26家A股券商12月业绩出炉,多家公司计提巨额减值导致全年利润暴跌

近日,反应股市牛熊最直接的风向标的券商板块陆续公布了2018年12月份的业绩数据。

数据显示,截止目前,共有26家上市券商公布了去年12月业绩报告。这26家上市券商共实现营业收入230.37亿元,环比增长70%,实现净利润59.86亿元,环比增加2.6%。

其中,排名前十的10家券商营收占比达到了76.4%,净利润占比109.6%,行业分化进一步加剧。

26家券商12月净利润仅60亿元

资料显示,2018年12月份,共有8家券商实现营收超过10亿元。其中,国泰君安实现营收32.97亿元,环比增幅达158.99%,取代中信证券坐上月度业绩重回冠军宝座。海通证券、华泰证券分别实现营收25.56亿元、22.59亿元,环比增长分别为92%和169.57%。而此前的龙头券商中信证券12月收入环比基本持平,营收22.51亿元。

image.png

值得注意的是,去年12月份的券商营收继续出现明显分化的趋势。共有19家券商环比增长超过30%,包括9家环比增幅超过100%,其中东兴证券和财通证券12月实现营收分别为5.7亿元和3.73亿元,环比增幅分别高达174.04%和170.29%。而同时也有7家券商12月营收环比不增反减,其中长江证券12月营收1.32亿元,环比减少67.65%,是26家券商中环比跌幅最大的一家。

净利润方面,国泰君安、华泰证券和海通证券前3家券商的12月净利润超过10亿元,分别为12.07亿元、11.16亿元、10.3亿元,国信证券环比利润增长32.46%排名第三,中信证券以6.52亿元的净利润掉至第五。

不过,券商的净利润同样也是分化明显,12月共有10家券商环比实现上涨,包括4家环比增幅超过100%,其中,东兴证券实现净利润2.2亿元,环比增幅300%,华泰证券环比证券达225.36%。

而同时也有6家环比业绩下滑,其中天风证券12月实现净利润0.05亿元,环比下滑85.29%。此外,还有8家券商转亏,1家亏损扩大。甚至还有9家券商当月出现不同程度的亏损,其中西南证券、长江证券、兴业证券和中原证券亏损超过1亿元。

2018年26家券商全年利润缩水三分之一

随着目前公布的26家券商12月业绩的公布,2018年券商的全年业绩情况也可以大概得知了。

整体来看,26家上市券商无论是营收还是净利润均较2017年有不同程度的下滑,2018年,26家上市券商合计实现营收1883.44亿元,同比下降22.7%,实现净利润531.73亿元,同比下滑33.5%。

在这26家券商中,有25家2018年的营业收入同比出现下滑,只有东北证券1家同比增幅为正,1.81%。而22家同比降幅超过10%,其中广发证券和国元证券降幅最大,两者均超过40%。2018年,广发证券实现营收112.46亿元,同比下滑47.88%,国元证券去年实现营收20.95亿元,同比下滑40.33%。

净利润方面, 26家券商去年净利润无一例外均较上一年出现不同程度的下滑,最高降幅近100%。而中信证券12月表现虽然差如人意,但其2018年共实现净利润100.39亿元,是唯一一家净利润超过100亿元的券商。国泰君安和华泰证券紧随其后,分别为75.17亿元和63.86亿元。

2018年券商频频踩雷,巨额计提损失严重影响利润

据天风证券分析表示,国君、华泰、海通等龙头券商净利润环比大增,预计与季末子公司分红有关。而券商业绩开始出现分化,中小券商单月净利润环比负增长,预计主要由计提信用/资产减值损失导致。

2018年的A股,股权质押爆仓、问题公司爆雷是成为热门关键词,而券商在其中也频频躺枪掉坑,不少券商因此惨被计提减值。

兴业证券因“踩雷”中弘股份、长生生物股票质押等,计提资产减值达到6.5亿,导致兴业证券2018年当年利润总额6.51亿元,减少了4.88亿元(最终数据以公司披露的2018年年度报告为准)。

2018年10月江海证券因亿阳信通(600289.SH)和天广中茂(002509.SZ)两单股票质押在三季度计提4417.75万元。西部证券踩雷“乐视网”股票质押,上半年计提资产减值准备1.22亿元,累计计提5.61亿元。

长江证券则因乐视网卷入法律纠纷。在今年上半年最高人民法院披露三份民事裁定书,其中提到贾跃亭曾经向长江证券以及长江资管进行股票质押,涉及金额共10.17亿元,这部分资产可能也需要进行计提减值。

中原证券公司也于2018年7-12月,对三笔质押进行计提减值准备共计1.7亿元,涉及三只股票,分别是新光圆成、神雾节能和银禧科技。此外还有子公司贷款及委托贷款中的四笔业务计提减值准备3611.89万元,子公司持有的私募债债权投资计提减值准备984.38万元。导致预计将减少合并报表净利润1.62亿。

另外,据分析,还有不少券商正在承受巨大的平仓风险压力。其中申万宏源证券2018年的“疑似平仓总市值”高达到606亿元,涉及疑似平仓公司近百家,海通证券疑似平仓规模亦506.41亿元,涉及疑似平仓公司家数甚至超过了160家。

此外,还有14家大型券商疑似平仓市值规模超百亿,比如银河证券451.52亿元、中信建投证券418.49亿、中信证券395.52亿、招商证券310.01亿、国信证券305.26亿。

相关股票

相关阅读

评论