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研报掘金丨中金：首予创新实业“跑赢行业”评级及目标价20.94港元

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中金发表研报，首次覆盖创新实业，给予“跑赢行业”评级，目标价20.94港元，相当于预测2027年市盈率约6倍。该行指出，创新实业是一家正在崛起、具备强劲增长潜力的国际铝生产商。

实时快讯

研报掘金丨太平洋：维持东星医疗“买入”评级，医佳宝重组交割落地，积极回购彰显信心格隆汇8月4日｜太平洋证券研报指出，东星医疗医佳宝重组交割落地，积极回购彰显信心。医佳宝承诺2026年、2027年及2028年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币7,920万元、8,550万元及10,300万元。公司吻合器零部件业务自2025年下半年以来已成功开发多家新客户。同时公司积极推进医疗器械注册人制度相关资质申请，可为其他吻合器厂商提供OEM代工服务。2026年一季度，公司吻合器零部件业务业绩已实现显著恢复，公司将通过积极拓展市场、产品迭代等举措拉动该业绩快速增长。公司前瞻布局手术机器人配套耗材高潜力赛道，2025年已与国内手术机器人厂商开启对接，围绕适配手术机器人的吻合器、穿刺器等微创外科耗材，开展联合研发与产品适配开发工作。维持“买入”评级。
A股CPO概念全线爆发！光库科技、光迅科技等大面积个股涨停格隆汇8月4日｜A股市场CPO概念股涨幅进一步扩大，其中，光库科技20CM涨停，衡东光、联讯仪器涨超19%，协创数据涨超17%，天孚通信、仕佳光子涨超16%，新易盛涨14%，中际旭创、炬光科技涨超13%，中富电路、长芯博创张超12%，杰普特、太辰光、英唐智控涨超10%，天通股份、汇绿生态、永鼎股份、华懋科技、红板科技、光迅科技、剑桥科技、快克智能、沃格光电、泰晶科技、中京电子10CM涨停。
Visa斥资24亿美元收购BioCatch以加强网络安全能力格隆汇8月4日｜Visa宣布将以24亿美元现金收购欺诈情报服务商BioCatch，增强其网络安全能力。这项交易将助力这家全球最大的支付处理商进一步强化其现有的网络安全相关服务，并使其能够帮助客户在日益复杂的威胁环境中更好地保护自身安全。该交易预计将在2027财年第二季度末前完成，尚需获得监管批准。
公司问答丨开润股份：公司目前未与华为合作格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向开润股份提问，公司与戴尔、华硕、惠普、联想、苹果、华为等是否有合作？开润股份回复称，公司在箱包代工业务方面戴尔、华硕、惠普等IT类客户保持长期良好的合作关系，公司“90分”品牌推出了Mac手提笔记本电脑包。公司目前未与华为合作。
A股MCLL概念强势，博迁新材等多股涨停格隆汇8月4日｜A股市场MCLL概念股集体上涨，其中，洁美科技、博迁新材、东材科技、博杰股份10CM涨停，凯盛科技涨超8%，昊志机电、雅创电子、斯迪克、商络电子涨超7%，厦门钨业、火炬电子、三环集团涨超6%，昀家科技、信维通信、宏达电子、达利凯普涨超5%。消息面上，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅区间达15%-30%，多家企业坦言高端产品订单交付周期持续拉长，产能已无法充分满足客户的增量需求。据高盛最新研报显示，AI服务器MLCC细分市场中长期年复合增速维持80%左右高位。
站在光里！创业板ETF天弘（159977）标的指数飙涨超6%，近20个交易日“吸金”11.65亿格隆汇8月4日｜光通信板块全面爆发，光库科技“20CM”涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信分别涨13%、14%和17%，带动创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指大涨6.03%，资金持续加码，该ETF近20个交易日合计流入11.65亿元。创业板ETF天弘（159977）跟踪创业板指，创业板作为“新质生产力”主阵地，覆盖电池（宁德时代）、光通信（中际旭创/新易盛/天孚通信）、光伏设备（阳光电源）、半导体/AI硬件等高景气新经济赛道，是新质生产力在A股浓缩的宽基，持续受益于全球AI算力基建和能源转型浪潮。该ETF最新规模62.05亿元，管理费+托管费合计为0.2%，居市场最低一档。该ETF配置了三只联接基金：(A类：001592，C类：001593，Y类：022960)。消息面上： ① 英伟达CPO量产官宣：8月3日，英伟达资深副总裁Gilad Shainer在技术论坛宣布CPO步入量产阶段，其 CPO 交换机已交付合作客户并完成自家部署，预期将在下半年大量导入 AI工厂，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需带宽是水平扩充（Scale-out）的十倍以上。 ② 北美云厂Capex持续高速增长：北美四大云厂商2026年Q2资本开支持续高速增长并上调全年指引，需求可见度延伸至2028年，与CPO量产节奏形成"需求+供给"双击。中信证券指出，伴随Agent应用和多模态生态爆发，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，算力链有望进入"量价齐升"的发展大年。
