泛在电力物联网带来边缘计算领域的投资机会

机构:华鑫证券

过去一周行情回顾:过去一周(3.7-3.13)大盘震荡向下。沪深300呈下降态势,下降3.22%。从申万28个一级行业指数涨跌幅上看,各个板块涨跌不一,农林牧渔、综合、电气设备涨幅前三,分别上涨4.08%、4.04%、3.61%。钢铁、家用电器、银行跌幅前三,分别下跌-4.91%、-4.58%、-4.58%。计算机行业上涨2.96%,涨幅位列申万一级行业第4位,跑赢沪深300指数6.18个百分点。分板块看,过去一周(3.7-3.13)在计算机概念板块中,各个板块均呈上升状态。其中电子政务板块涨幅最大,上涨5.56%;人工智能板块涨幅最小,上涨0.96%;网络安全板块上涨4.23%,云计算板块上涨4.14%;智慧城市板块上涨3.73%;区块链板块上涨3.11%;智慧医疗板块上涨2.64%;大数据板块上涨2.31%;互联网金融板块上涨1.62%。

国网加快泛在电力物联网建设,力争成为世界一流能源互联网企业。“两会”提出要加快建设泛在电力物联网。战略目标是围绕“三型两网(枢纽型+平台型+共享型,坚强智能电网+泛在电力物联网)”,把国网建设成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。国网计划到2021年初步建成泛在电力物联网,对内实现业务协同和数据贯通,实现业务线上率达100%;对外初步建成公司级智慧能源综合服务平台,实现涉电业务线上率达70%,基本实现对电网业务与新兴业务的平台化支撑。到2024年建成泛在电力物联网,对内业务全面实现业务协同、数据贯通;对外全面建成共建共治共赢的能源互联网生态圈,实现涉电业务线上率90%,实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。

利用现代信息通信技术,有望实现传统电网向能源互联网升级。泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用“云、大、物、移、智”等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。国网利用现代信息通信技术,有望达到对内实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”,“一网通办、全程透明”;对外广泛连接内外部、上下游资源和需求,打造能源互联网生态圈的目标。使得国网有望由传统能源企业,完成向更加智能化的能源互联网企业升级。

泛在电力物联网带来电网信息化升级的需求,为边缘计算提供了极佳的应用场景。电网内部是边缘计算的极佳应用场景。目前电网存在两个问题:一是随着电力供需领域设备的智能化,电力供需领域之间传递的信息量不断增大,导致带宽资源的浪费以及信息不能得到及时的处理。二是电路网络分布广泛,将所有的数据全部上传到云端计算是不现实的。而将边缘计算引入电力供需领域能很好地解决这些问题。据输配电联盟数据显示,目前国网系统接入的终端设备超过5亿只(其中4.5亿只电表,各类保护、采集、控制设备几千万台)。沿电网分布的各种传感器可组成边缘计算节点,实时收集电网的各种状态信息,利用自身的计算,存储和网络通讯能力,以及各个节点之间相互配合,可实现对电网实时控制的效果。

投资建议:过去一周,受券商被要求严查配资,北上资金开始流出等因素影响,市场整体呈震荡下降态势。对于行业投资机会,我们看好金融科技、医疗信息化、云计算、自主可控等细分领域的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域,建议关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域,建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域,建议关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子。此外,我们还建议关注业绩表现良好的细分领域龙头千方科技、苏州科达、中科曙光、宝信软件、东华软件等公司。

风险提示:行业政策风险;行业发展不及预期;市场竞争加剧;关键技术发展遭遇瓶颈。

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