贸易谈判利好美股大涨 苹果市值超微软重回第一 | 金翼周察(10.7-10.13)

[宏观经济]

受中美贸易谈判利好消息及市场对美联储降息预期升温影响,投资者恐慌情绪有所缓解,上周美股结束周线“三连阴”。上周道琼斯工业平均指数累涨0.90%,纳斯达克综合指数累涨0.90%,标普500指数累涨0.60%。自周二起,美股将开启第三季度“财报季”。摩根大通、花旗集团、高盛、富国银行、强生、IBM、奈飞、摩根士丹利、可口可乐等明星公司将公布最新财报。此外,数位美联储官员将发表讲话,市场希望从中寻找未来美联储货币政策信息。

据新华社报道,10月10日至11日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方在两国元首重要共识指引下,就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。

此外,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室接受《人民日报》记者提问时表示,美国继续欢迎中国留学生赴美学习,将不会区别对待中国留学生。特朗普表示,“我们希望像对待所有其他人一样(对待中国学生)。我认为这很重要。”

《人民日报》指出,中美双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展,这样的进展,在过去多轮磋商中是不多见的。

受中美贸易谈判利好消息影响,全球股市上周五纷纷走高。美国方面,道琼斯工业平均指数收涨1.21%,纳斯达克综合指数收涨1.34%,标普500指数收涨1.09%。欧洲方面,英国富时100指数收涨0.84%,泛欧斯托克600指数收涨2.31%,德国DAX指数收涨2.86%,法国CAC指数收涨1.73%,意大利富时MIB指数收涨1.88%。亚洲方面,中国沪深300指数收涨1%,香港恒生指数收涨2.3%,日本日经225指数收涨1.2%。

[个股盘点]

苹果股价再创新高 超微软重返市值第一

上周五收盘时,苹果股价上涨2.7%,收于236.21美元,超越1年前创下的最高点,再度刷新纪录。由于股价上涨,苹果再次挤下微软,成为全球市值最高的公司。苹果微软的市值都已经超过1万亿美元。在过去一年里,iPhone需求不确定给苹果股票带来压力,影响投资者情绪,现在阴云似乎正在消散。

相比1月份的低点,苹果股价已经攀升60%,市值再次超过1万亿美元。2018年四季度时,由于大家担心iPhone需求低迷,苹果股价表现疲软,2019年这种担忧似乎有所缓和。与一年前股价创下高点时相比,现在的苹果也有了很大的变化。苹果正在向服务型公司转型,它推出流视频服务,闯进视频游戏市场,发行信用卡。另外,新设备的定价相对过去也要便宜一些。

虽然苹果越来越重视服务业,但iPhone仍然是苹果的支柱产品。三季度,iPhone营收在苹果总营收中所占的比重约为一半,服务营收只占21.3%。10月30日,苹果将会公布四季度财报。分析师预计苹果四季度每股收益将会达到2.84美元,营收629亿美元,也就是说收益将会减少2.6%,营收增速保持平稳。

[行业动向]

澳门证交所方案已上报中央,澳门金融管理局:仍处于研究阶段

粤港澳大湾区的第三大交易所或将在不久问世,对标美国纳斯达克。10月12日,在广东广州举行的第八届岭南论坛上,广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望能够将澳门证券交易所打造成人民币离岸市场的纳斯达克。

10月13日下午,澳门金融管理局在其官网上表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。目前,相关研究工作正有序进行。考虑到澳门邻近已有多个成熟的金融中心,澳门要在此领域有所突破,达致错位发展,必须充分了解自身的优势。因此,该可行性研究将以“发挥澳门所长、服务国家所需”的原则,并根据国家对大湾区的战略部署作整体性的考虑。

