平治信息(300571.SZ)拟逾8亿元收购杭州云悦读等3家公司股权 股票复牌

平治信息(300571.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳兆能49%股权、杭州悠书49%股权、杭州云悦读(包含网易云阅读业务全部核心资产)100%股权。此次交易完成后，深圳兆能、杭州悠书和杭州云悦读将成为平治信息的全资子公司，初步作价总计8.23亿元。

经各方协商，深圳兆能49%的股权初步作价4.655亿元，其中，以股份支付初步作价的75%，以现金支付初步作价的25%。杭州悠书49%的股权初步作价1.911亿元，其中，以股份支付初步作价的75%，以现金支付初步作价的25%。杭州云悦读(包含网易云阅读业务全部核心资产)100%的股权初步作价1.6665亿元，其中，以股份支付初步作价的9.99%；以现金支付初步作价的90.01%。

公司拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过此次发行股份购买资产金额的100%，且股份发行数量不超过此次发行前上市公司总股本的20%。

募集配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价、中介机构费用、补充公司和标的公司流动资金，其中用于补充公司和标的公司流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。此次募集配套资金优先用于支付购买杭州云悦读100%股权的现金对价，剩余募集配套资金不足以满足上述其他用途需要的，公司将以自有或自筹资金进行支付。

其中，杭州云悦读成立于2017年11月24日，无具体经营业务，此次收购杭州云悦读100%股权，主要目的是通过杭州云悦读收购网易云阅读业务。为增加交易确定性、提升交易效率、减少外部审批的不确定性，公司与交易各方协商后确定交易分两步进行：第一步，由杭州云悦读与网易杭州、杭州妖鹿、广州网易签署《网易云阅读业务核心资产收购及托管协议》，收购其持有的网易云阅读业务全部核心资产；第二步由上市公司向杭州云悦读股东NetEase Digital和杭州心齐发行股份及支付现金购买其持有的杭州云悦读100%股权，从而实现对网易云阅读业务的收购。

宁波兆鼎承诺：深圳兆能在2020年-2022年累积实现的净利润不低于3.7亿元，其中：2020年度的净利润不低于1亿元，2021年度的净利润不低于1.2亿元，2022年度的净利润不低于1.5亿元。

共青城有书承诺：杭州悠书在2020年-2022年累积实现的净利润不低于9000万元，其中：2020年度的净利润不低于2700万元，2021年度的净利润不低于3000万元，2022年度的净利润不低于3300万元。

杭州心齐作为业绩承诺方承诺：杭州云悦读在2020年~2022年累积实现的净利润不低于5460万元，其中：2020年度的净利润不低于1500万元，2021年度的净利润不低于1800万元，2022年度的净利润不低于2160万元。

此次交易涉及的标的资产除杭州云悦读100%股权外，其余均为公司的控股子公司的少数股权。杭州云悦读的主营业务为数字阅读业务和版权运营业务，因此，此次交易完成后，公司的主营业务未发生变化，仍为数字阅读，包括移动阅读业务、智慧家庭业务、资讯类业务和其他增值电信业务等。