中国首富们的新战场——BAT布局在线医疗服务

中国首富们的新战场——BAT布局在线医疗服务
作者:格隆汇  左龙右鲤


随着阿里巴巴上市,马云如愿成为中国首富,如无意外,未来10年的中国首富还会出自互联网行业,百度李彦宏和腾讯马化腾还是有机会的,但是要靠电商、游戏、搜索这老三样来争夺首富之位恐难撼动马云(突然发现马是个好姓),BAT都需要增量市场来帮助他们走向首富之路。规模过万亿医疗健康市场已经进入BAT的选项,以及近来科技公司纷纷将目光投向了带有健康和运动追踪功能的可穿戴设备,这已经预示移动医疗是一座亟待开掘的“金矿”,同时机会和风险俱在,这一次BAT是否站对了风口,究竟能不能飞起来?我们还应该看向哪里?未来的中国首富将会是谁?本期港股那点事特别邀请格隆汇会员左龙右鲤来介绍一下BAT在线医疗的布局情况,会员左龙右鲤既是在线医疗资深人士,也是爱问网的主要投资方,他以一个行业内专家角度来分析并从中挖掘投资线索,非常值得参考,文中观点仅代表作者个人观点,以下为文章内容:

医疗服务的主要参与者有医院、医生、患者,三者各有痛点,有痛点就有机会,BAT也集中布局这三条主线,不过各有侧重。

一)医院、医生、患者的痛点

1、医院的痛点——医院信息化不足,运营效率低

1.1医药物流瓶颈:据统计,2013年北京大学人民医院年流水达到30亿元,卫计委管理的44家医院流水总和超过1000亿元。规模庞大的流水来源于药品、器械、设备、试剂的进出。事实上,在医院中60%-70%是搬箱子的活儿。这个营业额的背后是大量的药品物流工作,物流是医院最为繁重的工作,他们急需找到降低医院物流成本并提高准确率的信息化手段。

1.2安全事故隐患:由于信息化水平不高,医院中时常发生用药差错事故,甚至还遇到过输错血的事情。”据统计,目前中国的医疗事故率高达1/300,这也是医闹频发的根源之一。准确用药是个非常大的痛点,很多医院发放的药品在离开护士站后就没有了任何监督。如果护士昨天很累或者刚刚在家里吵了架,就有可能造成差错。怎样通过信息化保证用药安全,来保证医院“最后20米的问题”。

1.3医疗资源不平衡:中国有1600多家三级医院,6000多家二级医院,几十万个社区医院/卫生所,但是由于优势资源都集中配置在三级医院,导致老百姓大病小病都想上三甲看,三甲医院一床难求,二级医院床位闲置。据统计,中国二甲医院床位闲置率达到20%,造成不小的医疗资源浪费。

2、医生的痛点——阳光收入低

2.1以药养医:公立医院由于国家财政投入不足,多年来形成了以药养医的局面,医生的服务价值得不到体现,沦为卖药的机器,并且还要通过“回扣”“提成”等有辱医德的方式来获得额外(主要)收入,绝大多数有良知的医生都非常渴、非常望通过合法的方式赚取阳光收入,这是医生的刚需。

2.2医患矛盾突出:近年来医闹、打医、杀医的事件已经不能算新闻了,医生得不到患者的信任和尊重已经是不争的事实,导致这个问题的原因很多,医患交流不足是其中一个重要因素,一个三甲医院门诊医生每天要看40、50个病人,平均下来一个病人就是几分钟的时间,不可能给患者更多的解释,加上开贵药、过度治疗等,医生已经不再是个受人尊敬的职业了。

2.3医生没有个人品牌:中国老百姓认庙不认和尚,认的是三甲医院这个品牌,至于里面的医生,只认医生的职级,“主任医生肯定比副主任医生好”,医生离开了医院就什么都不是,这导致了大量医生不敢“多点执业”更不能“自由执业”,尽管国家在推动多点执业和自由执业,但进展缓慢。

3、患者的痛点——说多了都是泪阿

患者的痛点?每位大陆的同胞都是“患者”,大家自行脑补吧(此次省去10000字)

以上这几个主要痛点只要能解决一个都是巨大的商机,BAT三巨头看到这种机会自然不会放过。下面分别介绍这三家的布局情况

二)百度坐拥患者,布局医院医生

百度对医疗行业重要性的理解相信是BAT中最深刻的,因为百度有30%的营收来自医疗行业的广告,百度在医疗行业的布局也比较完整,产品矩阵包括:百度医疗搜索、百度知道问医生、百度健康、百度健康云等产品。

