A股收评：三大指数集体收涨，汽车、传媒股大爆发，3000亿白马闪崩！

6月9日，沪指收涨0.55%报3231点，深证成指收涨0.66%，创业板指收涨0.9%，科创50收涨2.53%。两市个股涨多跌少，共2742只股上涨，全日成交9897亿元，北上资金净卖出14.41亿元。

盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、CPO、液冷方向领涨，拓维信息、华胜天成、工业富联等涨停；传媒、游戏股走强，汽车产业链个股受利好刺激全天强势，CRO概念股震荡反弹，和元生物涨超10%；另外，地产板块回调，厨卫电器、景点及旅游、建筑装饰板块跌幅居前。

具体来看：

游戏股全天强势，掌趣科技、世纪华通、电魂网络、三七互娱涨停，冰川网络涨逾11%，。中信建投证券指出，1-5月国内版号及进口版号恢复常态化发放，多款重点游戏获批，未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

文化传媒概念股上扬，中信出版涨超14%，读者传媒、浙文影业、三七互娱、人民网等涨停。东方证券认为，关注AI赋能落地情况及影视院线供需复苏。1）新技术上：AI+影视看两条逻辑，一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态或新玩法打开未来业务空间。

汽车股拉涨，中通客车、亚星客车涨停，安凯客车涨超6%。消息面上，商务部办公厅近期发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。此外，中汽协发布2023年5月汽车工业产销情况。5月汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。

消费电子概念涨幅居前，工业富联、新亚电子涨停，深科技、联创光电涨超56%。国联证券表示，整体来看Vision Pro低于市场预期，但产业链仍有望受益。低于预期的主要原因是一方面设备售价高昂，高于此前市场预期，产品出货量或受限，用户人群可能主要是高净值用户；另一方面，量产时间推迟到2024年初。但在用户交互、应用体验等方面表现亮眼，有望推动产业发展。其次是XR的内容生态方面，包括游戏、视频等内容，我们认为提供内容服务相关的VR/AR内容公司有望受益。

CRO概念回暖，药明康德、康龙化成涨超5%，凯莱英涨超4%，昭衍新药涨超3%。中泰证券指出，目前国内CRO、CDMO占全球市场份额升至13.1%，且处于提升阶段，未来空间依然较大。今年一季度CRO行业主要受订单基数效应扰动增长放缓，但随着全球研发需求加速提升、产业转移趋势、大订单交付，景气度将持续。

地产股跌幅居前，京能置业跌超7%，沙河股份、ST宋都跌超4%，深物业A、格力地产等跟跌。消息面上，中指研究院发布2023年1-5月中国房地产企业销售业绩排行榜。1-5月，百强房企销售总额为29661.0亿元，同比增长8.4%，增幅相比上月下降4.4个百分点。其中百强房企销售额5月同比增长2.8%，经季节调整后5月环比下降18.8%。5月，市场调整压力较大，购房者置业情绪继续回落，导致环比继续下降。

厨卫电器概念走低，亿田智能跌超4%，奥普家居跌超3%。天风证券研究报告称，随着电商行业竞争愈发激烈，各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小，在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大。空调景气度延续，继续看好。此外，618数据提示复苏仍为渐进过程。清洁电器中期维度仍具备投资价值，但短期仍需观察。

个股方面，海康威视今日盘中股价闪崩一度跌超9%，收跌6.34%报32.36元，总市值3030.17亿元。消息面上，据报道，英国政府将发布从中央政府敏感场所移除受中国《国家情报法》约束的企业生产的监控设备的时间表。对此，海康威视回应：关于英国政府移除海康的监控设备，与18年美国政府NDAA不采购公司的设备一样，约束的范围是政府，政府没有多少实际的安装量，公司在英国开展业务并受不影响。

另外，有工作人员表示可能和公募基金调仓有关。Wind数据显示，根据一季报披露数据，共有50只公募基金持有海康威视市值超1亿元。

今日，北上资金净流入81.86亿元，其中沪股通净流入54.78亿元，深股通净流入27.08亿元。

展望后市，渤海证券指出，短期A股仍在底部反复，市场情绪相对脆弱，建议投资者保持耐心，部分指数已经在估值层面重临低位，因而市场的向下空间不大，配置型资金可考虑底部的再配置机会。中期看，市场向上的空间取决于基本面的预期，未来如能出现基本面的抬升或刺激政策的加码，则有望打开市场的空间，使行情回归趋势。