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【热点追踪】
中毅达(600610.SH)股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险
东珠生态(603359.SH)：迪洛斯成立于2025年1月，目前尚处于初创阶段
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格隆汇公告精选︱中芯国际：一季度净利润13.56亿元，同比增长166.5%；四川长虹：拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份
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- 美股异动丨必和必拓盘前续跌逾1% 全球铁矿石出口枢纽面临停摆风险格隆汇7月8日｜昨日收跌4.08%的必和必拓(BHP.US)今日美股盘前续跌1.22%，报79.253美元。消息面上，必和必拓工会宣布，必和必拓位于西澳大利亚州黑德兰港的铁矿石出口终端工人将于7月16日举行八小时罢工，此前双方在超过六个月的谈判中未能达成协议。此次行动将涉及全球最大铁矿石出口港的操作员和维修工人，均由联合港口工会代表。(格隆汇)
- 港股收评：全线暴涨！恒指大涨700点重上24000，阿里飙超12%重返2万亿市值格隆汇7月8日｜港股今日迎来久违的大涨行情，权重科技股集体爆发强势带领大市上扬，恒生科技指数盘中一度涨近6%，最终收涨4.97%，恒生指数、国企指数分别上涨2.99%及4.04%，恒指大涨超700点重上24000点上方。 具体盘面上，阿里巴巴飙涨超12%领衔科技股上涨，市值重返2万亿港元，小米大涨9.5%，百度涨超6%，京东、腾讯涨3.8%，美团涨超3%，AI应用方向同样大幅拉升，其中智谱盘中大涨至20%，商汤、MiniMax大涨12%；内银股拉升助力，建设银行、中国银河大涨近6%领衔，工行农行大涨5%；机器人概念股、手游股、濠赌股、内房股、旅游股、汽车股、手游股纷纷上涨。 另一方面，业内指猪价反弹并不等同于周期拐点到来，猪肉概念股走低，电力设备股、PCB概念股、锂电池股、重型机械股、光伏股普遍弱势。 今日南向资金净买入超140亿港元，内资布局意愿持续强化；央行行长潘功胜明确表态，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为港股注入长期信心。
- 美股异动丨联电盘前涨5.5%，Q2营收同比增近17%创15季新高格隆汇7月8日｜联电(UMC.US)盘前涨5.5%，报24.7美元。消息面上，联电公布，6月合并营收达新台币231.25亿元，环比增长0.79%、同比增长22.8%；第二季度营收达新台币687.33亿元，环比增长12.6%、同比增长16.97%，创下近15季以来的新高。(格隆汇)
- Catherine Wood旗下方舟投资加倍押注SpaceX格隆汇7月8日｜木头姐Catherine Wood旗下的方舟投资（Ark Invest）周二对其投资组合进行了显著调整，强调增加对私营航天领域的敞口，同时减持半导体持仓。该公司在多只ETF中增持了SpaceX，并减少了AMD的持仓。
- SK海力士ADR发行引发美元卖盘，推动韩元升至逾一个月高位格隆汇7月8日｜一位知情人士透露，周三韩元兑美元远期市场出现与SK海力士美国ADR发行相关的美元卖盘，推动韩元升至逾一个月高位。SK海力士本周早些时候启动ADR发行，计划募资43万亿韩元（约合286.6亿美元），已获主要投资者高达70亿美元认购意向。周二媒体报道称，该公司预计7月15日前后将美元资金带入韩国，并将其ADR发行所筹部分资金兑换为韩元。受此影响，韩元兑美元汇率上涨1%，突破1500关口，触及5月29日以来最高水平。“这是美元融资用于韩元资本支出的典型事件，”市场分析公司Spectra Markets总裁布伦特·唐纳利表示，“即便只是290亿美元的一小部分，也将在美元兑韩元市场形成实质性资金流。”
- 格隆汇7月8日｜美国总统特朗普指示财长贝森特终止与西班牙的所有贸易，特朗普称，我不想与他们有任何业务往来。
- 6月新能源乘用车出口49.9万辆 特斯拉中国出口36171辆格隆汇7月8日｜乘联分会发布数据，6月新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%，环比增长17.6%。6月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（170,897辆）、奇瑞汽车（73,819辆）、吉利汽车（61,550辆）、特斯拉中国（36,171辆）、上汽乘用车（30,581辆）、零跑汽车（21,000辆）、东风汽车（15,680辆）、长安汽车（15,061辆）、上汽通用五菱（12,953辆）、长城汽车（10,469辆）。
