隔夜美股全复盘(09.30)| 苹果特斯拉跳水，纳指重挫近3%；就业市场火热，美国初请失业金人数自5月以来首次降至20万人以下，远低于市场预期；美国抵押贷款利率升至6.7％，为2007年以来最高水平

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘，道指跌 1.54%，纳指跌 2.84%，标普跌 2.11%。美国十年国债收益率涨 1.527%，收报3.79%，相较两年期国债收益率差约-41个基点。恐慌指数VIX涨 5.5%。布伦特原油收跌 0.35%。现货黄金收涨 0.05%，报1660.8美元/盎司。美元指数维持高位，收报111.92。

美国至9月24日初请失业金人数持续下降，录得19.3万人，自5月以来首次降至20万人以下，远低于市场预期，续请失业金人数为134.7万人。这支持了美联储的观点，即劳动力市场仍然相当强劲，货币政策方面还有更多工作要做。这对美联储来说并不是个好兆头，因为美联储在努力控制通胀之际，迫切希望看到火热的就业市场降温。美国初请失业金人数薪资似乎是最令人担忧的领域之一，尽管大宗商品、二手车甚至房屋的价格都开始下跌。如果没有经济增长放缓的迹象，美联储将不得不继续坚持紧缩立场，尽管这些行动给金融市场带来了混乱，美国也有可能陷入衰退。

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值 5.6%，美国第二季度实际GDP年化季率终值 -0.6%。二季度GDP终值与初值一致，不过GDP价格和PCE物价指数都有所上调，部分指数的向上修正表明产出缺口为负的程度甚至比之前认为的还要大，从而增加了进一步紧缩的必要性，以使支出和供应恢复到一致的水平。美国抵押贷款利率升至6.7％，为2007年以来最高水平。

美联储布拉德表示，点阵图显示美联储预计今年将进一步收紧政策，基于市场的通胀预期有所下降，但有一个风险管理的重点，那就是需要在更高的利率上停留更长时间。美联储梅斯特称，美国的通胀“高得令人无法接受”，美联储对通胀“持续性和幅度”的理解是错误的，11月的加息幅度降取决于数据的演变。美联储戴利表示，已经将利率调整至中性水平，对美联储利率路径预测的中值很满意，预计到年底美联储利率路径为4%-4.5%，2023年为4.5%-5%。美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了103个对手方的2.372万亿美元，规模连续第二日刷新历史新高。

德国政府同意对天然气和电力实施紧急价格刹车机制，将取消天然气税。伦敦金属交易所（LME）就可能禁止俄罗斯金属交易进行磋商。北溪AG公司预计天然气泄漏将在下周一停止。消息人士称，欧佩克+开始讨论在10月5日会议上减产。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源平收0%外，其他标普10大板块悉数收跌：医疗收跌0.84%，金融、原料、日常消费、工业收跌2%以内，通讯、高科技、房地产、半导体、公用事业分别收跌2.44%、2.61%、2.78%、3.11%和4.01%。

概念板块方面，航空ETF收跌3.24%，旅行服务板块跌3.8%，高端酒店万豪收跌2.3%，爱彼迎跌3.64%，挪威邮轮跌5.33%。太阳能板块跌5.89%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.66%，巴菲特概念股NU跌7.69%。网络安全板块跌1.52%，SQ收跌5.37%。

中概股多数收跌，KWEB收跌4.55%。阿里跌 2.38%，汇丰研究将阿里巴巴目标价下调至132美元，评级买入。京东跌 3.17%，京东快递全新保价服务正式上线。拼多多跌 3.51%。商务部支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。蔚来跌 10.1%，理想跌 6.14%，9月30日15点，理想将正式发布全新一代理想ONE——理想L8，家庭智能豪华六座SUV。小鹏跌 9.15%，摩根大通近一个月增持小鹏汽车港股约10亿港元。名创优品涨2.26%，控股股东叶国富拟增持500万美元股份；2022财年全年营收同比增长11.2%，净利润同比扭亏为盈。

大型科技股多数收跌。苹果跌 4.91%，供应链厂商并没有接到苹果对iPhone 14系列订单调整的通知，总订单数一直保持不变。微软跌 1.48%，正将Win11 Android子系统扩展到更多国家，现已公布21个地区。谷歌跌 2.63%，Google Search视频化，以应对来自TikTok的挑战。亚马逊跌 2.72%，将为仓库及运输员工加薪，时薪由18美元上调至超19美元，预计未来一年额外工资支出近10亿美元。特斯拉跌 6.81%，将于10月1日8点举行“AI Day”，擎天柱Optimus、超级计算机Dojo和完全自动驾驶技术是本次大会的三个看点。Meta跌 3.67%，宣布冻结招聘，警告员工称公司可能会发生重组；将Facebook Pay更名为Meta Pay并在全球范围内推广。丰田汽车跌2.29%，8月产量达766683辆，同比增长44%，为近五个月以来首次实现增长；全球销量达844028辆，同比增长3.8%。美光跌1.94%，2022财年第四季度财报营收指引均不及预期，盘后一度跌超5%，现基本平收0%。耐克跌3.41%，第一季度营收超预期，EPS逊于预期，CFO表示北美市场的情况再次发生了变化，货物运输时间正在改善，但通胀打击了需求。本季耐克的北美库存量增加了65%，正在采取“果断行动”清理库存，预计本财年公司的毛利率将受到“暂时影响”，盘后跌超9%。

03 公司焦点

1.干旱正推动美国粮食河运价格创下历史新高

9月30日消息，近日，干旱正在扼杀美国至关重要的水动脉-密西西比河，这意味着运出玉米和大豆这两种美国最大农作物的船舶将减少。报告称，密西西比河驳船运费周二达到每吨49.88美元，创历史新高，较一年前上涨近50%。密西西比河是美国最大的玉米和大豆出口通道，占美国粮食运往全球市场的一半以上。这次危机发生在美国粮食的最大收获季节，前段时间，美国还遭遇了天气恶劣、燃料和化肥等农业必需品价格飙升的情况。美国农业部表示：“驳船供应紧张和需求的增加可能会给驳船费率带来更大的上行压力”。

2.德国能源巨头Uniper在威廉港的LNG终端或于年内投用

9月29日消息，德国能源巨头Uniper在威廉港的浮动液化天然气（LNG）进口终端或将于年内投入使用。该港是德国天然水深最深的港口和德国最大的石油转运港。据报道，Uniper首席商务官Niek Den Hollander在液化天然气生产者-消费者会议上作出上述表态。他说，该终端将在2022-23年冬季启动，但“仍有可能在今年开始”。该终端天然气的年运量为75亿立方米，占德国需求的8.5%。Hollander说，公司正在采取措施签订合同以满足产能扩张，并参与了“许多全球关系”以应对这一挑战。

3.法国29日迎来全国性罢工，马克龙政府面临考验

9月30日消息，29日，法国多个工会组织了全国跨行业罢工游行，要求涨工资，抗通胀，增加居民购买力并且明确提出反对法国进行退休制度改革，推迟退休年龄。按照各大工会的说法，法国各地共举行了200多场游行活动，共有超过25万人参加，而按照法国内政部的统计，全法共有179场游行聚集活动，共有11.85万人参与其中。当天的罢工涉及法国多个公共部门，其中交通部门受到影响最大。法国部分地区高铁、城际铁路受到影响。在巴黎地区，公交车仅仅保证了三分之二的运力。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）20:30 美国8月个人支出月率

（2）20:30 美国8月核心PCE物价指数年率及月率

（3）21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话

（4）22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值