调还是不调

今天股市题材漫天，虽然是绿盘，但是看看场内的资金热情，其实还是很高的。郭台铭股票带着一众的题材，纷纷登场，非常热闹。尤其是郭台铭题材，港股更是疯狂，这种走势，其实只能说明港股越来越A股化，炒题材大军已经开始可以左右港股了，割韭菜游戏已经成功复制到了港股。题材个股的涨，说明市场热度还可以，因此，现在就说春季躁动结束还有点早，但是大部分的股票已经开始熄火了，工业大麻已经熄火。因此题材股的火爆和主流品种的回调构成了今天的板块特征，这要是放在2月上涨的主波段，是不可能的事情，放在3月也是不多见，因此4月的这一次调整还是有点意思的，虽然题材转换很快，热情很高，但是主力已经不配合了。看看券商等行情主力，已经到了一定的调整支撑位，龙头中信证券已经在蓄势，还有很多的医药个股，也是调整的比较充分，因此现在是的大盘涨也可以，跌也可以，就看主力是不是配合游资。

外部因素也不可忽视，关键就在于央行放不放水和美国股市要不要调，现在股市内部已经没什么问题，涨跌就看主力态度，但是外部的这两个关键要素还是很关键的，很可能将决定未来一段时间的走势。从央行的行为来看，二季度更多的是微调并且略微收紧流动性，房地产二季度肯定比一季度还要火爆，5月历来是房地产的旺季，因此价格能不能控制住是很大的挑战，综合几个方面来看，这一次价格上涨的概率非常高。发改委放开了大城市户籍限制，银行降低了首付贷款利率，一季度的大水效应不会这么早就褪去，自然资源部还给了一个库存超过一定月份就不供地的政策，这真的是天时地利人和的境界。人放开，地收紧，利率降低，一季度的水还在继续，房子的价格不涨？我想鬼都不信，鹤岗效应能惊动自然资源部不供地，但是也会加快地产商的推盘速度，加快销售力度。因此，一场房地产大战应该会在上半年上演。央行提前预防收手，也是逼不得已，一季度放出来的流动性有点太多了，因此不收点估计不行，因此从央行来说收紧是必须的。美国股市大概率有调整，现在已经进入了下旬，美国企业业绩将逐步展开，目前看大金融应该没问题，风险就在房地产，能源股也没问题，唯一的问题就是消费，美国消费如果出问题，亚马逊已经开始提示风险，消费龙头出事那么就是大拐点，股市带来的财富效应已经开始降低，看空预期越来越大，因此美国股市大概率也会在一个突发的事件下释放一下空头的预期。

因此，未来一段时间，从外部看调整的概率要大一些，但是股市的主力品种也调整到位了，因此分化可能不可避免，主力个股会有自己的节奏，但是大盘大概率会调整调整。上半年题材依然会很火，昨天晚上一则内部意见刷屏，如果不是这个内部意见，我想汽车股不会涨这么厉害，其实这份文件肯定是伪造的，但是不知道为什么没人追查，发改委也不出来辟谣，虽然内部的确是在出台拉动消费的具体措施，这个已经在政府工作报告中列入了待办事项，但是绝对不是这个文件的水平，这个文件一看就是粗制滥造级别，里面说的话被行内人一看就知道是假的。中国政府公文行文是有套路和规则的，而且有专门的培训，对于文件的引用都有相应的规范，因此这份文件一看就是行外人士伪造的，但是就是这样一份伪造的，大家也都默认了，挺有意思的。这也给自己提了一个醒，在关键位置，是可以出现李鬼记者来造点气氛的，否则我想汽车板块这两天肯定会比较惨。发改委肯定不会出台智能手机更新的文件，这种消费热点级别不会有刺激的，从来没有回收旧手机国家给补贴的，家电可以有，汽车可以有，但是肯定不会将燃油汽车和新能源汽车的补贴放在一个文件，一个是传统要严格限制的，一个是新兴产业大力提倡的，怎么能放一起？再说限购，发改委不可能干涉到地方政府权力范畴，政策引导可以，但是不能代替地方政府决定，否则还要个地方人大做什么？北京市限号限行限购都是要通过地方人大同意才行的。因此这份文件很多地方是有问题的，发改委可以建议，但是不能命令各地方政府，如果是要求，那么需要是国务院级别的发文才可以。

一个郭台铭，一个内部意见，搞活了昨天和今天的市场，接下来的题材是一带一路和海军阅兵，因此题材不会少，这是市场障眼法，也是割韭菜的最经典的方式，安彩高科的业绩大家可以看一看，这纯粹就是割韭菜的游戏，玩的就是心跳和想象。

大家还是耐心观察下主力品种的动向，是外部力量大还是内部主力力量强，方向明确了再追入不迟。