二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。

①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】

②AI应用：

●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】

●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】

●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用和营销类应用值得关注【万兴科技等】

【主线二】华为产业链：纯血鸿蒙落地元年、智车合作持续出新

●鸿蒙：鸿蒙原生应用生态趋于成熟，有望带动鸿蒙OS合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集成合作伙伴，关注【软通动力、润和软件、东方中科、证通电子、法本信息等】

●智能汽车：华为凭借产品优势和合作模式，逐渐建立价格带覆盖广泛的产品矩阵，有望带动相关整车合作伙伴和上游企业发展，关注【江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等】

【主线三】政策投资：关注新质生产力与新型基础设施

●低空经济：低空经济政策法规强催化，多地开启空域开放试点，关注【深城交、中信海直、莱斯信息、中无人机、纵横股份等】

●卫星互联网：海南商业航天发射场预计于2024年实现常态化发射，有望进入低轨卫星密集发射元年。卫星制造、卫星发射、地面装备、卫星运营相关环节标的有望受益，关注【海格通信、臻镭科技、上海瀚讯等】

●数据资源要素：2024年数据要素并表落地，各地数交所、地方政府与产业端加速进入商业化阶段，具备核心卡位和关键数据资产的公司值得关注，关注【中科江南、太极股份、云赛智联等】

逻辑不强不做，没有预期不做

强逻辑的加持和推进是投机的核心

梦想在诗和远方，永远只看当下！

    因为热爱--所以执着

       永远只做顺势

            渔中渔

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