发展，带来一线品牌向三四五线城市、乡村的深化，也带来部分纯互联网新兴品牌的爆发。消费领域，主要关注品牌消费、新兴服务消费的投资机会。