网民习惯在看病前先上百度了解疾病的相关知识,每日医疗类搜索达数亿次,百度已经掌控了患者的网上流量入口(至少是PC端的),是诊前市场的霸主,但百度之前滥用了其垄断地位,大量的民营医院广告、灰色医药广告在百度搜索结果页随处可见,并且多次被央视曝光,还上过315晚会。百度的在线医疗业务如何在未来的机会和现在的收入之间做选择是个难题。目前来看,百度的策略是维持原有的医疗广告业务,用新的产品来承接未来的医疗业务机会,从信息到服务的转变,再到大数据云服务,未来的看点在与大数据云服务,目前主要和北京卫计委合作,在北京试点“北京健康云”计划。

百度健康云:

7月23日,由北京市相关部门倡导,百度牵头,智能设备厂商和服务商打造的大型高科技民生项目“北京健康云”正式发布。该项目是北京市“祥云工程”工程重点项目,旨在通过互联网的方式去改造和升级传统医疗产业,提高老百姓的健康水平,缓解因医疗资源不平衡造成的“看病贵”、“就医难”等问题。

北京市政府副秘书长朱炎指出,北京健康云的推出,就是要通过可穿戴设备、云计算和大数据处理能力、及专家服务团队,帮助每个老百姓更便捷地进行健康管理,进而形成科学健康的生活方式,以实现“大病化小”、“小病化了”、“无病预防”的目标。

项目参与方:

北京市卫生和计划生育委员会、北京电信、百度公司

北京电信将为全市众多医疗机构提供有线、无线网络覆盖,内部实现WiFi覆盖,助力移动医疗信息化应用、移动办公、移动执法等。百度公司将助力优化北京市民公共卫生和医疗服务体验、提升服务质量,改善人口健康网络服务。
项目架构体系:

北京健康云的三层架构:底层是“感知设备层”,中间是“健康云平台层”,上层是“健康服务层”。

通过感知设备层,用户可以实时监测到自己的健康数据。当这些健康数据上传到云,健康云平台层负责对所有数据进行存储、分析和计算。而健康服务层则在大数据分析的基础上,为用户提供专业健康服务,例如减肥瘦身辅导、健康管理咨询、远程心电监测等。

健康云的三层架构形成“监测-分析-建议”机制,根据每个老百姓的不同实际情况,就能够提供个性化健康服务。

在“健康云”的架构下,如果一位有心血管疾病的用户感觉身体不适,就可以立刻用智能心电仪贴在身上监测一下,将他的心电数据实时上传到云端。而在另一侧,云端后台有医生24小时监控,一旦发现数据异常,就会立即通知用户就医。同时,后台还会根据用户定期上传的各项数据,引导其建立科学的生活方式,未雨绸缪,这些必将降低个人和社会的医疗支出。

百度在线医疗的机会点:

1、每日几千万的患者通过百度搜索获得医疗咨询,是目前在线医疗最大入口;
2、从患者需求出发,覆盖资讯、免费咨询、预约挂号等服务,并不是简单的提供信息;
3、与医院合作,直接通过医院及智能穿戴设备获取健康数据,通过云平台存储处理数据,将每个医院内部的信息孤岛打通,再通过运营多年的百度医疗健康产品矩阵将数据变现,是目前BAT中对健康数据布局最早的一家,暂时领先。

百度在线医疗的挑战:

1、医院属于垄断稀缺资源,而且还是区域垄断,如何吸引全国医院加入百度的健康云计划,目前还没看到有效的手段,通过北京卫计委高举高打的模式在全国未必见效。

2、目前百度知道问医生、百度健康上面的医生以二甲及基层医生为主,而且是通过与第三方合作获得,百度本身并没有掌握医生资源,缺少医生资源,尤其缺少最优质的三甲医生资源,在未来的竞争中将处于劣势。

3、在移动互联网时代,患者流量的入口出现多元化现象,不再是百度一家独大,神马搜索、微信、微博、春雨等专注移动端的平台正在分流百度的入口资源,同时,网民越来越多的使用预约挂号服务做为获得医疗服务的起点,患者行为关键路径的转变也许才是百度医疗的最大威胁。

点评:在线医疗目前盈利模式最靠谱的还是广告模式,百度抓住患者的流量入口,以健康大数据为核心,用开放平台的方式提供医疗服务,进可攻,退可守,百度的布局还是非常不错,难点和短板是医生资源不在百度手里,百度整个在线医疗布局对医生的考虑不够,对医生的帮助不大,缺少医生的参与,难以有质的变化,赚钱可以,但不会变成伟大的公司。(不过听说百度已经在收购一家拥有医生资源的公司了)

三)腾讯:微信+丁香园=?

