【假阴真阳反弹有望 科技细分轮动加快】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡小涨0.12%，深市涨幅稍大点。石油+天然气、煤炭、黄金等有色、一带一路、华为汽车、航空+航运概念等趋弱。消费电子、半导体芯片、5G通信、医疗+医药、传媒等热点板块涨幅居前。涨停被砸个股25个且包括4个被砸绿的面霸股。跌停板4个，大跌5%以上个股47个。个股涨跌各半，涨停板37个，其中一字板3个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3068点，若盘中有效回踩3068点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3055点的可能。第二点位看3090点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3090点则可以考虑持股博弈，则可以高看3105点。跟踪回踩3068点附近支撑后爆发的反弹力度。

【今日盘中可关注机会】

1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建“一带一路’，携手实现共同发展繁荣”

相关概念股：安控科技（300370）、元道通信（301139）、万里马（300591）、青松建化(600425)

2、特斯拉Optimus人形机器人再进化,微美全息(WIMI.US)前瞻性布局“新一代AI浪潮”。

相关概念股：张江高科(600895)、安控科技（300370）、昌红科技(300151)、汉威科技(300007)

3、新H社：新一轮巴以冲突已致逾万人死伤。国防军工备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、华力创通（300045）、中国长城（000066）、通宇通讯(002792)

4、5G小基站头部公司获数亿元巨额融资　行业将迎来加速爆发。

相关概念股：元道通信（301139）、和顺科技（301237）、共进股份(603118)、菲菱科思(301191)

5、多地出台价格理顺政策 城燃公司估值或迎修复。

相关概念股：安控科技(300370)、蓝天燃气(605368)、新奥股份(600803)

6、全球工业互联网大会下周开幕 华为等百家企业参展。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、张江高科(600895)、安控科技（300370）

7、挖掘优异种质资源 将加快推进种业振兴“五大行动”。

相关概念股：广信股份(603599)、丰乐种业(000713)、隆平高科(000998) 、万向德农(600371)

8、化债促环保行业触底 关注重点区域受益股。

相关概念股：远达环保(600292)、力源科技(688565)、津膜科技(300334) 、蒙草生态(300355)AI

9、工信部科技司相关人士表示，将通过揭榜挂帅突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、江丰电子（300666）、汉威科技(300007)

10、2023世界VR产业大会召开在即 相关公司引关注。

相关概念股：和顺科技（301237）、星星科技(300256) 、天键股份(301383)

11、速腾聚创激光雷达销量2月内翻番 产业链受关注。

相关概念股：四维图新（002405）、水晶光电(002273)、美迪凯(688079)

12、抑郁症患者中18岁以下占30%　这两家公司拥有相关治疗防治药品长。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、佐力药业(300181)、仟源医药(300254)

13、钠离子电池标准公开征求意见 下月或正式发布。

相关概念股：和顺科技(301237)、华阳集团(002906)、欣旺达(300207)、宁德时代(300750)

14、国家队出手 四大国有银行获中央汇金增持。

相关概念股：农业银行(601288)、工商银行(601398)、中国银行(601988)、建设银行(601939)

15、百度文心4.0进展超预期 万亿参数大模型呼之欲出。

相关概念股：博彦科技(002649)、竞业达(003005)、光环新网（300383）

16、野心膨胀 特斯拉超级计算机加速建设。

相关概念股：世运电路(603920)、文一科技(600520)

17、快一亿亿倍 中国科学家成功构建量子计算原型机。

相关概念股：国盾量子(688027)、神州信息(000555)

18、涨价潮蔓延 氟化工产业链大幅上调制冷剂报价

相关概念股：巨化股份(600160)、联创股份(300343)

