格隆汇早报（6月18日）

格隆汇早报（6月18日）

今日聚焦：

中澳签署自贸协定超85%产品零关税

国务院发稳增长加急令：加大重点领域有效投资

内港基金互认下月起实施 投资者将可买香港公募

林郑政改表心迹 官场解读3信息  政改泡汤几成定局 中央港府致力善后

香港证监会：拟与内地联手优化沪港通

交易总额首度超越VISA 中国银联成全球最大卡组织

“互联网+影业” 阿里伙TVB拍剧  中港影业股涨 惟分析指难大升

汇丰等6银行 美国按揭业务遭禁制

奇虎360宣布私有化：要从美国退市了

1、市场动态 

观望美议息 港股反弹力弱

港府昨提交政改方案予立法会审议，市场对政改消息有所消化，港股连跌两日后即见反弹。恒指全日收报26,753点，升187点，惟成交只有1,227亿元。国指跑赢大市，收报13,414点，升161点或1.22%。耀才证券研究部经理植耀辉表示，港股近日累积大量跌幅，昨日回升只属技术反弹，短期恒指仍会受制于27,000点，主要观望联储局议息会议及希腊债务危机的情况，如果有好消息出台，不排除港股有支持，否则要再下试26,200点水平的支持力。（香港文汇报）

上周沪深两市 新增投资者141万

中国证券登记结算有限责任公司16日公布，前一周沪深两市新增投资者数量141.35万，环比增加2.38%，其中自然人141.19万。期间参与A股交易的投资者数量达3539.49万，环比减少5.71%。

市场忧虑库存跌势告终 油价挫逾1%

美国期油交收地库存意外上升，抵销原油库存连跌6周的利好消息，引致外围油价滑落。纽约7月期周三收市报每桶59.08美元，下跌89美仙或1.5%。美国库存数据公布前，该类期油处于61.13美元水平，其后回落。布兰特8月期油周三收市报每桶62.94美元，回落76美仙或1.2%。（香港财华网）

铁矿石需求回暖 BDI创四个半月新高

由于受到南美物流旺季带动，加之铁矿石需求有所回升，衡量较大型船舶运价的波罗的海干散货综合指数(BDI)16日上涨3.81%至681点，为连续第6个交易日走强，创下四个半月高点。

分类指数显示，截至16日收盘，海岬型运费指数(BCI)上涨7.62%至904点；巴拿马极限型运费指数(BPI)上涨4.04%至772点；超轻便极限型运费指数(BSI)上涨1.46%至695点。

汇丰预计下半年金价波动区间为1120至1305美元

2、IPO动态 

3、宏观要闻

【国内要闻】

中澳签署自贸协定超85%产品零关税

中国商务部部长高虎城与澳大利亚贸易与投资部部长安德鲁·罗布17日在堪培拉代表两国政府签署自由贸易协定。澳大利亚总理阿博特出席签字仪式。根据协定，在货物领域，双方各有占出口贸易额85.4%的产品将在协定生效时立即实现零关税。减税过渡期后，澳大利亚最终实现零关税的税目占比和贸易额占比将达到100%；中国实现零关税的税目占比和贸易额占比将分别达到96.8%和97%。这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。

外汇局：加入SDR对于推进人民币国际化非常重要

外汇局综合司司长王允贵17日在外汇管理政策新闻发布会上表示，加入SDR对于推进人民币国际化、减少涉外经济货币错配、防范金融风险方面非常重要，外汇局会积极配合国际货币基金组织，认真做好加入SDR各方面的评估工作。

一位业内人士表示，如果人民币今年成功加入SDR，将是后布雷顿森林体系时代第一个真正新增的篮子货币，也将是第一个来自新兴市场国家的SDR货币。（证券日报）

外媒：央行本周到期的MLF中至少有部分没有续作

6月17日消息，MNI援引两位消息人士报道，央行本周到期的MLF中至少有部分没有续作，央行此前通过中期借贷便利释放约6700亿元人民币。

报道称，由于当前3.5%的利率不够有吸引力，银行要求不续作中期借贷便利。（新浪财经）

【港澳海外要闻】 

林郑政改表心迹 官场解读3信息  政改泡汤几成定局 中央港府致力善后

2017年普选特首泡汤已成定局。港澳办主任王光亚连日在深圳坐镇，但中方表决前都不会再出招；现在唯一变数只是何时投票表决，能否如港府和建制派所愿于今午5时前完成。随着多名还有丁点机会转轪的泛民议员，昨日都在议会上表态反对政改方案，中方和港府认定，政改被否决无半点悬念，已准备善后安排；中央和特首梁振英将于表决后表态发言。接近中方消息指，不要期待北京在最后一刻会有任何奇迹动作，王光亚前天接受报章访问，澄清“袋住先”不是“袋一世”，就是趁立法会表决前，最后讲清楚中方的立场。（香港经济日报）

