隔夜美股全复盘(8.13) | 消费者信心大超预期，科技股雄起，美股重回技术性牛市；多家国企宣布从美国退市，中概普跌，贝壳逆势大涨9%

01 大盘

昨夜美股高开高走。截至收盘，标普收涨1.73%，纳指涨2.09%，道指涨1.27%。美国十年国债收益率跌5个基点，收报2.84%，相较两年期国债收益率差-40个基点，保持深度倒挂。恐慌指数VIX收跌3.3%。原油价格回落，WTI收跌2.3%。现货黄金涨0.69%，收报1802.03美元/盎司。美元指数收涨0.54%，报105.68。

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得 55.1，大幅超过预期的52.5，前值51.5。调查主任分析指出，预期指数的所有组成部分都有所改善，尤其是对通胀尤为敏感的中低收入消费者而言。未来一年的经济前景大幅上升，略高于2022年第二季度的平均水平，而其他两个预期指数组成部分则持平或低于第二季度的平均水平。

长期通胀预期中值为3.0%，对长期通胀的不确定性有所减弱。尽管如此，仍有近48%的消费者认为通胀侵蚀了他们的生活水平。随着能源价格的持续下跌，预期全年通胀率中值降至5.0%，为2月份以来的最低水平，但仍远高于上年同期4.6%的水平。

在国际油价走低时，伦敦凯投宏观首席大宗商品经济学家卡罗琳贝恩表示，“从大局来看，市场可能已经消化了过多的衰退恐惧”。另外有分析师认为，近期油价走势受到了经济形势、通胀和加息预期主导，但一些看涨因素依旧存在，高盛预计油价年底或收于130美元/桶。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收涨。可选消费大涨2.26%，高科技板块涨2%。原材料板块涨1.8%，通信板块涨1.7%，公用事业板块涨1.6%，工业板块涨1.5%，医疗板块涨1.3%。其余板块均弱于大盘，涨近1%。

大型科技股全部收涨。苹果涨2.1%，消息人士称，苹果公司已要求供应商在今年生产至少与2021年同样多的下一代iPhone，期待富有消费者和竞争的减少帮助抵消全球电子市场的低迷。特斯拉涨4.7%，马斯克或将创办社交平台X.com，有望成为推特竞争对手。微软涨1.7%，传微软试图通过限制差旅和团队开支来减少业务开支。亚马逊涨2%，据外媒报道，近日美国电商巨头亚马逊开始大规模推广其掌纹支付技术AmazonOne，顾客在美国加州的65家全食超市购物均可使用这种“挥手付”进行结账。谷歌涨2.4%，Meta涨1.7%。

热门中概股普遍收跌，中概互联网指数Kweb收跌0.4%，盘前包括中石油在内的多家国企宣布从美国退市。贝壳逆势大涨9%，分析师称国内地产或拐点将至。阿里巴巴跌0.11%，拼多多跌1.6%，京东涨0.2%。软银大幅减持阿里巴巴，预计获得340亿美元收益，持股下降至14.6%。新能源车新势力方面，理想跌0.7%，小鹏跌0.8%，蔚来收涨1.4%。全球最大对冲基金桥水向美国证券交易委员会提交了2022年二季度的持仓报告，显示Q2加仓百度、蔚来，清仓阿里巴巴和京东的ADR。

03 公司焦点

1.【安森美半导体大涨7% 宣布碳化硅工厂落成】

媒体消息称，安森美半导体位于新罕布什尔州哈德逊的碳化硅（SiC）工厂剪彩落成。据悉，该基地将使安森美2022年底SiC晶圆产能同比增加五倍。此次扩张使安森美能完全控制SiC制造供应链，包括SiC粉末和石墨原料的采购、封装好的SiC器件的交付。安森美电源方案部执行副总裁兼总经理Simon Keeton表示，为实现衬底产能的增长，我们已扩展到第二座大楼，并计划继续提升，为客户提供SiC晶圆。

2.【特斯拉正推进加拿大超级工厂建设谈判】

特斯拉正在推进该计划并向政府提交了文件，根据已经披露的特斯拉游说加拿大政府文件，特斯拉称希望借此提升安大略省制造能力以及吸引更多投资。有媒体指出，特斯拉在北美地区再建一个超级工厂也是希望复刻德州超级工厂的经验。

3.【7月芯片交付时间有所改善 部分领域仍面临供应短缺】

市场分析机构Susquehanna Financial Group的最新研究显示，芯片的交付时间正在缩短，但许多领域的短缺现象仍在持续。

研究显示，芯片在7月份的交付时间平均为26.9周，略低于6月份经修正后的27周，这是芯片交付时间连续第三个月收窄。与此同时，研究还显示，虽然交付时间这项整体指标有所改善，但电源管理部件和微控制器的供应仍然紧张，尤其是汽车制造商和工业设备制造商使用的部件。例如，电源管理芯片的交付时间从6月份的31.3周增加到7月份的32周。此外，一些产品的价格仍在上涨。

4.【高盛将迪士尼目标价上调至140美元 维持买入评级】

高盛分析师Brett Feldman将迪士尼的目标价从130美元上调至140美元，并维持对该股的买入评级。该公司在第三财季实现了“全面增长”，这是由主题乐园、体验和产品部门创纪录的盈利推动的，同时抵消了直接面向消费者(DTC)业务增加的亏损。第三财季Disney+的新增订户数为1440万，是一个“重大突破”。该分析师预计，迪斯尼修订后的2024财年Disney+订户数目标和其在美国和加拿大的各种流媒体服务的涨价计划将得到积极的反响。