长江存储NAND颗粒涨价

长江存储NAND颗粒涨价！

长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5％左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。

边际改善幅度最大的两个方向：

1）长存产业链：

材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气

封测：深科技（另外两家没上市）

模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）

主控芯片：德明利、国科微

2）整个存储板块

DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM的价格上涨同样具备很高的确定性。

长鑫供应链的弹性排序

封测：深科技，长鑫20多万片的产能里边，深科技得配套15万片，产能在合肥，无论长鑫被允许扩产也好，还是将来IPO，都是直接受益方，属于明确能放量而且业务纯的，长鑫一家的营收，就占深科技封测业务一半多，另外还有长存（可以看看深科技的大股东）

设备：中微公司，刻蚀机龙头，最近在长鑫加速跑验证，存储对刻蚀的需求量大，只是长鑫在中微业绩里边的占比相对没那么高，不过其他厂也在扩，整体肯定是收益的，但中微的长鑫标签不重

材料：雅克科技前驱体龙头＋平台型材料公司，是长鑫的主要国产供应商，长鑫业务占比也不算太高，但最近放量，Q1业绩还不错，估值也不贵分销：兆易创新，贴牌长鑫的颗粒，唯一分销商