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奧特曼打小怪獸
新能源设备研究员,先导智能、利元亨、晶盛机电、中环股份、隆基股份、冰轮环境、许继电气、三一重工、埃斯顿、阳光电源
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截至2021年底,大唐发电装机容量低碳清洁能源占比为30.27%。公司正努力向低碳能源转型,21年新投产机组全部是新能源机组。去年公司在广东、安徽、江西、天津等多个地区实现新能源产业布局和突破性进展。
预计2022年各季度全社会用电量增速整体将呈现逐季度上升态势,全年电力供需总体平衡。预计22年煤炭产量增速仍将低于需求增速,整体供需仍处于偏紧格局;市场价格整体处于相对高位震荡运行,火电企业仍将承受高成本风险。 $大唐发电(SH601991)$ $大唐发电(HK00991)$ $大唐新能源(HK01798)$
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早早几个月前,估计就已经拿到业绩数据,吼两嗓子,好让票子在业绩之前冲一两波。
毕竟大家都知道,今年地产的财报都不太好看,但这么一公布了,结果是出乎意料的难看,差不多等于是一半的利润都没了。
所以昨天万科发年报,在股东信里头,郁老板几乎是以“检讨书”的口吻开头。
还算比较有诚意,郁老板说“出现上市 31 年以来第三次下滑,交出这样的成绩单,我倍感压力,内心充满紧迫感”,这样的业绩,确实鸭梨山大。
而从去年下半年到今年3月,万科不少项目备案价下调,存量尾盘打折促销的力度加大,突然也感觉能解释得通了。
不加速回血造血,2022年的财报估计也难掩菜色。$万科A(SZ000002)$
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$阳光电源(SZ300274)$
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$
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$中国医药(SH600056)$ 中国医药股价又新高了,市值高达430亿元。
目前辉瑞新冠口服药已经在全国多地投入使用,一盒2300元,已经纳入医保。深圳第三人民医院国家感染病临床研究中心卢洪洲教授团队对24例新冠患者的一项小规模临床研究显示,使用Paxlovid后5天,这些患者的平均核酸Ct值:ORF基因Ct值在用药5天后由用药前的19.365升至35.92,符合出院标准,N基因在用药5天后由用药前的18.46升至34.22,接近出院标准。
综合来看,辉瑞新冠口服药数量有限,价格较高,国内亟需自主产品。国内多家药企积极布局,目前君实生物、真实生物较为领先,产品已进入III期临床,歌礼制药、先声药业、广生堂、云顶新耀、科兴制药等药企积极推进产品进入临床试验。 $君实生物(HK01877)$ $先声药业(HK02096)$
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业绩方面,3月10日发的业绩公告显示,五粮液2021年营业收入预计月662亿元,比上年同期增长15% 左右;归母净利润预计约233.50亿元,同比增长17%左右。
高端酒市场还是蛮赚钱的,五粮液毛利率超过80%,贵州茅台酒类的毛利率更是在90%以上,赚钱能力所向披靡。今年白酒板块跌了不少,目前估值比较有吸引力,段永平加仓茅台也证明了他对高端白酒的看好,现在买入长持还是有得赚的,前提是能不受市场短期波动的影响,能够拿得住。 $五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$
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主要还是政策端持续地吹暖风导致的,比如昨天,深圳官方回应指导价或将上调的消息,聚集点马上出来了,主要还是信心的问题,信心回来复苏是必然;另外就是现在的地产股长期处于低位,所以涨起来快,翻倍也相对容易,这都是市场的原因。
另外注意到,碧桂园在午间公布了2021年财报,去年营业收入5230.6亿元,同比增长13%。同时,碧桂园在财报中表示,公司现金储备充足,可动用现金余额高达1813亿元。谁说地产要萎了,碧桂园第一个不服。$碧桂园(HK02007)$
