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综合电信服务
04月17日,星期三
【中国移动申请磐智AI平台商标】格隆汇4月17日|天眼查知识产权信息显示,近日,中移动信息技术有限公司申请注册两枚“磐智AI平台”商标,国际分类为通讯服务、网站服务,当前商标状态均为等待实质审查。据媒体报道,去年9月,中国移动发布云原生系列产品,其中包括磐智AI平台。格隆汇4月17日|天眼查知识产权信息显示,近日,中移动信息技术有限公司申请注册两枚“磐智AI平台”商标,国际分类为通讯服务、网站服务,当前商标状态均为等待实质审查。据媒体报道,去年9月,中国移动发布云原生系列产品,其中包括磐智AI平台。
【大行评级|大摩:重申香港电讯“增持”评级 目前股息率及股息增长具吸引力】格隆汇4月10日|摩根士丹利发表报告指出,由于市场预期美联储今年减息次数将减少且步伐放缓,香港电讯股息率近期小幅下调至9厘。与其他香港电讯商、地产/房托基金及公用股相比,香港电讯目前的股息率及股息增长具吸引力。该行料即使没有任何估值重评,香港电讯的年度总回报率将超过10%水平(股息率与股息增长)。该行认为,香港电讯今年股息率9厘,加上考虑到估计今年股息增长3.5%,即使美国10年期债息更长时间维持在4厘至4.5厘水平,香港电讯估值仍然吸引。该行重申对其“增持”评级,目标价10.5港元。格隆汇4月10日|摩根士丹利发表报告指出,由于市场预期美联储今年减息次数将减少且步伐放缓,香港电讯股息率近期小幅下调至9厘。与其他香港电讯商、地产/房托基金及公用股相比,香港电讯目前的股息率及股息增长具吸引力。该行料即使没有任何估值重评,香港电讯的年度总回报率将超过10%水平(股息率与股息增长)。该行认为,香港电讯今年股息率9厘,加上考虑到估计今年股息增长3.5%,即使美国10年期债息更长时间维持在4厘至4.5厘水平,香港电讯估值仍然吸引。该行重申对其“增持”评级,目标价10.5港元。
04月03日,星期三
格隆汇4月3日|RBC Capital:将Verizon的目标价从36美元上调至40美元,维持“与行业同步”评级。格隆汇4月3日|RBC Capital:将Verizon的目标价从36美元上调至40美元,维持“与行业同步”评级。
【大行评级|大摩:维持三大电讯商“增持”评级 首选中国电信】格隆汇4月3日|摩根士丹利发表报告,在国企改革的背景下,提高股东回报是一个长期趋势。 内地三大电讯商将在今年保持健康增长。而电讯公司正遂步实现节省资本开支目标。它们的新技术亦备受瞩目。该行维持三大电讯商“增持”评级,偏好顺序依次为中国电信、中国移动、中国联通。该行指,在国资委支持下,看到电讯公司积极地管理市值,提高股东回报。同时,电讯商保持健康的基本面增长,这是市值管理的核心,其他管理市值方面包括与市场进行更多对话和建立专门的市值管理团队。大摩指,三大电讯商指引今年资本支出将按年下降3至12%。该行预测三大电讯商今年总资本支出将按年下降6%,资本支出比率将从去年的21.2%降至18.9%。格隆汇4月3日|摩根士丹利发表报告,在国企改革的背景下,提高股东回报是一个长期趋势。 内地三大电讯商将在今年保持健康增长。而电讯公司正遂步实现节省资本开支目标。它们的新技术亦备受瞩目。该行维持三大电讯商“增持”评级,偏好顺序依次为中国电信、中国移动、中国联通。该行指,在国资委支持下,看到电讯公司积极地管理市值,提高股东回报。同时,电讯商保持健康的基本面增长,这是市值管理的核心,其他管理市值方面包括与市场进行更多对话和建立专门的市值管理团队。大摩指,三大电讯商指引今年资本支出将按年下降3至12%。该行预测三大电讯商今年总资本支出将按年下降6%,资本支出比率将从去年的21.2%降至18.9%。
