奥巴马御用手环厂商FitBit今晚挂牌上市 发行价20美元


6月18日消息,美国智能手环制造商Fitbit今晚将在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码FIT,发行价为每股20美元。该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。

Fitbit计划发行22,387,500股A类普通股,包括创始人在内的股东将出售14,187,500股,共计3657.5万股。这意味着Fitbit将至少融资7.315亿美元。

另外,公司将授予承销商5,486,250股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。

Fitbit此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的F-1文件显示:公司去年营收为7.45亿美元,净利润为1.31亿美元;今年第一季度,公司营收为3.36亿美元,净利润为4799.7万美元。

Fitbit将采用双层股权结构模式,公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分别各自掌握10.9%的B类普通股。公司最大股东Foundry Group基金则持有28.9%的B类普通股。

FitBit目前控制着健身跟踪市场85%的份额,但面临苹果Apple Watch这样产品的攻势,也不得不获取多更现金去研发新技术和产品。

美国总统奥巴马之前曾透露过他对新兴的可佩戴式科技很感兴趣。他曾表示在Fitbit和Apple watch之间难以抉择。随后,奥巴马就戴着Fitbit智能手表亮相公众活动。【TechWeb报道】

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