华为一鸣惊人！万亿赛道爆发在即，该买什么？

       不鸣则已，一鸣惊人。

       10月18日，华为官宣成功签约沙特红海新城储能项目，据悉，项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。

       这一消息直接引爆了A股储能板块，10月18日，A股储能概念指数大涨超2%，盘面热情在今天继续发酵。

       ​事实上，相较于产业自下而上的推动，自上而下的政策支持往往是最好的催化剂。华为起到了“点火”的作用，但更重要的一点是，产业政策已经为储能的进击铺平了道路。

       2020年，全国多省明确了“风光储一体化”的发展战略，要求新能源并网强配储能，政策效果立竿见影，去年国内锂电储能装机约16.2GWh，同比大幅增长了146.2%。

       今年7月23日，国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，史无前例的提出了储能的发展目标，即：到2025年我国新型储能装机规模超过30GW。

       截止到去年，国内新型储能的累计装机规模只有约3.27GW，按照政策的设计，未来五年储能装机将翻十倍。光大证券之前算了一笔账，到2030年，国内储能市场的规模将达到1.3万亿。

       储能包括抽水储能、电化学储能、热储能、氢储能等，其中电化学储能是目前最有潜力的储能分支。

▲图片截取自广发证券

       储能系统主要包括电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）和集装箱及舱内设备等。从成本占比来看，储电池和变流器是储能系统中价值量最高的环节，占总成本的比重约 60%和15%。储能电池的代表企业主要是宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等公司，以宁德时代为龙头。

       按照面对的用户对象来分，变流器企业分三种，一种面向大规模电网侧储能，参与者主要有阳光电源、上能电气、星云股份等，其中阳光电源是绝对的龙头；另一种面向工商业储能，代表者是盛弘股份；最后一种面向用户侧，主要是固德威和锦浪科技。

       自比亚迪在深圳坪山建立“未来村”算起，中国储能产业已经走过了12个年头，在此期间，成本的持续下滑推动着产业不断向前，现在已经逼近奇点。

       平抑新能源发电的波动性，减少能源浪费，储能是发展风、光等新能源产业的必选配套设施，黄河水电董事长谢小平就曾断言：“如果没有储能，20年内光伏无法替代常规能源。

       前一段时间的拉闸限电是一个重要的信号，能源转型下的电力系统承受巨大的压力，中国要想继续维持碳中和策略就必须进一步加快清洁能源的上马速度，储能作为同进退的产业也极有可能超预期发展。