关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间，推荐OLED、AI相关材料投资机会

【大金证券新材料】行业跟踪点评：关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间，推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/16）索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕，看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的，布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。?半导体新材料：1）据财联社1月12日消息，奥特曼在播客节目时表示人工智能将引发人类历史上“最快”的一次技术革命，未来系统的计算能力或将达到GPT-4的10万倍或100万倍。2）1月10日，半导体行业协会 (SIA) 公布，2023年11月全球半导体行业销售额总计480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。我们预计2024年AI应用场景对算力、存储的需求将持续向上游传导，AI有望成为2024年投资主线之一，重点推荐铂科新材、正帆科技。?消费电子新材料：1）索尼在CES 2024的发布会上展示了一款尚未命名的全新 MR头显，该头显配备1.3英寸4K OLED屏幕。2）据财联社1月11日报道，最新发布的荣耀Magic 6系列使用了由维信诺、深天马A、京东方A三家厂商联合供应的柔性OLED屏幕。看好中长期AR/VR/MR核心受益OLED材料，推荐莱特光电、万润股份、瑞华泰、鼎龙股份、八亿时空、濮阳惠成。?高端制造新材料：1）卫星互联网材料：国内卫星发射接连取得重要进展，看好卫星制造和卫星发射环节的材料和零部件投资机会，推荐斯瑞新材、国瓷材料、有研新材。2）碳纤维材料：看好低空经济、卫星互联网、机器人等新兴应用领域带来的碳纤维材料需求增量空间，推荐光威复材、中航高科、中复神鹰。?合成生物学材料：合成生物学产业化加速，提高行业市场规模天花板，重点推荐华恒生物。?核电&电力材料：零部件及材料环节业绩确定性较强，看好国产替代、技术代际升级过程中有提前布局，具备清晰量利齐升逻辑的细分零部件行业，重点推荐铂科新材、中核科技。?风电材料：各省海风项目有序推进，拉动产业链需求释放，看好风电材料和零部件板块投资机会，重点推荐万马股份。——————————————大金证券新材料李超/陈旺/俞腾/郭柯宇/何鑫圣/陈健/杨博钧