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$容百科技(SH688005)$ 容百科技发布2021年报,符合预期。
2021年营业收入为104.64亿元,同比增长175.75%;归母净利润9.11亿元,同比增长327.75%;基本每股收益2.04元。
Q4营收42.13亿元,同比+191%,归母3.62亿元,同比增长262%。预计 Q4/Q3/Q2/Q1 出货 1.8/1.4/1.2/0.8 万吨,年度销量同比实现翻番,22 年有望保持强劲增速;根据Q4净利润推算,预计 Q4/Q3/Q2/Q1 单吨扣非净利 1.9/1.5/1.4/1.1 万元,环比持续增长,原材料涨价传导顺畅。
容百科技2021年末产能12万吨,2022年末有望达到25万吨,全年有效产能将达到15-18万吨。自主设计的高镍正极产线不断迭代,新基地单线产能提升 40%;2021 年公司前驱体自供比例将进一步提升至 30%左右,临山 3 万吨高镍前驱体预计 21 年年底前实现部分达产,22 年底前驱体产能 9 万吨。
预估公司2022年出货量有望达到16万吨:根据前期公司同孚能签订协议,22年供应3.1万吨正极,外加跟宁德近10万吨,其余蜂巢能源、SK、亿纬锂能、ATL、电动工具等客户有望贡献2.5万吨以上需求量。
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1、总体表现不错,收入增速与利润亏损幅度都好于市场预期。
2、然后和其他互联网公司一样,成本也在下降,但成本下降的同时,也看到用户数并没有大幅下滑,说明成本是仍然有下降空间且用户是稳定的。
3、电商全年GMV6800亿,且Q4基本上都在快手小店上完成,自己的基础设施可以承接这样的电商业务。另外这个GMV大约是PDD的27%不到,如此短时间取得这样的成绩说明电商和短视频天然契合。
4、MAU似乎有个问题是主站+极速版加总而成,而高频数据显示主站MAU一直没有增长,这个是我个人一直很担忧的一点,这一点市场可能并不认可。 $快手-W(HK01024)$
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$小米集团-W(HK01810)$ 又是一个莫须有的罪名,小米产业链被限制IPO,这个事说来也确实蹊跷,好在证监会及时出来澄清。最上一次的罪名是被美国调查,但最后也证明只是一场误会,这次反倒是自己人搞事。说来也奇怪,现在因为大环境的问题,投射到资本市场,都是听风就是雨,但是做投资,还是要凭着找寻真相的想法去做,否则吃亏的只能是自己。
再说说小米的业务,业绩是出了,增长还是有的,也保持了盈利的增长,在大环境下,小米也确实有压力,手机业务已经处于饱和状态,造车又没这么快出来,所以这段时间股价也是跌跌不休。但是到现在这个价位,说不上贵,当然也不便宜,尤其是未来手机业务预期下降的情况下,所以未来这两年,股价还是有压力,即使不至于大幅下跌,但是上升动力也会有限,等到汽车真的量产的时候,就有可能迎来转机。不过,从这一次事件,倒让大家注意到另外一个小米的价值,就是它的投资版图,不出意外,这些公司在未来2-3年将陆续登陆资本市场,投资价值这块的估值,得重新算一算了 $蔚来-SW(HK09866)$ $小米(ADR)(USXIACY)$ $小米集团-W(HK01810)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $小鹏汽车-W(HK09868)$
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但今日此事迎来转机,有消息称,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠缺口问题。预计最快一个季度,主管部门就将对可再生能源补贴欠款事项及相关企业清查完毕,此后国家将就历史拖欠的补贴进行一次性发放。个人认为, 既然财政部有明确提到22年将推动解决可再生能源发电补贴资金缺口,在今年稳增长的背景下,绿电投资又兼具新能源和新基建双重属性,相信年内补贴款迟早会发放(投资者需持续关注),长期看好纯绿电及火电转绿电企业。 $三峡能源(SH600905)$ $华润电力(HK00836)$大唐新能源(HK01798)$ $吉电股份(SZ000875)$ $华能国际(SH600011)$ $国电电力(SH600795)$ $中广核新能源(HK01811)$ $华电国际(SH600027)$
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