长春高新被砸懵了!

被市场抛弃了!

01

虾股

长春高新跌停!估计大家都被这个浓眉大眼的白马股吓到了,虽然说中午收盘后有消息出来,说公司生长激素被纳入广东的集采,但是我认为就是市场情绪对这些高估值的医药公司的不可容忍,纷纷抛售引起了踩踏。

其实我认为从大一点的行业来说,集采并不一定是利空。因为虽然集采会被降价,但是也把你的竞争对手给排除出去了,未来会放出较大的量,只要是行业内的龙头,规模经济下能降低生产成本,那么最后就能够实现薄利多销,整体利润不一定会低。

长春高新最惨的是它国内并没有竞争对手,本来就是独一份,不降价也能卖出去,现在被迫降价销售,才引起市场恐慌砸盘。不过长春高新企业本身经营没什么问题,等这波外部因素导致的情绪释放后,再看看后面的抄底机会吧,我认为可能最快今晚就有券商组织了紧急会议,他们比我们还急,不过我认为现在这公司短时间内是不能碰了。

02

就问药名涨不涨

该来的,还是来了。悬在长春高新头顶的利剑今天终于落下,长春高新被集采了。今天早盘,长春高新表现一切正常。10:30以后风云突变,股价开始跳水;11点过后,股价被牢牢封死跌停。什么事情让长春高新盘中资金不顾一切,疯狂出逃?集采!消息显示,广东省药品交易中心今日发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》的通知,在276个药品采购清单中,包括长春金赛药业有限责任公司的1种规格的重组人生长激素注射液icon(30IU/10mg/3ml)和3种规格的注射用重组人生长激素(注射用无菌粉末),规格分别为10IU、2.5IU和4.5IU。

其中,重组人生长激素注射液(30IU/10mg/3ml)的最高有效申报价为295.0785元/支。要知道,长春高新股价此前之所以能长期走牛,靠的就是重组人生长激素注射液的暴利。现在,集采大杀器来了,产品价格一落千丈,暴利不复存在,从前支撑股价持续上涨的内在逻辑也轰然坍塌。

关于长春高新产品进入集采的传闻,最早是从去年5月21日那根跌停开始的。虽然跌停之后,公司紧急发布公告并召开会议,反复安抚机构投资者,说产品暂时不会进入集采,影响也不会很大,但市场并不相信公司的说辞。也正是从去年5月21日跌停开始,长春高新持续下跌,先是构筑三重顶icon,接着跌破三重顶颈线,然后是今天再次破位,再创去年5月21日调整以来新低。

长春高新的大跌,最受伤的是公募基金。这其中,被誉为医药女神葛兰管理的中欧icon医疗健康混合基金,受伤最重。因为,按照去年三季报数据,这只基金共持有长春高新561.7231万股股票。最让人看不懂的是,在明知长春高新有隐形集采利空的背景下,去年三季度中欧医疗基金仍增持长春高新41.8032万股股票。

长春高新从今天开始,高增长神话正式破灭。江湖上将不再有长春高新一骑绝尘的身影,它开始蜕变成平庸的医药股,股价也将与医药股一起随波逐流。

03

阳光下的魔法师

妖王九安医疗扛不住了!

在连续第5次发布风险警示函之后,市场瞩目的50个交易日涨了12倍的世纪大妖股九安医疗也终抗不住了。

概念之王都扛不住,一众小弟肯定绷不住,在原本就出现筹码松动的新冠检测、新冠特效药、中药等相关板块,昨天全部哗啦啦大幅下跌,霸占了A股跌幅排榜前列。

跌幅榜中,跌幅居前的主要还是前期遭到爆炒的新冠检测和新冠特效药,奥泰生物大跌20CM,板块跌超10%的有近20家,其中迦南科技、海辰药业、陇神戎发、广生堂、山河药辅、仟源药业、美康生物等均跌超13%,还有大量个股跌幅超过5%。

风险堆积,潮水退去,多家前期蹭检测概念而乘风飙涨的个股,在九安医疗连续发警示函之后,也自觉纷纷发布风险警示公告,或宣传称与九安医疗没有业务合作,但依然躲避不了跟着大跌的命运。

其中,此前10个交易日大涨1.2倍的陇神戎发最新公告称,公司与九安医疗等公司均无任何合作关系,也暂无抗新冠方面的药物研发计划,最终刺激股价大跌。

上周三天暴涨近50%的海顺新材公告称与九安医疗业务合作占比较小,未达信披标准。达安基因在互动易上公告称,公司与九安医疗暂无业务合作。

呵呵,之前生怕跟九安医疗扯不上关系,现在生怕跟它扯上关系。股情冷暖,一如人生。

就在前几日,九安医疗强烈的赚钱效应让股民有点飘。50个交易日累计涨超1280%,收获28个涨停。在互动易平台上,一股东喊话要捐款,希望公司拿这些钱奖励员工,再接再励。这无不表面,市场在九安的炒作情绪上达到极度亢奋的状态。

就凭这个亢奋状态,市场就该把九安拉出来祭旗!真不拿监管方当领导?