耶伦希望渐进加息 最好每季0.25厘

储局主席耶伦于记者会上，再次强调加息将是“每一次会议”的独立议题，市场亦不应过分关注首次加息的时间，因超低息仍会维持一段时间。惟她希望循序渐进地加息，最好每年加息1厘，或每季加息0.25厘。议息声明指出，美国经济活动温和扩张，就业增长步伐加快，重申当就业市场进一步改善，以及对通胀向2%目标回升有合理信心，才会加息。（香港经济日报）

希欧谈判僵持 拉倒机会增  齐普拉斯：承担拒绝受援责任

欧元区财长今日开会前，希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）表示，准备承担拒绝援助协议的责任，被外间解读为该国拒绝继续紧缩，换取欧盟给予的“续命丹”。齐普拉斯似乎已经打定输数，周三对记者表示，“作为一个希腊人刚刚选出的政府，早已预计谈判将是非常困难；如果债权人的要求不能接受，自己准备承担拒绝继续受援的责任。”（香港经济日报）

韩央行或下调经济增速预期

韩国央行行长李柱烈17日在国会发言时表示，该行将在7月9日发布新的季度经济前瞻报告，届时可能会将此前所作出的经济增速预期予以下修，以反映中东呼吸综合征（MERS）疫情在该国蔓延所造成的负面经济影响。此前，韩国央行预计该国国内生产总值（GDP）今年同比将增长3.1%。

4、行业要闻

券商创新大会聚焦“互联网+” 股权众筹办法9月底完成制定

5、重点公司新闻  

李小加续约 港交所新3年大计 拟将内地业务独立 推动“共同市场”构思

港交所（00388）行政总裁李小加获续约，将留任至2018年10月。前两个任期内成功收购伦敦金属交易所（LME）和推出沪港通，李小加于新任期料将着重丰富“共同市场”内涵。（香港经济日报）

比亚迪实际控制人王传福减持超2565万股

比亚迪17日晚间发布公告称，公司控股股东、实际控制人王传福先生于2015年6月17日通过大宗交易系统减持公司股份2565万股，占公司总股本的1.04%。本次减持后，王传福先生持有本公司股份为5.45亿股，占公司总股本的22.01%，仍为公司的控股股东、实际控制人。（新浪财经）

“互联网+影业” 阿里伙TVB拍剧  中港影业股涨 惟分析指难大升

“互联网+影业”模式蔓延至本港。阿里巴巴旗下娱乐宝宣布将与电视广播（00511，下称无线TVB）合作。受消息刺激，中港影业股昨普遍上升，但券商分析难有大升空间。阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁，日前赞扬无线在内容制作的能力，但欠缺的是一些市场机会。（香港经济日报）

汇丰等6银行 美国按揭业务遭禁制

美国货币监督办公室(OCC)周三公布，包括汇丰在内的6间银行的美国按揭运作受到限制，因为它们未能够遵从有关限制滥收无力供楼业主的强制性指令要求。OCC指出，汇丰与富国面对较严厉处分，包括不可以通过收购扩大按揭组合规模，缔结其他第三方管理合约，以及处理其他离岸服务。（香港财华网）

工行伙中建拓电商平台

据人民网消息，工商银行与中国建筑前日在北京签署电子商务与在线供应链金融合作协议。根据协议，合作双方将发挥在各自领域的优势共同打造千亿级建筑业电商平台，在业界首创“互联网+建筑+金融”的新商业模式。（香港文汇报）

中广核美亚收购内地太阳能及风电业务

中广核美亚(01811)公布，旗下全资附属中广核新能源投资(深圳)作为买方，与卖方中广核风电及中广核太阳能于今日订立框架协议。根据框架协议，中广核风电及中广核太阳能同意出售目标公司权益，总对价约39.66亿元人民币(约6.4亿美元)。目标权益为于中国成立，并在中国不同省份经营的19间目标公司的股权，包括一批太阳能发电公司及一批风力发电公司。（香港财华网）