【今日新股申购】

天元智能：申购代码732273，申购价格9.50元，发行市盈率29.94倍，公司主营蒸压加气混凝土装备、机械装备配套产品。

思泉新材：申购代码301489，申购价格41.66元，发行市盈率46.6倍，公司主营热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光刻机概念涨幅居前，张江高科（600895）涨停。AI概念股反弹，世纪天鸿（300654）20cm涨停，龙版传媒（605577）、南方传媒（601900）双双涨停，科大讯飞（002230）涨停炸板。华为产业链继续活跃，华力创通（300045）午后20cm涨停，常山北明（000158）、欧菲光（002456）等多股涨停。医药股全线走强，奥翔药业（603229）、华森制药（002907）等多股涨停，泰格医药（300347）、康龙化成（300759）等多股涨超5%。油气开采及服务板块领跌，贝肯能源（002828）、仁智股份（002629）双双跌停。此外，A股、港股中芯国际（688981）尾盘拉升，均涨超6%，紫光国微（002049）午后跳水，一度逼近跌停。

1、华为周边

华为+消费电子：欧菲光、恒铭达、东尼电子、卓翼科技

卫星通信：华力创通、电科芯片

华为海思芯片-光刻机：张江高科

华为鸿蒙：常山北明

5.5G：通宇通讯

华为+指纹芯片：汇顶科技

2、数据传媒+教育

出版传媒：皖新传媒、南方传媒、龙版传媒、

教培：学大教育

幼教：威创股份

AI教育+华为鸿蒙：盛通股份

3、创新医药

减肥药：华森制药、百花医药、科源制药

原料药：奥翔药业、东亚药业

眼药：莎普爱思

CRO：昭衍新药

中药：神奇制药

4、其他

华为汽车：圣龙股份、佛山照明

华为液冷超充：宝馨科技

信创+服务器：中国长城

电子显示：华塑控股

华为+AI医疗：润达医疗

免税：海汽集团

半导体洁净：亚翔集成

充电桩+5G：可立克

医疗+AI诊断：麦克奥迪

工程机械：拓山重工

卫星导航：上海沪工

建材+医疗：扬子新材

【公告淘金】

大唐电信(600198)重组方案出炉，拟9.69亿收购大唐微电子71.79%股权。中贝通信(603220) 拟55亿元投建中贝通信华东基地，主要包含低碳AI算力中心等项目。

武进不锈(603878)获得沙特阿美公司供应商资质认证。

浙大网新(600797)披露与阿里巴巴合作建设的ZH12数据中心项目最新进展。润达医疗(603108) 与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段。汉王科技(002362)将召开汉王天地大模型阶段成果发布会。三角防务(300775)拟开展大飞机零部件装配业务。横店东磁(002056) 子公司年产12GW新型高效电池项目一期投产。宏润建设(002062) 中标8.92亿元杭州市轨道交通工程土建施工项目。乾景园林(603778)控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同。

华大智造(688114)拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份。

华辰装备(300809)前三季度净利9608万元，同比增337.17%；平高电气(600312) 预计前三季度净利同比增210%；芯瑞达(002983) 前三季度净利润同比预增55%-75%；山外山(688410) 前三季度净利同比预增417.7%至450.16%；塔牌集团(002233) 前三季度净利润同比预增470%-510%；海信家电(000921)预计前三季度净利润预增120%-131%。罗曼股份(605289) 前三季度净利同比预增762.74%至884.25%。万安科技(002590) 前三季度净利同比预增240.59%-316.27%。亚太股份(002284) 前三季度净利同比预增126.43%-151.04%。豪美新材(002988)前三季度净利同比预增363.79%-444.45%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

皖新传媒（601801）：国君吉安吉州大道及光大汕头华山路游资主买，一机构卖555万

可立克（002782）：天风深圳分公司及国元上海中山北路游资主买，一机构卖508万

鼎通科技（688668）：三机构买1.1亿

拓山重工（001226）：中信广州金融大道及中财广州分公司游资主买，两机构买1697万、卖991万

科源制药（301281）：华鑫厦门莲岳路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1196万、卖93万