其实,今年已经发布四次风险提示,仅2022年,九安医疗4次发布股票交易风险提示公告。

公司在1月17日最新披露的公告中表示,试剂盒产品的单月业绩不代表全年业绩,该产品的历史业绩也不代表未来业绩。公司股价目前处于历史高位,不排除未来有回落风险。

九安医疗同时针对美国疫情发展不确定性、市场竞争不确定性等方面提示八大风险,并特别指出,美国子公司与美国纽约州、马萨诸塞州,以及美国卫生与公众服务部的合同及订单执行过程中受当地疫情、公司供应链能力等因素影响,可能存在无法如期或全部履行的风险。美国政府可以不需要理由在合同执行过程中要求停止执行,且取消后续采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

如今,铡刀落下,各路资金作鸟兽散!监管函喊停你不停,那除了崩盘还能如何?

仔细拨开九安医疗近期在A股市场的光鲜外表,这依然是一家在疫情前主营业务多年亏损的公司,近期只是接着疫情反复,接的订单支撑。但随着疫情逐渐平复、越来越多竞争者入局抢食蛋糕,公司成长性仍存疑。

击鼓传花的游戏谁都懂,只是谁都不愿意相信,自己是鼓声停息接到花的最后那一个。

04

宣捷投研

整体而言,从供需格局看2022年的锂价还是会居高不下。但是2023年之后的供需格局现在还看不清楚,而且市场的资金越来越有前瞻性了,即使2022年的基本面情况良好,现在2022年已经在考虑2023年的经营情况。

锂盐厂很多,但是锂资源缺乏,具有足够锂资源的公司还是能兑现业绩的。但是当2021年业绩预报出来的时候可能是短时间内的利好出尽了,所以资金开始犹豫是继续等业绩还是先逃离这个板块。除了业绩,暂时也看不到对于整个行业的其他利好消息出现的可能性了,反而还要考虑现在锂在整个产业链上占据的成本比例太大,会不会限制新能源汽车的销量从而影响放量的问题,还有考虑以后有没有替代的问题。

总的来说,这轮锂的景气周期,即使没进入后期阶段,也进入了中期阶段。市场越来越有前瞻性,这个阶段不是资金所青睐的。而且对于新能源汽车产业链,我个人也有个疑问,现在的消费能力,真的能支撑起2022年700万辆新能源汽车销量预期吗?

05
叶斯达克

有锂走遍天下,龙佰集团再扩产,成为公司业绩的第二增长曲线。

1月17日,龙佰集团发布公告称,公司控股子公司湖北佰利万润新能源有限公司拟投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目。项目总投资20亿元。

据GGII数据预测,2025年全球动力电池需求将有望达到1100GWh,以磷酸铁锂正极材料来看,预计2025年全球需求量将超过300万吨,负极材料的需求也将达200万吨2021年8月12日,龙佰集团接连发布多份公告,正式“官宣”进军磷酸铁锂行业。公告显示,公司将投建年产20万吨的锂离子电池材料产业化、年产20万吨的磷酸铁、年产10万吨的人造石墨负极材料。项目合计金额达47亿元。2021年11月29日,龙佰集团再次加码,宣布投资35亿元在焦作建20万吨/年锂电池负极材料一体化项目。

同年12月份,龙佰集团又宣布与襄阳市南漳县政府签署了投资合同,拟20亿元投建15万吨电池级磷酸铁锂项目。再加上本次投建的年产15万吨电子级磷酸铁锂项目,据不完全统计,短短不到半年,龙佰集团在锂电材料领域累积投资金额约122亿元,产能规划也近100万吨。光大证券表示,新能源电池需求前景广阔,龙佰集团积极投资建设的新能源材料项目,有望充分享受新能源行业的发展红利,形成新的业绩增长点。

钛白粉处于磷酸铁锂的上游,在生产过程中产生一种叫硫酸亚铁的废弃物,可以制备前驱体磷酸铁,并在此基础上形成硫酸亚铁-磷酸铁-磷酸铁锂产业链。因此,钛白粉企业生产磷酸铁锂,有一定技术积累和成本优势。事实上,这也正是龙佰集团布局磷酸铁锂材料最大的优势。资料显示,龙佰集团主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售。当前公司钛白粉年产能101万吨,是国内钛白粉龙头企业,产能规模位居亚洲第一、世界第三。

