研报掘金 | 国内车载存储龙头,“计算+存储+模拟”多维布局——北京君正

后续行业基本面真正出现拐点(如存储价格开始上涨、库存开始回升)的时候,股价的弹性会更好。

一、结论: N1:后面还会反复受事件性的影响 N2:预计2023年储存芯片价格见底,对应盈利见底,23Q3开始环比好转;晶圆厂制造价格下降,预计23年毛利率提升。 N3:主要业务以海外为主,逐步向国内渗透;车载业务多(40%+),量的增长有保证。 N4:自主可控。 注:这个公司是机构更多关注的,在...
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