腾讯这家公司有两个特点:一是喜欢后(shan)发(zhai)制(zhi)人(wang),不见兔子不撒鹰,在模式验证成功之前,腾讯往往表现得不积极,投入少,只注重卡位,一旦对手成功赚到钱了,这时才会全力跟进,利用社交流量的优势干死对手,这招屡试不爽,但也有不少失败案例,比如拍拍、比如搜搜、比如易迅。

第二个特点是不喜欢脏活累活,游戏多赚钱阿,游戏多轻松阿,赚惯了舒服钱的腾讯很难看上,也很难下决心去做苦活脏活累活的生意了。从腾讯入股京东、大众点评、58这些例子就可以看出腾讯的策略,躺着赚钱的留给自己,其他的卡个位就好了,微信“连接一切”的口号,就是这个思路的集中表现。

了解腾讯这两个特点后,就不难看出腾讯在医疗行业的布局情况,在线医疗行业目前完全符合这两个特点,一是没有清晰明确的盈利模式,二是苦累脏活一大堆,医院得一家一家的谈,医生也要一个一个的沟通。因此目前腾讯在线医疗行业的布局还是停留在“卡位”阶段,不领跑,但是紧跟对手,随时准备超越。而腾讯超越对手的两张王牌,一是可以“连接一切”的微信账号,目前也做了几个医院信息化的样板工程,如“粤北人民医院”等;二是7000万美金投资丁香园,从而获得了最宝贵的三甲医生资源。

除了这两张王牌,腾讯还有小伙伴京东商城(NASD:JD)也涉及医药电商,今年更是与A股的九州通(SH600998)组建合资公司,以医药企业为主导,在电子商务上进行另一番尝试。

点评:腾讯手拿两张好牌,但是还没有想好怎么用好这副牌,也没下决心去认真打好这牌局。如果在这期间被百度、阿里探索出一种行之有效的在线医疗服务模式,在线医疗之于腾讯恐怕是第二个拍拍,第二个搜搜。

四)阿里全面出击,静待整合

马云说最好的模式就是国家的模式,而在我们国家目前还有两个关乎民生的领域还停留在计划经济时代,那就是教育与医疗,把这两个领域做好,不但可以赚钱,还是有极大社会价值,作为首富的马云,像在线医疗这种高逼格的事业,是绝对不会放过的。阿里对在线医疗的布局主要体现在:

1、传统医药电商业务:天猫/淘宝医药馆——医药电商

天猫医药馆2011年上线,由于没有牌照半年后被迫下线,这里简单介绍一下互联网销售药品所需要的《互联网药品交易服务资格证》,该证书分为A、B、C三种,A证为第三方平台,是最值钱的牌照,中信21世纪(HK00241)拥有的就是这种牌照,A类牌照需由国家食品药品监督管理总局颁发;B证为B2B交易,以药企和药店的批发业务为主;C证为B2C交易,可以向个人销售非处方药的牌照,上述九州通持有的就是C照。B、C类牌照由地方药监局颁发即可。

天猫医药馆之前由于牌照的问题一直都没有得到很好的发展,2012改为招募拥有B\C类牌照的药企加入,但由于拥有B\C类牌照的公司不多,天猫医药馆的经营主体受到较大的限制,目前每月药品销售额在6000万上下,占整个天猫医药馆的销售额20%左右,预计今年天猫医药馆总销售额可以突破30亿,其中药品销售额6亿。下图是天猫医药馆2013年9月到2014年8月的销售分布情况。



在获得中信21世纪的全国A类牌照后,天猫医药馆的经营主体将发生很大的变化,不在局限于拥有B、C类牌照的公司,为来会有更多的药企直接加入天猫医药馆,2013年医院渠道药品销售1.3万亿,药店零售渠道约2000亿,按照欧美发达国家网上药品销售占20%的情况来想象,画面还是挺美的。目前全国A类药品交易牌照的公司有14家,有兴趣的朋友可以自行挖掘其中的投资机会,这类牌照和全国性预付卡牌照一样,还是蛮值钱的。

2、未来医院计划——医院信息化+移动支付

2014年5月28日,支付宝推出名为“未来医院”的计划,根据这一计划,支付宝将对医疗机构开放自己的平台能力,包括账户体系、移动平台、支付及金融解决方案、云计算能力、大数据平台等。

支付宝称,这一计划将改变中国大部分公立医院拥挤不堪的现状,帮助医院提高运转效率,更加优化医疗资源的配置,具体见下图:



从患者端来看,当患者决定去医院就医开始,支付宝从预约到就医后的随诊全覆盖,算得上是一站式体验,从医院端来看,支付宝免费提供了大量信息化支援,医院省心省事的做到了与时俱进的在线医疗服务;从阿里来看,最核心的在“缴费”这个环节,让支付宝有机会切入过万亿的医院线下消费,这是整个阿里未来医院的核心。

