瑞信：维持世茂房地产(0813.HK)目标价34.1港元 评级“跑赢大市”

瑞信发布报告称，维持世茂房地产(0813.HK)目标价34.1港元，评级维持“跑赢大市”。

该行称，世茂去年核心增加23%，表现好过该行及市场预期，收入上升30%，毛利率减少0.9个百分点，至30.6%。管理层今年将合约销售目标增加15%，至3000亿元人民币，去化率60%，3月销售保持持平。

该行还称，集团计划分拆物业管理及酒店板块计划正在加速，同时也计划分拆成功后将会派发特别息。同时，管理层有信心今年盈利增长超过20%，相信销售恢复后将会好过同行，同时分拆也会有助股价。