特斯拉上海工厂最快下周投产

据第一财经记者报道,尽管特斯拉尚未官方宣布上海工厂正式投产的时间,但越来越多的迹象正在显示,特斯拉位于上海临港的超级工厂的建设加速推进,首批Model3电动汽车生产进入倒计时。特斯拉临港生产基地,工地外戒备森严,不过有网友发布的航拍视频,特斯拉已经开始悄然启动二期工厂的工程建设:部署在二期工地上的打桩机已经拆除,取而代之的是一大片铺好的土地和一根根柱子,工地内已初步建成超级充电站。与一期工程的屋顶房屋架构的安装时间相比,二期工程明显提速,工程从几个月时间缩短到了几周时间,特斯拉的“中国速度”再次刷新纪录。特斯拉上海工厂的产量将最终帮助特斯拉实现年产50万辆的目标。航拍视频也证实了特斯拉在一期工厂即将投产的同时,正在部署下一阶段的建设。据了解,特斯拉的二期工程包括电池生产工厂和能源中心,这两部分工程也将于今年年底前完成,合作伙伴包括国家电网、上海建工集团、中国建筑工业能源工程集团、中国电建、上海五金矿产旗下上海宝冶集团等。

众泰汽车危机再起,又因欠款被比克电池上诉法院

今日众泰汽车又被曝出因欠锂电池供应商深圳市比克动力电池有限公司数亿元款项,被比克电池诉诸法院,要求冻结其4000多万元财产。据知情人透露,深圳市龙岗区人民法院正在审理此案。

据公开资料显示,今年5月27日,深圳市龙岗区人民法院法院对上述纠纷立案,原告比克电池向该院提出财产保全的申请,请求查封、扣押或冻结上述四家被告“众泰系”企业所有的共计价值约4183.78万元财产。

随着新能源汽车市场的井喷式发展,原本在电池技术上就有着不错实力的比克电池,在2008年也开始将发展重点逐渐转移到新能源汽车的锂电池产业链条上。并在2014年开始与众泰汽车合作,从那时开始,比克电池也一直是众泰新能源汽车重要的动力电池供应商,占众泰新能源汽车动力电池供货量的约60%。不过伴随着汽车行业激烈的竞争环境下,没有过多自身产品实力的众泰汽车渐渐被边缘化,销售量大幅下滑。今年1-8月,众泰汽车的销量为12.5万辆,同比下滑32.4%。财报显示,今年上半年众泰汽车完成销售收入50.4亿元,同比下滑50.83%;亏损2.9亿元,同比下降195.37%。

34亿元产品踩雷罗静案 诺亚财富提供应急流动性支持方案

诺亚财富近期为因罗静案陷入兑付危机的34亿元基金产品投资人提供应急流动性支持方案。但由于案件尚在刑事调查中,最终处置方案尚未出台。投资人可以按照投资金额向诺亚申请不超过所购买产品金额30%的贷款额度,利率为4.2%。不过,诺亚财富相关负责人强调称,此次预案并非针对上述项目的解决方案,而是应急流动性支持方案,与项目处置无关。

大兴机场总体运行良好,进出港旅客达18.7万人次

自9月25日正式投运以来,北京大兴国际机场总体运行保持良好态势,设施设备运转正常,航班始发正常率、放行正常率均保持较高水平。

截至10月10日,大兴国际机场航班累计起降1237架次,日均80架次;进出港旅客达18.7万人次,日均1.24万人次;进出港行李共计6.03万件,日均0.4万件;平均航班放行正常率98.17%。9月30日至10月6日实现连续7天航班始发正常率、放行正常率“双百”目标。

国庆假期,大兴机场保障顺畅。共保障航班起降504架次,日均72架次;进出港旅客7.91万人次,日均1.13万人次;进出港行李共计27697件,高峰日进出港行李5761件;航班放行正常率达99.21%。10月5日,机场迎来投运后首个旅客出港高峰,出港旅客达7000余人次;10月6日,迎来首个旅客进港高峰,进港旅客近8000人次,进出港总人数达1.49万人次。