【中概股、美股】

奇虎360宣布私有化：要从美国退市了！

奇虎360公司6月17日晚宣布，董事会收到创始人周鸿祎的一份不具约束力的提案，宣布将与中信证券、华兴资本、红杉资本等联合收购其所有流通在外的股份，每股ADS77美元。360公司董事长周鸿祎在内部邮件中透露，私有化是360在反复考虑当前全球及中国资本市场环境后的审慎决定，更是加速业务全面升级、拓展业务发展空间的重要一步。

思科拟在华投资780亿

全球最大互联网设备生产商、思科周三表示，未来数年有意在中国投资100亿美元(780亿港元)，扩展研究与投资当地项目，创造职位。该公司会与中国100间院校签署为期4年的协议，推动中国科研。（香港财华网）

甲骨文业绩逊预期 股价挫逾7%

全球第二大软件商、甲骨文公布第4财季业绩，盈利与收入较预期差，主要是受到美元汇价呈强打击。消息公布后，该公司股价在市后时段跌7.4%。（香港财华网）

分众传媒借壳方宏达新材被立案调查

6、公司公告 

【盈喜】

皇冠环球(00727)预告年绩亏转盈

皇冠环球集团(00727)发盈喜，预计3月止财政年度将录得盈利，相比2014年度则为亏损。业绩转亏盈主要原因是：部份应付前最终控股VXL Capital Partners Corporation之款项获得豁免，及本年出售部份附属产生盈利所致。

【盈警】

华夏能源(08009)预告全年亏损大减

华夏能源控股(08009)盈利警告，预计3月止财政年度营业额将较2014年度大幅增加，亏损则大幅减少，原因是全年来自所有业务分部之收入增加、金融资产重新估值收益及亏损减值减少。

毛利少2.8亿沿海家园(01124)预警年绩转蚀

沿海家园(01124)发盈警，预计3月止财政年度将录得亏损，相比2014年度则呈溢利。预期亏损主要由於已竣工及交付买家之物业总楼面面积减少引致毛利减少约2.8亿元所致。

【停复牌】

皇朝家私(01198)主席0.43元提现金收购，今复牌

泰盛国际(08103)二供一净筹最多3949万续停牌

美捷汇(08209)申请转主板上市，今复牌

太阳世纪(01383)大股东售股价格未协定，今复牌

【财报】

超智能控股(08355)全年纯利484万跌86%

超智能控股(08355)公布3月止财政年度业绩，收益录得1.11亿元，按年增加8.8%。纯利484万元，倒退86.4%，每股盈利0.68仙。不派末期息。

怡邦行(00599)全年纯利6591万末期息8仙

怡邦行控股(00599)公布3月止财政年度业绩，收益录得5.78亿元，按年增加24.2%。纯利6591万元，增长6.3倍，每股盈利21.9仙。末期息8仙，增派6仙。

东方表行(00398)全年纯利450万末期息0.25仙

东方表行集团(00398)公布3月止财政年度业绩，录得营业额31.09亿元，按年下降11%。纯利450万元，倒退78%，每股盈利0.79仙。末期息维持0.25仙。

神通电信(08206)全年亏损扩至987万

神通电信服务(08206)公布3月止财政年度业绩，收益录得3848万元，按年下降1%。亏损由上年度911万元，扩至987万元，每股亏损0.76仙。不派息。

【配股、融资、股权变动】

实华发展(00485)供股及红股发行失效

实华发展(00485)公布，供股及红股发行已失效，主要由於协议之先决条件尚未达成。据此，股本重组将不会进行。

大唐新能源(01798)完成发行20亿短融券利率3.25%

大唐新能源(01798)公布，完成发行20亿人民币超短期融资券，期限90天，利率3.25%。本期融资券发行所得款项将用於偿还公司借款，改善融资结构。

泰盛国际(08103)二供一净筹最多3949万续停牌

泰盛国际控股(08103)公布，建议进行二供一，发行5.7-8.18亿股；供股价0.05元，较停牌前折让59.68%。集资净额2752-3949万元，拟用作一般营运资金。同时，建议将每手买卖单位由10,000股，更改为20,000股。公司股份自2013年7月2日起暂停买卖，并将继续停牌。

