电讯盈科(00008.HK)获溢价15.81%现金要约收购约1.55亿股

电讯盈科(00008.HK)发布公告，渣打银行(代表收购人)将向合资格股东提出有条件自愿现金部分要约，按每股股份5.20港元的要约价收购约1.55亿股要约股份(相当于该公告日期已发行股份约2.00%，或合资格股东于该公告日期持有的已发行股份约2.82%)。

收购人已根据收购守则规则28.1申请同意作出部分要约，而执行人员已授予同意。公司计划在部分要约截止后维持其在联交所的上市地位。收购人Trade Champion Limited为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，收购人的唯一董事为冯慧玲。收购人的全部已发行股本由主事人李泽楷间接持有，主事人为公司执行董事兼主席。

收购人在部分要约下应付的总现金代价将约为8.04亿港元。收购人计划透过内部现金资源筹集部分要约所需的现金。收购人的财务顾问渣打银行信纳收购人可获得充足的财务资源以清偿根据部分要约应付的总现金代价。要约价每要约股份5.20港元相当于股份最后交易日收市价4.49港元溢价约15.81%。

于该公告日期，公司的公众持股量占已发行股份约52.49%。假设部分要约完成，于紧随部分要约完成后公司的公众持股量将占已发行股份约50.49%(假设于该公告日期后已发行股份总数并无变动)，因此，由公众人士持有的股份数目将会继续符合上市规则第8.08条规定的25%最低公众持股量要求。

公告表示，部分要约的主要理由是为公司管理资本结构时提供更大灵活性。鉴于主事人现时的持有量，公司寻求在不会触发主事人可能须根据收购守则作出强制全面要约的情况下于适当时机进行股份回购时受到限制。假设部分要约完成，公司将可获得额外的灵活性(符合收购守则的自由增购率规定)。

此外，谨此提述公司于2020年8月6日作出的公告，在该等公告中，公司(i)宣布建议将电讯盈科媒体有限公司转让予香港电讯集团，以及对PCCW International OTT (Cayman Islands) Holdings Limited的策略检讨；及(ii)宣派实物股息，及将会因此而导致公司于盈大地产(00432.HK)的权益减少。收购人拟继续集团于一般业务过程中的现有业务、人手及资产部署，并认为集团应继续检讨其策略及重心，务求尽可能迎合集团的营运环境。