东睦股份（600114）：一机构买4786万

华力创通（300045）：中信北京呼家楼及华鑫上海宛平南路游资主买

常山北明（000158）：国君上海江苏路及国君上海分公司游资主买

中国长城（000066）：五矿南京宁双路及国联无锡清扬路游资主买

卓翼科技（002369）：财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路游资主买

通宇通讯（002792）：东莞江门分公司及华鑫上海分公司游资主买

麦克奥迪（300341）：华宝深圳新闻路及华泰南京天元东路游资主买

神奇制药（600613）：华泰总部及国盛上海世纪大道游资主买

上海沪工（603131）：财通杭州上塘路及中信北京紫竹院路游资主买

奥翔药业（603229）：申万深圳彩田路及海通北京中关村大街游资主买

百花医药（600721）：方正上海杨高南路及中财安徽分公司游资主买

【10月12日可关注的涨停标的池】

603178圣龙股份002456欧菲光002514宝馨科技600895张江高科002599盛通股份000158常山北明605577龙版传媒603108润达医疗002947恒铭达300045华力创通600877电科芯片000526学大教育002369卓翼科技603168莎普爱思【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300341麦克奥迪000541佛山照明000509华塑控股002652扬子新材600613神奇制药000066中国长城601801皖新传媒603229奥翔药业603131上海沪工002308威创股份002782可立克002907华森制药603929亚翔集成001226拓山重工603069海汽集团002792通宇通讯【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【 300370 安控科技  新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

新型工业化+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域。

【600895张江高科  机器人+芯片-光刻机+新能源汽车+2023半年报+国企改革】

互动：公司直投和通过基金间接投资的机器人公司包括钛米机器人等+光刻机:张江浩成将持有10.779%的上海微电子+2023半年报增长1702%+(2023年6月6日)拟向子公司上海张江集成电路产业区开发增资13亿元,增资完成后的注册资本为20.6亿元+(2022年1月)拟4.44亿元收购上海张江微电子港10.503%+实际控制人上海市浦东新区国资委持有50.75%+(2020年11月)拟斥18亿元参设元界智能科技合伙企业25%,基金计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车+(2023年6月6日)拟向子公司上海张江集成电路产业区开发增资13亿元,增资完成后的注册资本为20.6亿元+(2023年2月)与唐镇签署战略合作协议+(2021年9月)2亿元参设上海科创中心二期私募基金2.5%+上海市浦东新区+拥有浦东川沙工业区内占地面积为11.91万平方米的项目+(2019年6月)子公司张江智芯注册成立,注册资本5亿元+参股48%的深圳市张江星河投资有投云从科技+公司已投半导体项目中，今年以来南芯科技、慧智微均在科创板上市，今年公司通过基金方式新增投资的半导体芯片公司也包括中茵微、观海微、冶精微等。

【301237和顺科技 华为供应商+人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏】

半年报：经过多年的市场积累，公司凭借自身产品质量的可靠性、品种的多样性、产品交货的及时性及良好的售后服务获取了较为广泛的客户群体且己与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系，其中包括世华科技、斯迪克、凯仁精密及 DYT 等国内外知名企业。公司主要客户的产品目前已广泛应用于苹果、三星、华为、松下、中兴、OPPO、LG 及戴尔等国内外知名厂商。

