大摩:网易(NTES.US)游戏及音乐业务业绩优于市场预期 吁增持

摩根士丹利发表研究报告指,网易游戏及音乐业务继续优于市场预期,预计下半年将持续上半年的增长势头,主要由于新冠疫情对行业的正面影响及更多新游戏推出,并出现新的海外扩张周期。该行予其“增持”评级,目标价600美元

该行指,第二季度非通用会计准则营运利润率按季下跌3.5个百分点,认为这是正常的,因为第一季度受疫情的因素利好。该行认为,长远来看公司将会是上升周期,又认为网易现时的市盈率比环球同业更便宜。

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