中金发表报告指,万洲国际(0288.HK) 首三季实现收入200.64亿美元,按年增长6.9%;(生物公允价值调整前)核心净利润7.85亿美元,按年跌11.8%。其中,第三季实现营业收入67.33亿美元,按年增长7.1%;核心净利润2.46亿美元,按年跌27.6%。第三季业绩符合预期,美国肉制品每吨溢利较高,中国业务利润承压。维持予“跑赢行业”评级,由于估值中枢下移和盈利预测下调,下调目标价33%至6.4港元,相当于2022年预测市盈率7.6倍。
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中金维持万洲(0288.HK)“跑赢行业”评级,季绩符预期。
中金发表报告指,万洲国际(0288.HK) 首三季实现收入200.64亿美元,按年增长6.9%;(生物公允价值调整前)核心净利润7.85亿美元,按年跌11.8%。其中,第三季实现营业收入67.33亿美元,按年增长7.1%;核心净利润2.46亿美元,按年跌27.6%。第三季业绩符合预期,美国肉制品每吨溢利较高,中国业务利润承压。维持予“跑赢行业”评级,由于估值中枢下移和盈利预测下调,下调目标价33%至6.4港元,相当于2022年预测市盈率7.6倍。
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