风起的流量卡是运营商自毁长城还是BAT的假途灭虢？

公元前215年，秦始皇派大将蒙恬起兵30万北击匈奴，筑起万里长城。

今天，互联网所谓“生态”，同样意味着筑墙。

不同的是：长城是为了抵御外敌，而“生态”更多的是不想用户离开。

一、互联网公司为什么热衷建立生态？

今天美国市值最大的十家公司中，有6家是科技公司，前五名全部是科技股，互联网公司占据了半壁江山。

（非最新数据）

在工业时代，最顶尖的经济学家都笃信边际递减原理——什么东西被生产得越多，对于每增加的一位消费者而言，价值就越低，因为需求曲线会不断下降。但是在互联网时代，一切都不一样了。

在技术的世界里，有的东西越多，价值就越大。比如Facebook，在线用户越多就越有价值，App也是注册量越大越值钱。还有淘宝这样的电商，用户越多、买家或新商品上线，其价值都会随之提高。互联网公司关注的是用户数。这个行业符合幂次定律，第一名赚的钱比第二名到最后一名赚的钱全部加起来还要多很多，第二名赚的钱比第三名到最后一名赚的钱全部加起来还要多很多。

这个定律其实在传统经济时代就存在，不过被互联网（特别是移动互联网）放大了。因为传统经济有区域分割，但互联网却打破了区域分割。

所以我们看到为了抢夺用户，互联网公司玩命烧钱。这种前期不赚钱的做法在工业时代是完全不可理喻的，但当用户依赖平台，你就会知道这是明智的策略，只要能够创造不断增长的边际价值，丰富的数据和良好的客户关系是非常容易变现的，未来的网络效应带来的收益就有无限可能。如今，亚马逊网络服务对于其公司来说是非常有价值的。Facebook如此，谷歌亦如此，而且类似的公司只会越来越多，越来越贵。

我们看产业发展的过程中，一般都是上游产业先攫取大量利润，然后是中游产业，最后轮到下游产业收割。

产业发展初期，一开始供不应求，掌握更多的上游资源就能赚到更多的钱，上游处于整个产业的金字塔顶；后来供给越来越充分，供需基本平衡，上游优势逐渐丧失，此时下游还没有形成核心竞争力，很容易陷入恶性竞争，中游会比下游先形成核心竞争力，这个阶段中游最吃香；再往后发展，下游通过残酷的竞争，有竞争力的公司存活了下来，市场占有率不断提高，并且形成了品牌壁垒，中游大多数情况下反倒会趋于同质化，下游占据了整个行业的统治性优势。

比如互联网产业，最开始设备商华为、中兴日子比较红火，接着轮到运营商移动联通日子好过，后来服务于智能机的硬件商风生水起，腾讯阿里这些软件平台方更是成为了巨头。

数据是当今的石油，这句话你认同么？马云说过数据是第一生产力，IBM的CEO在2016年重复了同样的表述。

如今掌握数据的就是amazon，google、facebook、telsa,对于这些公司而言，过去积累的数据库才刚刚开始变现，数据变现的空间，改造社会的能力都是无法想像的。

而数据来源于用户，所以用户争夺就成了关键。

二、欢迎来到新时代

为了圈用户，为了维系生态圈，互联网公司有过很多让用户站队的尝试，比如威逼式的封杀、诱导式安装等不正当竞争手段。不过都不太成功，或许应该说是挺失败的。

BAT三家非主营业务相似度很高，理论上如果愿意牺牲一些用户体验，所有的需求都可以只在阿里或者腾讯的App里完成（百度相应弱一些，客观不黑），但术业有专攻，多数人第一反应还是使用阿里支付，用百度搜索，用腾讯社交。

在这种情况下，强行掰弯用户，让其改变长期形成的习惯，做出二选一的抉择理论上是不可能的。

直到令人叫绝的合作流量卡出现——联通和腾讯合作推出的大王卡，腾讯几乎所有的业务都免费。

它的资费定价比较特别。

月费19元不含任何流量，每日自动开一个1元500M的流量包，24点清零，如果用到500M以上就再累进1元增加500M，跨省漫游流量包价格升为2元500M。每条短信、每分钟通话均为0.1元，收费/免费流量合计超过40G则停止网络服务。

不强迫你使用它家的App，但流量免费这一条足以让多数人动摇——不要钱的流量，谁不用谁傻，对于手机重度依赖者，不知不觉之中已经站队了。以“抢流量入口”的互联网思维看来，这种降维攻击虽不立竿见影，也足以水滴石穿。

腾讯之后的许多互联网公司都跟联通推出了合作卡：B站推出了22、33卡，京东推出强卡，微博推出了微卡，今日头条的懂我卡、百度推出了神卡，阿里推出了蚂蚁宝卡，同花顺推出了顺卡等等……最核心的元素都是在使用对应应用时赠送流量或者免流量。

当“腾讯全家桶”全都免流量时，其他没有抱大腿的竞品App都是且只能是战五渣。市场份额被挤占、用户加速被掠夺是它们共同的宿命，当阿里和百度都受到影响，就更别提那些一穷二白的创业公司——腾讯这么强大，流量还免费，拿什么跟它竞争？所以才会有人说，如果你不是被阿里、腾讯选中的那个，果断离开那个风口吧。

