美尔雅(600107.SH)拟15亿元控股大型医药连锁经营企业众友股份

美尔雅(600107.SH)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，此次交易总体方案包括：(1)发行股份及支付现金购买资产;(2)向特定对象发行股份募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金互为前提、互为条件，其中任何一项因任何原因终止或不能实施，则此次交易将终止实施。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方众友集团、众合友商贸、汇诚融通持有的众友股份3.1113亿股。截至预案签署日，众友股份正在进行增资程序，增资完成后众友股份总股本将变更为6.2226亿股。交易完成后，上市公司将持有众友股份增资后总股本的50%，众友股份将成为上市公司的控股子公司。

众友股份主要从事药品连锁零售业务，在甘肃、陕西、青海等十个省、自治区、直辖市拥有超过3000家连锁药店，系大型医药连锁经营企业。经过多年发展，众友股份已成为行业内龙头企业，连续多年获得《中国药店》评选的中国药店价值榜10强企业、中国药店直营连锁10强企业。

根据《购买资产框架协议》，标的资产作价暂定为人民币15亿元，其中现金对价8.5亿元、股份对价6.5亿元。