TWS耳机过后,智能手表是机会吗?

作者 | 尖兵

数据支持 | 勾股大数据

今天消费电子板块燃爆市场,在整个概念板块中涨幅排名第一。TWS耳机龙头漫步者再次涨停,进一步带动市场氛围。无线耳机概念在近一个多月的资金追捧下,热度未减,此时,同样作为智能穿戴设备领域的智能手表会延续智能耳机的热度吗?

根据IDC数据显示,2019年第三季度,全球智能手表出货量超过了1400万,同比去年第三季度增长42%,与疲软的手机销量形成鲜明对比。随着消费者追求生活品质意愿不断增强,智能手表在健康领域地位逐渐攀升。

相较于传统手表,智能手表除了普通的计时功能外,还配备了大量附加功能。用户可以更方便的查看信息邮箱、接听电话、记录跟踪各项健康指标。因消费群体和场景不同,智能手表与传统手表竞争属性较低,在一定程度上存在相互切换及搭配作用。

智能手表发展至今作为智能手机的附加产品,2014可以说是智能手表的发展元年,各大厂商陆续发布产品。

2015年智能手表市场开始放量增长。那时起,智能手表格局开始逐步发生变化,而不变的是 Apple Watch 依旧保持一家独大。苹果一直作为智能手表的领军者,占据了半壁江山,今年第三季度以47.9%的份额排名第一。

从全球全品类来看,我国的产品在行业中也占有一席之地。2017-2018 年全球智能手表出货量除了Apple Watch 继续霸占榜首外,步步高旗下的小天才手表以两年均为10%的份额位居第二。

在2018年最受欢迎的五大品牌中,三款机型来自于苹果,Fitbit凭借旗下产品Verse在可穿戴产品的硬件设计能力,在健康、运动监测等方面的技术专利和数据上面的优势,正努力在市场站稳脚步。作为国内销量排名第一的步步高小天才Z3,凭借基于4G LTE新技术的儿童手表,成功进入前五名最畅销型号名单。

2018年儿童智能手表在国内市场仍保持快速增长,国内父母对儿童安全的切实需求使得对儿童智能手表的关注持续增加,并且国内消费者对于儿童智能产品接受程度已达到较高水平。

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产品独立性加强,定位更加多样化

早先智能手表的一大痛点为无法自动连接网络,需要连接智能手机才能发挥更大作用,在使用程度上受到多方面限制。这一问题随着eSIM卡逐渐普及将发生改变。虽然我国三大运营商在eSIM业务上起步较晚,大多都在苹果发布Apple Watch Series 3 后才开始试行eSIM业务。不过随着国内三大运营商相继落地eSIM业务,整个智能手表市场经历独立蜂窝技术阶段,使得其成为真正的独立可穿戴设备。

以手表的定位来看,主流的智能手表主要分为健康、儿童、运动三大体系:

①健康是智能手表未来发展的重要场景之一,2012 -2018年中国总行业体检人次数规模逐年增加,2018年总诊疗人次数规突破80亿人次。在苹果发布的Apple Watch 4中来看,产品开始配备心电功能,龙头老大哥的布局使得国内厂商具备迈进健康场景的决心。

智能手表在健康领域的布局,使得用户在新需求的体验下逐步改变生活方式。从而促进生产厂商建立起更高的技术壁垒,强化竞争优势。根据IDC数据显示,2018年Apple Watch 出货量同比增长22%。Apple Watch Series 4 是销售最好的机型,2018年期间售出了1,150万台。主要原因在于专注沉淀健康领域的相关功能,苹果的健康设备已经充分领先。

②运动也成为主流的使用场景,根据Talking data数据统计,运动功能的使用者多为26-35之间人群,也是当前电子设备的主流人群。目前健身成为了当下年轻人追逐的时髦,不论是在游泳、健身、跑步等轻装场景下,手表成为替代手机最好的电子监测设备。当智能手表植入蜂窝网络后,人们原本对手机依赖度会更加降低。在日常生活中,运动场景的运用会更加普遍。

③在儿童智能手表领域,国内企业一马当先。小天才一直致力于儿童领域的发展,在整个青少年群体中拥有较大份额。这一部分最重要的关键点在于儿童安全问题,小天才手表是首家支持室内定位的儿童手表,精确度在5-15米之间,Z3系列拥有八重定位,支持 GPS、WiFi、基站、GLONASS、北斗、加速度传感器、A-GPS、室内定位。满足家长对孩子安全的保障,并且小天才进一步取代了手机,通过视频、语音通话等功能直接与家长联系,实现多功能沟通。

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智能手表有没有机会?

TWS无线耳机的出现确实改变了人们生活的习惯,eSIM的普及将给智能手表一次重生。TWS+智能手表的配合可以说是成为解放双手的终极组合。在移动场景下有望接替手机,支付更便捷、查看信息更迅速,尤其在户外运动场景中,双手能做更多事情。

从苹果的角度看,苹果近年在高景气度下产能紧张,新增供应商扩产。作为智能手表领头羊,市场份额接近50%,从2015年原始型号发布以来,广达一直作为 Apple Watch 的主要制造商,去年下半年,广达在全负荷生产新一代 AppleWatch4下但仍供不应求。后来新增仁宝作为其新增供应商。苹果手表供应商仁宝已于2018年6月在重庆厂区扩厂,预计今年下半年投产,由于苹果 Apple Watch 快速增长,立讯和鸿海将成为苹果新增代工厂。

目前,国内成人智能手表还处于培育期。由于消费习惯因素,中国成人智能手表生产商绝大部分仍然依靠欧、美、日、韩美生存。其中的关键原因在于国人人均手表拥有率太低,尚未形成普遍的配戴习惯,用户规模仍有较大增长空间。

Gartner高级研究总监Ranjit Atwal表示:“越来越多的用户进入智能手表领域,逐渐用智能手表取代腕带。”虽然品牌领军企业Apple Watch和Samsung Galaxy Watch在智能手表领域领先,但小米和华为等价格较低的厂商将用较低成本的智能手表来与高价智能手表较量,预计国内市场规模将进一步扩大。

从消费量来看,全球智能手表的出货量每年以惊人的速度增长,2018年第三季度从1,000万台增长到2019年第三季度1,420万台。随着消费者消费观念改变并且越来越多的人愿意为智能手机添加配件,智能手表作为引领健康的可穿戴设备有望在未来普及。

相关公司:环旭电子、长电科技

布局小天才手表及苹果触屏器件:长信科技

TWS耳机概念:立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声

风险提示:智能手表销量不及预期,价格下降因素。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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