对吃瓜群众而言，以后选择手机卡就是选择一整个生态系统，只是无意中就参与了腾讯和阿里两个神仙的地盘划分中。通过王卡，腾讯不再需要迎战初创公司，因为它已经提前锁定了自己的垄断地位，遗憾的是这将严重阻碍科技互联网行业的创新和良性竞争。

但是你可能会问：这跟我有什么关系？省钱了啊！很遗憾，事情可能没那么简单。因为按照互联网的玩法，后面的剧本大概率是这样的：

免App流量→App更受欢迎，用户更多→竞品App用户蜂拥而来→App垂直领域竞争减小→用户可选择减少→寡头效应出现→App有更大的自主定价权，免费服务不复存在或者会员价格提升。

还有那可怜的运营商，想想你现在每月话费中流量包花了多少钱？腾讯这张大王卡每月可是49元40G流量，移动互联网时代新用户第一选择必然是大王卡，连联通这样的巨无霸都要跟腾讯合作了，电信、移动一定会跟进推出类似项目，定价机制被扰乱，整个运营商加速管道化，说好听的是混改，说不好听的就是给互联网公司打工。

试问，还有什么是腾讯、阿里影响不到的？

三、太阳下面无新事

现如今，互联网行业的流量已经超越了所有其他媒体流量的总和。在前流量时代，行业关注的流量是“人”，多少个IP访问过、MAU是多少等。现在，行业关注的不仅仅是“人”的多少，更是“时间”的多少，流量成为“人·时间”的复合概念。这就解释了支付宝为什么要推出聊天功能，因为它要留住人的时间；也解释了腾讯的市值为什么一直在增长，因为它有最多的用户，准确的说，它有最多的用户时间。

更长的存留时间就需要更多的流量入口，所以争夺入口显得尤为重要，在移动互联网时代，为流量入口的争夺战就从未停歇过。远的不说，近有烧钱超过55亿美元滴滴打车和快的打车之战，从线上打到线下，腾讯、阿里“大打出手”，除了对移动支付的战略考虑外，还有争夺移动流量入口的意味。

入口的争夺就连手机硬件厂家也在进场，构建更高层级的入口：手机制造商内置系统应用、构建自己品牌的应用市场，集大成者就是小米，其实都是跳过软件层面的竞争将流量入口前置，直接在硬件层面构建入口，对流量进行截留。

然而现在又有了更高级的“大王卡”玩法，战火直接烧向底层。互联网巨头通过免费流量的引导，绕过手机硬件商的硬件截留，引导用户在自家各类应用中使用。将流量入口从硬件层级再次提前到用户注册手机的层级。

这一把火意义深远，相比于传统运营商，互联网公司定制手机卡的资费套餐普遍更低。比如，支付宝推出的蚂蚁大宝卡，36元每月包含2GB国内流量；滴滴出行推出的滴滴橙卡，56元每月包含3GB国内流量；今日头条推出的头条懂我卡，29元每月包含2GB国内流量。

互联网公司相当于变相拥有了虚拟运营商牌照，帮着运营商完成了领导要求“降费提速”中的降费。对于运营商而言，未来铁塔公司统一建基站，面对这么强势的上游供应商，自己没有话语权。管道化加速，提供的业务又同质化严重，以前面对普通用户自主定价的“零买零卖”的套餐，可能逐步让位于强势互联网公司类似腾讯王卡的“大宗套餐”，话语权进一步被削弱，上下受压，利润进一步压缩。

联通与腾讯合作推出的大小王卡，半年时间就已经增加了2000万用户，和阿里的合作也带来了300万用户。而2017年一季度，联通的4G用户数是1.22亿，这数目对比令人印象深刻。

但，不是所有运营商都像联通一样喜欢腾讯。当腾讯有了2000万王卡用户，积累了足够的数据，验证了应用内收入赚取的钱足以覆盖推广的成本时， 完全有动力去推进补贴。因为像王卡这种业务，不是对单个App的推广，而是一揽子App，平均获客成本相对低的多。互联网的玩法可以再次用上，先靠补贴运营商实现免费上网，一揽子App获得新用户，通过资金成本减少时间成本，跑马圈地，获得市场垄断和定价权。对于运营商而言，彻底渠道化是非常可怕的，所以才有联通在资本市场上与BAT混改传闻。

长江后浪推前浪，一不小心就被互联网公司拍在沙滩上。掌握了流量入口就能称王，作为渠道只能吃点残羹冷炙。而这些巨头能够影响的，可不仅仅是运营商，它们能做的很多，能够影响的也很多。“当我们做对了，没有人会记得；当我们做错了，没有人会忘记。”

总结

在互联网时代寡头通吃的现象愈发明显，滴滴、共享单车无一例外。一旦将来这种互联网公司补贴用户上网的入口前移价值被确认，那未来互联网公司补贴用户免费上网完全是有可能实现的，腾讯半年已经开发了2000万用户，已经有足够的数据模型来验证这个打法是否成立，也许，免费上网的未来将不再遥远。

在这场持久的竞争中，一定会决出最后的王者，一将功成万骨枯，倒下的将是不计其数的公司。可能就包括曾经不可一世的电信运营商…

让我们牢记一句话：

参天大树下往往寸草不生，因为大树挡住了所有阳光和雨露。