数据报告 | 2019年Q4智能手机行业季度数据研究报告

来源:极光JIGUANG

极光发布《2019年Q4智能手机行业季度数据研究报告》,从智能手机整体市场情况、5G手机及iPhone专题研究、安卓手机品牌忠诚度等方面洞悉Q4智能手机行业的市场格局。(点击文末链接,可查看完整报告

观点

• 2019年国内安卓手机市场向3千元以上中高端化迈进,该价格区间销售份额占比较2018提升9.1个百分点
• 2019 Q4,每10个中国手机用户中,平均有3个使用华为手机
• 2019 Q4,5G手机销量占比较Q3增长近10倍,达2.9%
• 2019 Q4,iPhone销量机型占比中,iPhone 11占比接近四成
• 华为用户Q4忠诚度创新高,超半数华为用户换机仍选华为

智能手机整体市场情况

2019年Q4国内智能手机销售市场竞争格局

华为销量份额持续走高,iPhone Q4销量份额回升

• 华为销量份额持续上升,Q4达35.1%;iPhone Q4销量份额上升至9.7%,较Q3上升2.3个百分点,导致销量回暖的原因有iPhone 11的降价策略以及Q4为iPhone销售旺季;vivo Q4销量份额为23.7%,OPPO销量份额为17.1%,小米销量份额为9.5%, 较Q3均有所下滑

2019年安卓手机价格销售区间

2019年国内安卓手机销售向3千元以上中高端化迈进

• 2019年度,2000元以内的手机机型占比相较于2018年度变化不大,中低端手机市场向千元机以下倾斜

• 2000-2999元区间销量占比收窄,3000元及以上安卓手机销量占比较2018年同期提升9.1个百分点

2019年Q4国内手机品牌保有率变化

每10个中国手机用户中,平均有3个使用华为手机

• 华为在2019年保有率持续上升,Q4达30.5%;iPhone、OPPO、vivo和小米Q4保有率较Q3均有所下滑

5G手机专题

2019年Q4国内5G手机销量占比

Q4 5G手机销量占比较Q3增长近10倍,达2.9%

• Q4国内5G手机高速发展,销量占比达2.9%,较Q3增长近10倍

• 随着Q4 OPPO的Reno 3系列、荣耀的V30系列和Redmi的K30系列的推出,国内主流手机厂商均有机型覆盖5G手机市场;在手机制式上,Q4发布的绝大部分5G手机为NSA和SA双模手机,其中一部分采用了5G系统集成芯片(SoC),手机价位也降至“1”字头;预计,随着5G供应链的逐步成熟,2020年5G手机将进一步激发用户换机欲望

5G手机机型销量分布

华为Mate 30系列获得Q4 5G手机销量半壁江山

• Q4 5G手机销量最高的机型是9月份国内发布的华为Mate 30 Pro,销量占比达31.2%,同系列的华为Mate 30销量占比达22.3%,位居第二;vivo旗下的iQOO Pro 5G占比为11.6%,位居第三

• 值得注意的是,vivo X30 Pro、华为Nova 6 5G、荣耀V30三款12月发售的新机也进入5G手机销量top 10中

5G手机用户画像

5G手机用户八成为男性,近六成年龄在25-35岁之间

• 5G手机男性用户占比80.1%,25-35岁占比58.9%,北京、上海和深圳的用户占比最高,二线及以上城市占比68.4%

5G手机应用场景

直播、视频、游戏等领域,5G手机用户TGI均过百

• 满足5G全部需求的R16标准在20年上半年才冻结,目前定案的R15的标准主要满足增强移动宽带(eMBB)和低时延高可靠(uRLLC)应用需求

• 从app类型TGI来看,5G手机用户在电视直播、体育直播和游戏直播方面的TGI均超200,与高速高带宽的应用场景吻合

iPhone专题研究

2019年Q4 iPhone机型销量内部占比情况

iPhone 11销量占据绝对优势,占比接近四成

• iPhone 11的降价销售策略在Q4收效良好,其销量在iPhone所有机型中占比达39.6%

• 销量占比第二的iPhone机型为19年新款高配机iPhone 11 Pro Max,占比为14.1%

2019年Q4存量iPhone机型内部占比

2019年度新发布机型保有份额稳固提升

• 2019 Q4 iPhone 11系列的占比达5.4%,高于iPhone XS系列和iPhone XR在发布当年Q4的占比;整体来看,降价策略奏效,提振了iPhone 11系列的市场份额

2019新机iPhone 11系列内部占比情况

低价iPhone 11成销量主力占比超六成

• 与2018 Q4 iPhone XS Max在同年度发布新机中占比最高不同的是,2019 Q4 iPhone 11 系列中占比最高的是价格相对亲民的iPhone 11,占比达64.1%,说明iPhone的降价策略成功吸引了一波价格敏感度较高的手机用户

Q4 iPhone用户忠诚度

仍然有半数iPhone用户换机会选择iPhone

• iPhone用户忠诚度为56.6%,基本与Q3持平,结束连续3个季度下滑的趋势;iPhone用户换机选择华为手机的比例进一步提升,占比达24%

Top 4安卓手机品牌忠诚度研究

主流手机品牌用户忠诚度—华为

华为用户忠诚度达到新高度,超半数华为用户换机仍选华为

• 华为流失掉的换机用户首选iPhone,且选择iPhone、vivo和OPPO的比例保持稳定,选择小米手机的用户比例Q4有所下滑,占比降至6.6%

主流手机品牌用户忠诚度—OPPO

OPPO换机用户选择华为手机的比例超过本品牌

• OPPO换机用户忠诚度为26.8%,选择华为品牌的占比达28.6%,选择本品牌和华为品牌的比例差距较Q3进一步扩大

主流手机品牌用户忠诚度—vivo

vivo换机用户忠诚度较Q3提升0.3个百分点

• vivo换机用户忠诚度达33%,换机用户选择华为品牌的比例提升至27.2%

主流手机品牌用户忠诚度—小米

小米用户忠诚度下滑,换机仍选择小米的比例低于三成

• 小米用户忠诚度低至28.8%,较Q3降低2.3个百分点;小米换机用户选择华为的比例进一步提升,Q4占比达26.6%

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