大摩:东亚(0023.HK)策略检讨利好因素未全面反映 维持增持评级

摩根士丹利发表研究报告指出,东亚银行(0023.HK)昨日淡化了出售中港银行业务的消息,认为其股价尚未完全反映策略检讨之利好因素,维持25港元目标价不变,评级仍为增持。

大摩估计出售中港业务可为东亚带来每股41-50港元的价值,而17.24港元的股价,仅比16港元基本预测(无计入策略检讨影响)高出约7%,即只反映了策略检讨可释放价值4%的影响,而目标价25港元则假设30%潜在价值可以释放出来。

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