目前已经签约的未来医院已经超过50家,这个计划其实和微信的医院公共账号及百度的健康云计划没有实质的区别,区别在于,阿里愿意干脏活累活苦活,腾讯希望做几个样板工程,医院们就自动自觉的被“连接一切”,百度希望通过政府关系高举高打,先搞定管理当局再搞定医院。

世界上最可怕的不是对手比你聪明,而是对手不但聪明还比你勤奋,阿里就是这样一个既聪明又勤奋的对手,不但勤奋,还愿意做对手不愿意做的苦逼地推工作,从这个角度,我更看好阿里的未来医院计划。不过目前这部分资产并不在阿里巴巴(NYSE:BABA)里面,而是在支付宝体系内,未来是独立上市还是整合到阿里健康(HK241)只有马云知道了。

3、挂号网(guahao.com)——在线医疗的新入口

顾名思义,这个公司是做预约挂号服务的,和在线机票、在线彩票的逻辑一样,所有线下需要买票的生意都很适合放到线上来做(无纸化),我们去医院看病都需要挂号,这张挂号纸就是进医院的“门票”,区别是,在中国,这张医院的“门票”非常难买,特别是三甲医院的号,很多专家号通常需要排上几天队才能挂上。预约挂号已经成为了很多大城市年轻患者的首选,也是新的患者流量入口。挂号网目前是全国规模最大的在线预约挂号平台覆盖除北京、深圳外的主要城市。这家公司和阿里有着千丝万缕的关系。

其核心管理团队包括阿里巴巴集团前首席技术官吴炯(现任挂号网执行董事长)、阿里巴巴集团前首席运营官关明生(现任挂号网董事),了解阿里历史的人都知道,这两位绝非等闲之辈,我们完全有理由把挂号网看成阿里在线医疗阵营的一员,还记得上述未来医院中的就诊流程图吗?起点就是“挂号”。虽然马云说过,不投阿里离职员工出来创业的公司,但挂号网也许会是个例外,将来是整合到那个业务里面,我们拭目以待吧

4、新浪微博爱问医生——三甲医生资源

医院、医药、医生是在线医疗服务的三大核心,天猫医药馆布局医药电商,未来医院布局医院信息化,那医生呢?别忘了,阿里阵营还有个微博(NSDA:WB),阿里持有微博32%的股份,并且是微博的第一大广告客户,对微博有相当的影响力。微博今天的影响力虽然远不如微信,但作为曾经的第一社交平台,微博最新DAU(日活跃用户数)还是超过了6000万,并且作为2009到2011年最鼎盛时期的遗产之一,微博上面聚集了大量经过认证的三甲医院医生,这个资源完全不在丁香园之下。只是一直走社交媒体路线的微博并没有好好的利用这些专业人士资源。

不过,今年以来,微博推出了“爱问医生”服务,为微博上的认证医生开通网络诊所,向微博用户提供在线付费咨询、预约挂号等服务,每次收费从6元到88元不等,目前已经有超过2000名三甲医院医生开通爱问医生诊所服务,据了解,已有医生在爱问医生平台上月入过万了。

网售处方药开禁

微博爱问医生和天猫医药馆、挂号网、未来医院都有非常好的结合点,未来如果政策上对在线处方(电子处方)进一步开放,微博爱问医生将有机会切入在线处方药的销售,并通过天猫医药馆完成最后一公里的销售,那便是极好的。

早在9月初,食药监领导曾召开会议,就《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》的推进实施进行了协调、安排,召开协调会的国家食药监局副局长尹力称,是最后一次协调会。同时得出了六条结论,“我们可以理解为‘基本确定’(指“网销药品”)。”

在六条结论当中,最惹人关注的是CFDA可能不再制定“网售目录”,而是制定不可以网售的药品清单,也正是所谓的“负面清单”,负面清单以外的处方药,都可以凭处方在网上销售。“网售目录无疑是属于干预自由市场的一种行为,设置门槛,也容易产生腐败。而鉴于药品行业的特殊性,设置负面清单则很有必要,也是可行的,这是国家食药监局落实国务院简政、让市场起核心作用的具体体现,还能有效预防腐败。”他认为,如果“负面清单”真的实施,那将大大超出了人们预期。

在线医疗是为数不多的可以产生千亿乃至万亿市值公司互联网子领域,BAT目前的布局各有特色,百度利用先发优势,已经在闷声发大财,腾讯手握好牌谋而后动,阿里则是广撒网全面布局,等待收网的一刻,我们才知道马云葫芦里卖的什么药,这个故事才刚开始,有兴趣的朋友可以多关注。本文提到了:百度(NASD:BIDU),腾讯(HK00700),阿里巴巴(NYSE:BABA),京东(NASD:JD),微博(NASD:WB),阿里健康(HK00241),九州通(SH600998)


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