大兴机场后续转场逐渐展开。按照机场投运计划安排,10月10日起,中联航航班量已恢复至日均134班;10月27日开始,民航执行冬春季航班计划,其他航空公司将陆续正式进驻,在大兴国际机场运营的航空公司将达15家,日均航班量将达280班左右。

[科技前沿]

华为Mate X 5G折叠屏最快有望本月底上市

还在等折叠手机上市的消费者可能要看到希望了,于今年2月底发布,经过了大半年时间后,华为Mate X距离上市已经不远了。此前,余承东称华为Mate X今年一定会上市,而且华为官微也透露华为MateX将于10月份在中国区发布和开售。据悉,目前华为Mate X已经投入量产,但是前期由于生产难度大且良品率低,初期供货量大家不要抱太多期望。至于为什么从发布到上市要经历大半年时间,原因可能是进行深度的系统和应用优化以及对折叠屏的坚固性和耐用性进行调整,此前三星折叠屏GalaxyFold便因为折叠屏出现了问题而推迟了上市时间。

谷歌或于近期恢复对华为GMS服务供应

近日,据外媒报道,谷歌很可能在近期(很快)就对华为恢复GMS服务认证,即在海外华为机型上恢复搭载Google Play、YouTube、Gmail等谷歌APP。此前华为发布Mate30系列未搭载谷歌的GMS服务,这被认为是美国禁令下的结果,该服务与开源的Android系统不同,是需要谷歌认证及收费才能使用的。不过此前外媒曾报道称很快就会为美国企业发放许可证,以允许这些企业继续与华为进行交易,也就是说,美国华为禁令即将告一段落,华为可以继续购买美企商品。从目前的影响来看,对华为海外影响最大的并非美企的硬件产品,而是谷歌的GMS服务,因为GMS对于国外安卓用户正如iCloud服务至于iOS用户,其重要性不言而喻。而且华为也对此做好了准备,此前华为曾表示,如果美国愿意解除禁令,华为可以在一夜之间将GooglePlay推送至Mate 30系列机型。

三星加速西安NAND闪存工厂建设 总投资70亿美元

在连跌7个季度之后,NAND闪存市场将在今年底迎来转机,Q3季度闪存价格下跌幅度已经大幅收窄,预计Q4季度会由跌转涨,涨幅约为10%。价格变化的同时,上游的闪存厂商也开始有新的动作了,据韩媒报道称三星计划将明年的存储芯片开支增加到65亿美元,额外增加的资金主要用于建设位于中国西安的闪存工厂二期工程。2014年,三星在中国西安投资了70亿美元建设第一期闪存工厂,主要生产第一代V-NAND闪存芯片。2017年,三星与西安政府签署新的协议,将在2020年之前再次投资70亿美元建设第二座闪存工厂。

不过2017年的时候闪存市场还是牛市,价格上涨了一年多了,在2018年、2019年闪存价格接连下滑之后,三星建设西安工厂的速度也慢下来了。现在加速建设新工厂,实际上也是因为闪存市场即将迎来拐点,2020年普遍被看好,三星大举建设新工厂,有助于抢占更高的份额。

[本周看点]

10月14日(周一),哥伦布日(ColumbusDay),美债休市,美股正常交易;

10月15日(周二),摩根大通、花旗集团、高盛、富国银行、黑石、强生、美国联合航空公布财报;圣路易斯联储主席JamesBullard、亚特兰大联储主席Raphael Bostic、旧金山联储主席MaryDaly发表演讲;

10月16日(周三),IBM、美国银行、奈飞公布财报,芝加哥联储主席Charles Evans发表演讲;美国发布零售数据;

10月17日(周四),摩根士丹利、台积电公布财报;美国公布房屋开工率、工业生产指数;纽约联储主席JohnWilliams发表演讲;

10月18日(周五),可口可乐、美国运通公布财报;明尼苏达联储主席NeelKashkari发表演讲。

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