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资

投资交流互动有两个亮点：

第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。

第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

【000851 高鸿股份   华为星闪+智能驾驶+人工智能+物联网+创投概念+华为汽车+数据中心+数据安全+智慧城市+工业互联+国企改革】

(2023年9月11日)拟转让下属公司大唐融合股份不低于3540万股+(2023年9月11日)拟20000万元收购国唐汽车43.78%+是星闪联盟的理事单位+与高通.华为完成互联互通测试+百度Apollo C-V2X模组.RSU和OBU产品的供应商+实际控制人国务院国资委持有13.04%+唐高鸿面向呼叫中心BPO项目,自主研发智能客服平台,开发了AI文本对话机器人.智能坐席助理.智能质检等AI应用产品+互动:可信云计算与主流CPU厂家.操作系统厂家和硬件厂家完成适配+(2022年6月)定增不超15.29亿元+(2022年6月)拟6.29亿元收购南通云数+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+1500万元参设贵州大数据旅游产业30%+华为供应商+(2020年11月)拟在全国各地设立车联网子公司+已成为中国RFID技术研究.产品开发.标准制定和行业解决方案领域重要的厂家之一+控股股东下属大唐控股(香港)投资持有中芯国际17%+旗下拥有大唐融合信息服务+大唐高鸿是国内领先的可信计算产品.方案及服务提供商+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+主要产品包括通信设备产品+8.1亿元收购高阳捷讯(第三方支付)

【301139元道通信  基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的】

元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；

合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量新低后的假阴真阳看涨预期，叠加汇金增持四大国行，今日涨的确定增强。提防高开太多抢跑的，若低开或轻微高开则要留意银行是否能出现板块性的攻击力度。若高开太多是否能出现高开高走稳住的局面，如果不能指数还要磨底，从政策的有意呵护至少放纵肆意打砸下杀的空间有限，是个很好的兆头，具体留意银行引导的这波权重是否能出现板块性的攻击，一旦出现直接狙击权重板块龙头参与短博即可。对于市场指数只是搭台还是需要题材来持续的唱戏，而且要唱大戏唱持续的大戏才能真正的稳住大势。当下的题材依旧是在大科技领域内做细分轮动的节奏。主打是AI与华为产业链的逻辑硬且扎实一些。昨天我也说了市场对华为似乎炒久了有点审美疲劳需要消息面作为持续性的润滑剂。当下美对半导体松口利好华为海思半导体所以细分有所向半导体光刻机光刻胶转向。随着百度华为大模型消和数据局的消息刺激AI领域的数据确权，算力似乎异动明显。对于华为重点亮点看芯片，对于AI重点看算力，数据要素，应用变现的。核心还是算力，应用变现更多的还是看好游戏领域最靠谱些。逻辑上大体如此，但操作上还是要看市场能否走出来能否形成市场一个合力共识否则就是过渡意淫，容易亏钱的。操作上对于主流龙头把握分歧后统一的低吸狙击机会，对于新细分龙头一旦逻辑对位直接狙击参与短博即可。当下如果大科技歇菜最有可能接力的一方面是指数的逼空行情那就是权重博弈机会，其次就是当下最重磅的两块内容，一块就是确定了一带一路峰会17~18日的重大事件的驱动一带一路爆发的可能，另一块就是巴以局势和俄乌继续的动荡带来的国防军工比较确定性的引爆的可能。跟踪即可，如果担心很难及时跟上可以适当的小仓位选择绩优，逻辑比较硬核的标的作为逢低潜伏也行。做好止损策略即可。当下超短线持续性相对好的龙头标的（603178圣龙股份002456欧菲光002514宝馨科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$张江高科(SH600895)$$常山北明(SZ000158)$ $华力创通(SZ300045)$ $欧菲光(SZ002456)$  $宝馨科技(SZ002514)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $汇顶科技(SH603160)$ $中国长城(SZ000066)$ $盛通股份(SZ002599)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $百花医药(SH600721)$ $电科芯片(SH600877)$ $上海沪工(SH603131)$ $华森制药(SZ002907)$ $可立克(SZ002782)$ $科源制药(SZ301281)$ $神奇制药(SH600613)$ $佛山照明(SZ000541)$ $昭衍新药(SH603127)$ $亚翔集成(SH603929)$ $龙版传媒(SH605577)$ $麦克奥迪(SZ300341)$ $学大教育(SZ000526)$ $华塑控股(SZ000509)$ $南方传媒(SH601900)$ $奥翔药业(SH603229)$ $扬子新材(SZ002652)$ $莎普爱思(SH603168)$ $威创股份(SZ002308)$ $圣龙股份(SH603178)$ $润达医疗(SH603108)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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