【全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议29日召开】格隆汇3月29日|据新华社,全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议29日召开,中共中央书记处书记、国务委员王小洪出席并讲话。王小洪要求,要在依法严打上下更大功夫,深入开展系列专项行动,持续掀起打击高潮。要在强化预防上下更大功夫,精准开展预警劝阻,精确实施技术反制,精心组织宣传防范,织严织密防控网络,最大限度预防案件发生。要在源头管控上下更大功夫,加强滚动摸排、分类管控、帮扶教育,最大限度地减少涉诈人员。要在综合治理上下更大功夫,紧盯金融、通信、互联网等领域,强化系统施治,封堵监管漏洞,坚决摧毁涉诈犯罪生态。格隆汇3月29日|据新华社,全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议29日召开,中共中央书记处书记、国务委员王小洪出席并讲话。王小洪要求,要在依法严打上下更大功夫,深入开展系列专项行动,持续掀起打击高潮。要在强化预防上下更大功夫,精准开展预警劝阻,精确实施技术反制,精心组织宣传防范,织严织密防控网络,最大限度预防案件发生。要在源头管控上下更大功夫,加强滚动摸排、分类管控、帮扶教育,最大限度地减少涉诈人员。要在综合治理上下更大功夫,紧盯金融、通信、互联网等领域,强化系统施治,封堵监管漏洞,坚决摧毁涉诈犯罪生态。
【工信部:1—2月电信业务收入累计完成2923亿元 同比增长4.3%】格隆汇3月25日|工信部发布2024年1—2月份通信业经济运行情况。数据显示,电信业务量收平稳增长。1—2月份,电信业务收入累计完成2923亿元,同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。格隆汇3月25日|工信部发布2024年1—2月份通信业经济运行情况。数据显示,电信业务量收平稳增长。1—2月份,电信业务收入累计完成2923亿元,同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。
03月22日,星期五
【大行评级|瑞银:下调中国移动目标价至85港元 维持“买入”评级】格隆汇3月22日|瑞银发表报告指出,中国移动去年第四季服务收入1989.6亿元,按年增长3.7%,符合该行预期。由于员工和销售费用增加,季内EBITDA按年跌6%至729.8亿元,较该行及市场预期低10%。纯利按年跌2.5%,较该行预期低3%,部分由于浦发银行的投资收益较低。全年派息每股4.83港元,派息率71%,大致符合预期,意味着股息率达7.2%。中国移动管理层预期今年及之后两至三年的收入与纯利将实现良好增长(该行估算为增长超过5%)。公司自今年起将为5G资产的折旧年限由七年调整至十年,估计可为公司今年减少折旧约180亿元,相信可为今年宏观不利因素下的纯利增长提供缓冲。管理层亦预期今年起的三年内派息率逐步提升至75%以上,该行认为有惊喜,公司派息前景具韧性。该行将中移动2024至2026年收入及纯利预测微调1%至3%,预测年均复合增长率为5%。对公司目标价由89港元下调至85港元,维持“买入”评级。格隆汇3月22日|瑞银发表报告指出,中国移动去年第四季服务收入1989.6亿元,按年增长3.7%,符合该行预期。由于员工和销售费用增加,季内EBITDA按年跌6%至729.8亿元,较该行及市场预期低10%。纯利按年跌2.5%,较该行预期低3%,部分由于浦发银行的投资收益较低。全年派息每股4.83港元,派息率71%,大致符合预期,意味着股息率达7.2%。中国移动管理层预期今年及之后两至三年的收入与纯利将实现良好增长(该行估算为增长超过5%)。公司自今年起将为5G资产的折旧年限由七年调整至十年,估计可为公司今年减少折旧约180亿元,相信可为今年宏观不利因素下的纯利增长提供缓冲。管理层亦预期今年起的三年内派息率逐步提升至75%以上,该行认为有惊喜,公司派息前景具韧性。该行将中移动2024至2026年收入及纯利预测微调1%至3%,预测年均复合增长率为5%。对公司目标价由89港元下调至85港元,维持“买入”评级。