另外,2011年龙佰集团上市以来,公司持续加大产业链资源整合力度,已形成从钛精矿-氯化钛渣-氯化法钛白粉-海绵钛钛合金的全产业链的转型升级。业绩方面,虽说公司已是锂电新贵,但由于锂电材料产能还未充分释放,所以公司业绩增长还是以传统业务(钛白粉业务)为主,其次是铁系产品和海绵钛等产品,当前钛白粉业务营收、净利润比重均超七成。龙佰集团称,2021年国内钛白粉下游需求持续复苏,而供给端硫酸法产能扩张受限,供需错配下钛白粉全年保持景气。

同时,公司垂直一体化的全产业链竞争优势充分显现,有效规避原材料价格风险,促使公司净利润增长明显。值得一提的是,龙佰集团在积极布局锂电材料的同时,也没忘加码布局钛白粉等传统主业。2022年1月17日,龙佰集团公告称,全资子公司龙佰襄阳拟投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目,项目总投资10亿元;同日,公司还宣布控股子公司云南国钛拟投资建设10kt/a海绵钛生产线升级改造创新项目,项目总投资4.4亿元。

龙佰集团称,随着该项目的实施,将进一步提高公司钛白粉的市场占有率,增强市场竞争力和抗风险能力,有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇,实现公司生产规模化、精益化,增强公司核心竞争力和持续盈利能力。按照龙佰集团的规划,公司钛白粉业务预计将在2022-2023年成为全球第一,市场占有率有望将提升至30%,但再继续提升的空间有限。因此磷酸铁锂业务被龙佰集团寄予厚望,该业务或成为公司业绩的第二增长曲线。

06

江瀚视野

网易云音乐上线Beat交易平台?版权可以买卖会改变什么?

1月18日上午消息,网易云音乐正式上线一站式Beat交易平台BeatSoul,集合Beat(伴奏)上传、展示、购买与交流功能。即日起,网易云音乐注册音乐人可以在平台售卖原创Beat,授权范围和价格由Beat制作人自行决定,收益100%归制作人所有。Beat制作人可自定义售卖类型及价格,售卖收益即时到账且扣除基础成本后100%归Beat制作人所有,平台方0抽成。对于Beat消费者而言,付款后即可获得Beat文件及对应授权书,有助减少版权纠纷。

当前,用户在网易云音乐直接搜索“Beat”,或在搜索页点击“Beat专区”即可进入交易平台。Revival、SOULFRESH BEATS、BECU BEATZ等Beat制作人已入驻。平台还设置了Beat音乐云圈,为Beat制作人和爱好者提供日常交流平台。Beat 直译是“节拍”,在说唱歌曲里指一首歌的伴奏,相当于编曲。发展至今,Beat 作为一种“伴奏”形式,被应用于更广泛的歌曲创作中,如流行、摇滚、古风等。

网易云音乐官方称,目前已经有 1 万 + Beat 制作者入驻。说实在,看到网易云音乐上线了Beat交易平台,很多人都会很诧异,网易云音乐这么做的逻辑到底是什么?首先,网易云音乐上线Beat交易平台目的是让每个人的才华都能被看到。

这些年我们纵观整个音乐产业的发展趋势就会发现,之前的音乐产业是一个相对比较小众的市场,只有少数有才华、有能力、有资源、有背景的音乐人才能脱颖而出,所以音乐这个职业对于大多数普通人来说是可望而不可即的,但是这些年伴随着整个音乐产业的高速发展,特别是互联网音乐平台、短视频平台的快速崛起,我们看到越来越多的音乐人开始脱颖而出,草根属性非常明显。

在这样的情况下只要你能有一个不错的才华,就有被发现的可能,再小的个体都有展示自己的平台,这是互联网时代最大的特色所在。不过,在整个音乐产业之中,Beat的角色往往会被市场所忽视,毕竟大家可能看到的多是一些更加光鲜的角色,所以在这样的情况下,网易云音乐上线的Beat交易平台无疑在给每个产业参与方创造价值方面提供了可能性。

其次,网易云音乐上市之后其本身商业模式正在不断完善。我们看到在版权大规模回归的大背景下,网易云音乐实现了上市,上市之后的网易云音乐开始有了更多的资源和力量进行市场的完善,之前网易云音乐可能更多地还是在原创音乐和社区等市场进行重点发力,但是现在网易云音乐无疑更多是在补足属于自己的短板,进一步完善自己的音乐生态,这对于当前的网易云音乐来说无疑是非常重要的事情。

第三,从长期发展的角度来说,中国的版权市场一定会更加完善,音乐版权作为版权交易中相对比较容易被量化的版权,往往能够有着更好的市场发展前景,而网易云音乐现在的尝试无疑对当前的整个市场发展具有非常重要的尝试意义,这一点值得我们关注。 

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。
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