- 天风证券：预计2026年上半年净利同比增429.03%-693.55%格隆汇7月8日｜天风证券公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1.64亿元到2.46亿元，与上年同期相比，将增加1.33亿元到2.15亿元，同比增长429.03%到693.55%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1.74亿元到2.61亿元，与上年同期相比，将增加1.5亿元到2.37亿元，同比增长625.00%到987.50%。
- 富国银行上调Pinterest目标价至30美元格隆汇7月8日｜富国银行将Pinterest的目标价从28美元上调至30美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
- 大行评级丨里昂：上调药明合联目标价至82.6港元，维持“跑赢大市”评级格隆汇7月8日｜里昂发表研报指，药明合联于2026至2028年将持续受惠早期至中期ADC研发投资的持续强劲、2026年上半年生物科技融资复苏，以及制药及生物科技企业对新技术平台的持续投入，预测公司上半年获取新项目数量将录得强劲增长，全球ADC外包市场份额提升，临床前收入增长预料超越临床后收入，支持以美元计值收入及经调整纯利增长超越指引。里昂将2026至2028年收入预测下调3%至4%，纯利预测下调9%至25%，主要由于今年上半年人民币升值的汇兑影响，目前预测2026至2028年收入增长33%、31%及28%，纯利增长11%、51%及33%。里昂维持药明合联“跑赢大市”评级，目标价由80.9港元上调至82.6港元。
- 分析师：亚洲部分地区的AI交易正从领涨转向平仓格隆汇7月8日｜Tickmill Group分析师Patrick Munnelly表示，亚洲部分地区，AI交易已从领涨地位转向清仓。韩国股市周三延续跌势，拖累基准韩国综合指数进入熊市。Munnelly表示，在经历了历史性上涨后，投资者继续抛售拥挤的半导体头寸。虽然投资者试图将更广泛的AI叙事与半导体平仓区分开来，但这在未来可能变得更加困难。他补充称，市场正应对地缘政治供应冲击、科技股仓位过高以及通胀预期顽固等多重压力。
- 经济学家：过去一年日元走弱对日本经济构成净拖累格隆汇7月8日｜大和总研经济学家Keiji Kanda表示，过去一年日元兑美元每贬值10%，对日本实际GDP增长的净拖累约为0.14个百分点。虽然日元走弱通常通过入境消费和股票财富效应提振增长，但这些好处集中在旅游企业和持有高资产的高龄家庭。相反，进口成本上升对大多数企业和家庭构成沉重负担，而价格传导、中东紧张局势、特朗普关税以及中国游客数量减少等因素抑制了日元走弱的典型积极效应。当前日元兑美元仍接近历史低点，徘徊在162.20附近。
- 乘联分会：6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%格隆汇7月8日丨乘联分会数据显示，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。2026年6月国内乘用车市场呈现“总量承压、环比走强、结构极致分化”的运行趋势性复苏态势。6月燃油车零售同比下降39%，其中纯燃油车下降42%，普通混合动力下降7%。燃油车中自主下降39%，主流合资下降39%，豪华下降39%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。6月新能源车零售同比下降9%，其中自主下降11%，主流合资增长45%，豪华下降11%，自主经济型电动车国内零售受到补贴暴跌的影响较大。由于新能源商用车补贴力度强，MPV中低端与小型商用车的功能有相通之处，因此MPV中低端下滑较大。
- 港股异动丨碳酸锂价格反弹夭折，锂电池概念下挫，赣锋锂业跌近7%格隆汇7月8日｜港股市场锂电池概念股集体下挫，其中，龙蟠科技跌超13%，天齐锂业、星源材质跌超7%，赣锋锂业跌近7%，宁德时代跌4%。 据金融投资AI助手扣子APP分析，锂电池概念股下跌最直接的导火索是近日碳酸锂价格反弹的夭折。碳酸锂主力期货合约价格从5月份的高点20万元/吨上方，一路回落到目前的16万元/吨以下。此前市场炒作“供需重回紧平衡"，结果价格没撑住，涨价逻辑被证伪。另外有消息称，宁德时代旗下年产能约10万吨碳酸锂当量，且为国内最大单体锂矿项目之一的枧下窝大型锂云母矿6月底正式复产，产能增量预期压顶。
- 研报掘金丨申万宏源研究：维持松发股份“买入”评级，稀缺产能扩张推动远期业绩上修格隆汇7月8日｜申万宏源研究指出，松发股份26Q2业绩超预期，稀缺产能扩张推动远期业绩上修。预计26H1归母约36亿元，同比+456%。对应26Q2归母25 亿元，环比+129%，同比+275%。业绩高增主因产能爬坡加速，高价订单交付带动利润加速释放。造船行业景气持续上行，优质产能持续稀缺；量价齐升逻辑清晰，订单结构升级带动利润率中枢上行。稀缺产能扩张持续推进，成长边界进一步拓宽。公司二期产能持续爬坡，三期预计年内投产。公司26年6月大幅接单，28年计划交付量提升至493万CGT。公司量价齐升趋势明确，稀缺扩产能力打开成长上限，上行空间充足，维持“买入”评级。