【联通成立大数据创新产业公司】格隆汇3月22日|据天眼查,近日,联通(怀来)大数据创新产业有限公司成立,法定代表人为许杰,注册资本5000万人民币,经营范围含互联网数据服务、5G通信技术服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务等。股东信息显示,该公司由中国联合网络通信有限公司全资持股。格隆汇3月22日|据天眼查,近日,联通(怀来)大数据创新产业有限公司成立,法定代表人为许杰,注册资本5000万人民币,经营范围含互联网数据服务、5G通信技术服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务等。股东信息显示,该公司由中国联合网络通信有限公司全资持股。
03月20日,星期三
【大行评级|花旗:上调中国联通目标价至7.1港元 估值吸引 维持“买入”评级】格隆汇3月20日|花旗发表报告指,联通去年业绩与初步公告相符,管理层指引今年资本开支650亿元人民币,按年减少12%,低过该行预期属正面惊喜,主要因为流动通讯资本开支减少,而AI及运算基建投资则持续。管理层指引今年收入稳定增长,盈利料有双位数增长,派息比率最少按年持平。报告指,由于联通上季表现逊预期,因此将今明两年的盈利预测各下调6%,但目标价由6.9港元上调至7.1港元,以反映资本开支减少及双位数盈利增长指引,将会改善自由现金流,并提供增加派息的空间,估计今明两年派息比率分别59%及62%,高于去年度的55%,以预测股息率8.3%及预测市盈率7倍计算,估值吸引,维持“买入”评级。格隆汇3月20日|花旗发表报告指,联通去年业绩与初步公告相符,管理层指引今年资本开支650亿元人民币,按年减少12%,低过该行预期属正面惊喜,主要因为流动通讯资本开支减少,而AI及运算基建投资则持续。管理层指引今年收入稳定增长,盈利料有双位数增长,派息比率最少按年持平。报告指,由于联通上季表现逊预期,因此将今明两年的盈利预测各下调6%,但目标价由6.9港元上调至7.1港元,以反映资本开支减少及双位数盈利增长指引,将会改善自由现金流,并提供增加派息的空间,估计今明两年派息比率分别59%及62%,高于去年度的55%,以预测股息率8.3%及预测市盈率7倍计算,估值吸引,维持“买入”评级。
【大行评级|瑞银:上调中国联通目标价至7.5港元 评级“买入”】格隆汇3月20日|瑞银发表报告指,联通去年第四季服务收入827亿元,按年升3.7%,EBITDA为210亿元,按年跌6.4%,主要因为员工开支增加。第四季纯利按年升37.3%至14.8亿元,2022年同期因一次性折旧成本而导致比较基数较低。去年全年纯利增长11.8%,达到指引的双位数目标。资本开支739亿元,按年跌0.4%,较指引水平低4%,属正面惊喜,主要因为公司将投资重点由传统电讯业务转向数码业务,因此网络投资较少。联通对今年资本开支指引为650亿元,按年减少12%,低于该行预期。该行将联通今年至2026年的纯利预测调整0至4%,将资本开支估算下调10%以上,目标价由7.3港元上调至7.5港元,评级“买入”。格隆汇3月20日|瑞银发表报告指,联通去年第四季服务收入827亿元,按年升3.7%,EBITDA为210亿元,按年跌6.4%,主要因为员工开支增加。第四季纯利按年升37.3%至14.8亿元,2022年同期因一次性折旧成本而导致比较基数较低。去年全年纯利增长11.8%,达到指引的双位数目标。资本开支739亿元,按年跌0.4%,较指引水平低4%,属正面惊喜,主要因为公司将投资重点由传统电讯业务转向数码业务,因此网络投资较少。联通对今年资本开支指引为650亿元,按年减少12%,低于该行预期。该行将联通今年至2026年的纯利预测调整0至4%,将资本开支估算下调10%以上,目标价由7.3港元上调至7.5港元,评级“买入”。