皇朝家私(01198)主席0.43元提现金收购，今复牌

皇朝家私(01198)公布，主席谢锦鹏拟提出自愿有条件部份现金收购，涉及2.2亿股股，以恢复其控股股东地位；每股作价0.43元，较停牌前折让18.87%。总现金代价约9560万元。完成後，谢锦鹏与其一致行动人士持股将由26.77%增至39.93%。公司股份申请周四(18日)恢复买卖。

中国新能源(01041)配股净筹7700万营运

中国新能源动力(01041)公布，配售3.9亿腱新股，相当於扩大後股本11.85%；配售价0.201元，较上交易日(17)收报折让19.6%。集资总额7851万元，所得净额7700万元，拟用作一般营运资金。

云南水务(06839)稳定价格期结束

云南水务(06839)公布，有关全球发售的稳定价格期已於本月17日结束。期间，稳定价格操作人招商证券采取行动包括：於国际配售中超额分配4312.8万股；及悉数行使15%超额配股权。

广核美亚(01811)近40亿人民币购母企资产

中广核美亚(01811)公布，与控股股东中广核订立框架协议，拟收购风电及太阳能权益(即19间於中国不同省份经营的目标公司)，现金总对价39.65亿人民币，拟以内部资源及融资拨付。

中信大锰(01091)2.4亿入股中国多金属(02133)16.8%

中信大锰(01091)公布，本月15-17日，於公开市场及交叉买卖方式购买中国多金属(02133)3.34亿股股份，占其股本16.8%；总代价2.4亿元，相当於每股平均作价0.718元。

比亚迪(01211)主席变现A股支持员工持股计划

比亚迪股份(01211)公布，主要股东、主席兼行政总裁王传福上交易日(17)，透过深圳证券交易所出售公司2565.84万股A股，占总股本1.04%，旨在促进落实员工持股计划。

中国北大荒(00039)配股集资9670万      

中国北大荒(00039)公布，向不少於六名认购方，其中包括现有股东，配售合共3980万股新股，相当於扩大後股本2.02%；配售价2.43元，较上交易日(17)收报折让19%。集资总额9670万元，所得净额9660万元，拟用作业务发展、投资、收购、偿还贷款及一般营运资金。

【其他公告】

太阳世纪(01383)大股东售股价格未协定，今复牌

太阳世纪集团(01383)就股价下跌及成交量上升声明，持股57.31%控股股东名萃告知，彼与可能买方未能协定待售股份(即8.61亿股)之价格，惟双方将继续就可能交易进行磋商；及至今双方尚未订立具法律约束力协议。公司股份申请周四(18日)恢复买卖。

百利保(00617)富豪(00078)5.2亿夺市建局大角咀项目

世城系联合公布，百利保(00617)与富豪酒店(00078)各持50%之崭颖，取得市区重建局位於九龙大角咀的酒店发展项目合约，代价5.19亿元。

中国白银(00815)终止收购石化产品清算服务公司

中国白银集团(00815)公布，经与公司顾问讨论及考虑其尽职审查进展後，决定终止收购深圳市前海石化产品交易清算服务公司60%间接股权之谅解备忘录。

智慧能源(01004)千万收购分布式太阳能发电项目

中国智慧能源(01004)公布，收购上海昕岚全部股权，现金代价1000万人民币。後者持有上海两个在建分布式太阳能发电项目，以及山东一个分布式太阳能发电项目；签署的EPC工程合约总额约1.57亿人民币。

远东酒店(00037)洽售投资项目

远东酒店实业(00037)就股价及成交量上升声明，公司正就可能出售一项投资项目之股份进行商讨，以换取现金及现金等价物，以及一家持有若干酒店资产公司之股份。至今，并无就可能交易订立任何协议。

美捷汇(08209)申请转主板上市，今复牌

美捷汇控股(08209)公布，已於上日(17)根据上市规由创业板转往主板上市向联交所提出申请，强调建议须待联交所批准後方可作实，故建议上市转板未必会进行。公司股份申请周四(18日)恢复买卖。

普汇中金(00997)拟2000万参股启德免税店

普汇中金国际(00997)公布，与独立第三方订立不具法律约束力谅解备忘录，拟以2000万元认购启德8%股本。完成後，公司将与Sinolink成立合资从事跨境电子商务业务；公司将出资3000万元，占45%。

莎莎(00178)成腾讯(00700)全球首家跨境线下支付合作夥伴

莎莎(00178)宣布与腾讯(00700)旗下的支付平台「财付通」合作，率先於今日在莎莎全港约100家分店推出「微信支付」，成为腾讯全球首家跨境线下支付的合作夥伴。