【医疗保健-体检行业】深度：透过《年鉴》看我国医疗机构体检人次变化

1）2009-2011年的快速增长期：与我国医疗黄金时期同步，基层超速扩 容是主要原因。09-11年基药目录的推出，卫计委加强基层医疗机构的建 设投入，以及人均消费能力的提升推动了基层医疗机构服务能力快速提 升；国有单位人员和城市居民，在这一阶段人数增长较快。

2）2012-2015年缓慢增长期/瓶颈期：基层和医院双萎缩。我国医疗行业 进入医保控费期，总体体检人次增速下了一个台阶；我国城镇人口增速放 缓，国有单位人员数量自2013年起逐年减少，体检人次增长缺乏动力；也
与民营机构崛起，分流医院部分客户。

3）2016-2017年结构性增长期：医院增长出现瓶颈，基层被非公体检机 构分羹。这一阶段公立医院增速不明显，与医院体检中心趋于饱和有关， 以及国有单位人员数量进一步减少所致。基层院均接待人次大幅波动，16 年的增长与分级诊疗下基层医疗机构扩容、服务水平提升有关，17年的降 低与16年基数较高和非公体检机构17年在基层快速下沉，其高性价比的服 务和高端设备的引进对基层体检构成强竞争，挤占其市场份额有关。

1.综合医院本身人次增长并不快，近两年以1%-2%的增速保持平稳增长 的状态。我们认为与医院体检中心趋于饱和有关，以及国有单位人员 数量进一步减少所致，医院体系的产能瓶颈是影响其增长的最大障碍。
2.基层和乡镇卫生院体检受政策影响大，且竞争能力弱，比较被动， 近年在民营体检机构的强势下沉过程中，受影响最大。

3. 体检市场的主力军仍然是医院主体，公立医院体检市场被民营逐年 部分替代。我国体检市场足够大，基层属于绝对蓝海市场，非公体检 机构起到了很好的补充作用，在国家对预防医学的支持下，非公体检 机构将获得国家更大、更多元化的扶持和引导。