03月19日,星期二
【大行评级|中银国际:下调中国铁塔目标价至1.3港元 重申“买入”评级】格隆汇3月19日|中银国际发表报告指,虽然新租约后共站址折扣影响租金收入,但中国铁塔去年下半年净利润仍按年增长13%,超出该行预期。中金认为,随着公司能源业务实现规模经济效应,备电和换电业务去年收入按年增长32%,则表明公司利润的增长潜力很大。该行重申对该股“买入”评级,调整2024至2025年收入和利润预测,目标价从1.34港元下调至1.3港元。格隆汇3月19日|中银国际发表报告指,虽然新租约后共站址折扣影响租金收入,但中国铁塔去年下半年净利润仍按年增长13%,超出该行预期。中金认为,随着公司能源业务实现规模经济效应,备电和换电业务去年收入按年增长32%,则表明公司利润的增长潜力很大。该行重申对该股“买入”评级,调整2024至2025年收入和利润预测,目标价从1.34港元下调至1.3港元。
【大行评级|瑞银:微降中国铁塔目标价至1.01港元 前景稳定】格隆汇3月19日|瑞银发表报告指,中国铁塔去年第四季盈利大致符合预期,资本开支高于预期,公司管理层今年业务指引对比去年整体稳定,包括中单位数收入增长、资本开支稳定及派息政策,自由现金流仍为投资者焦点,管理层有信心将在今年回复正常水平。管理层指引资本开支将于今年稳定,受两翼业务持续投资及旧通讯塔强化或更换,中期资本开支视乎客户需求及科技改善。对于2015年收购的铁塔资产将于明年10月完全减值,管理层指有关情况对盈利的帮助要视乎铁塔强化及更换的投资,此将延续旧铁塔使用寿命及导致更多折旧。该行下调对中国铁塔今年至2026年盈利预测4%至9%,基于更高的塔铁强化资本开支导致的更大折旧。基于现金收入恢复,资本开支假设亦上调。瑞银下调对中国铁塔目标价由1.03港元降至1.01港元,评级“中性”。格隆汇3月19日|瑞银发表报告指,中国铁塔去年第四季盈利大致符合预期,资本开支高于预期,公司管理层今年业务指引对比去年整体稳定,包括中单位数收入增长、资本开支稳定及派息政策,自由现金流仍为投资者焦点,管理层有信心将在今年回复正常水平。管理层指引资本开支将于今年稳定,受两翼业务持续投资及旧通讯塔强化或更换,中期资本开支视乎客户需求及科技改善。对于2015年收购的铁塔资产将于明年10月完全减值,管理层指有关情况对盈利的帮助要视乎铁塔强化及更换的投资,此将延续旧铁塔使用寿命及导致更多折旧。该行下调对中国铁塔今年至2026年盈利预测4%至9%,基于更高的塔铁强化资本开支导致的更大折旧。基于现金收入恢复,资本开支假设亦上调。瑞银下调对中国铁塔目标价由1.03港元降至1.01港元,评级“中性”。
03月18日,星期一
【大行评级|大摩:予中国铁塔“与大市同步”评级 目标价0.9港元】格隆汇3月18日|摩根士丹利发表报告指,中国铁塔去年第四季收入按年升1.6%,EBITDA按年升0.4%,纯利按年升0.6%﹐大致符合该行预期。派息比率增至75%,略高于该行预期的74%及2022年度的72%。该行对中国铁塔持“与大市同步”评级,目标价0.9港元。格隆汇3月18日|摩根士丹利发表报告指,中国铁塔去年第四季收入按年升1.6%,EBITDA按年升0.4%,纯利按年升0.6%﹐大致符合该行预期。派息比率增至75%,略高于该行预期的74%及2022年度的72%。该行对中国铁塔持“与大市同步”评级,目标价0.9港元。
格隆汇3月18日|中国铁塔:2023年营收为人民币940.09亿元,同比增长2%;净利润为人民币97.5亿元,同比增长11%。格隆汇3月18日|中国铁塔:2023年营收为人民币940.09亿元,同比增长2%;净利润为人民币97.5亿元,同比增长11%。
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