韩国电池材料公司EcoPro二季度利润翻倍格隆汇8月4日｜韩国电池材料企业EcoPro4日公布财报称，公司第二季度合并口径营业利润为329亿韩元，同比增长102.7%。同期销售额同比下降11.9%，至8208.14亿韩元。净利润则扭亏为盈，达到491.87亿韩元。金属价格上涨以及汇率因素推动了资源循环业务部门的销售增长，同时提升了锂业务的营业利润，对整体业绩产生积极影响。
AI数据中心需求旺盛！南方基金旗下半导体ETF南方( 159325)标的指数涨6%、科创新材料ETF南方(588160)标的指数涨超5%格隆汇8月4日｜午后半导体板块全线上攻，截至14:10，半导体ETF南方( 159325)标的指数上涨6.04%，科创新材料ETF南方(588160)标的指数同步上涨5.26%。消息面上：板块上涨逻辑主要AI数据中心需求外溢，全球芯片涨价预期升温利好驱动： ①安森美二季报大超预期，AI数据中心成核心引擎。安森美Q2营收16.04亿美元，同比+9%），超市场预期的15.89亿美元；自由现金流达4.254亿美元，约为去年同期的4倍。更关键的是，公司预计2026年AI数据中心相关收入将超过5亿美元、较2025年翻倍，CEO明确表示"AI数据中心仍是公司目前增长最快的业务"。 ②全球芯片涨价阵营扩大。继台积电全面调涨先进制程芯片价格后，全球手机芯片龙头高通正式加入涨价阵营，半导体行业量价齐升逻辑进一步强化。 ③国产存储芯片进入新一轮扩产周期。国内存储芯片厂商明确优先采购国产设备，国产半导体材料进口替代逻辑持续强化。半导体ETF南方( 159325)，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。该ETF管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。科创新材料ETF南方(588160)，紧密跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司，该ETF联接基金（A类：020685，C类：020686)。
百思买任命行业资深人士为新首席财务官格隆汇8月4日｜消费电子零售商百思买宣布任命Anne Bramman为新任首席财务官，该任命将于8月19日生效。Bramman将接替Matt Bilunas，百思买此前于6月宣布Bilunas将卸任首席财务官一职。Bramman拥有超过30年的财务工作经验，此前担任消费者洞察与分析公司Circana的首席财务官。
北美四大云厂商AI投资维持强劲，南方基金旗下通信ETF南方(159511)标的指数涨超7.5%，机构坚定看好AI算力链投资机会格隆汇8月4日｜科技股情绪回暖，通信板块全线飙升，截至14:10，通信ETF南方(159511)标的指数涨超7.5%，换手率12.76%，近5个交易日获得资金净流入。消息面上，北美云厂商披露2Q26财报并更新资本开支指引：1）谷歌将2026年资本开支指引由1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元，并预计2027年资本开支仍将显著增长；2）Meta将26年全年资本开支指引由1250-1450亿美元调整至1300-1450亿美元；3）亚马逊将26年全年资本开支计划由约2000亿美金上修至2200亿美金。机构认为，北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长，谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引，其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入—回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。华泰证券认为，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，坚定看好AI算力链投资机会。通信ETF南方(159511)跟踪中证通信服务指数，涵盖光模块、通信设备、卫星互联网、算力基础设施等核心标的，场外联接(A：020704；C：020705)。
研报掘金丨太平洋：首予炬申股份“增持”评级，业绩平稳，海外布局进行中格隆汇8月4日｜太平洋证券研报指出，炬申股份业绩平稳，海外布局进行中。2026年Q1实现营收4.37亿，同比+68.27%；归母净利润0.09亿，同比+12.33%。截至2026年第一季度末，公司资产总计20.76亿元，同比上升2.1%；股东权益为8.59亿元，同比上升1.05%。目前，公司已在香港、新加坡、马来西亚、几内亚等国家及地区设立了子公司。2025年报披露的港澳台地区及海外的营收占比5.72%，同比2024年大幅增长超数倍。为抓住海外市场机会，公司已发行可转债3.8亿，其中用于几内亚驳运项目2.66亿，用于补充流动资金及偿还银行贷款1.14亿。炬申转债代码为127115。看好公司深入实施的“走出去”战略，首次覆盖，给予“增持”评级。
分析师：劳动力供给下降或缓冲就业放缓影响，美国7月失业率料持稳格隆汇8月4日｜经济学家预计，在6月新增5.7万个非农就业岗位之后，7月将增加8.5万个。这些数字远低于前几年的水平，但这可能与劳动力市场参与率下降的情况相符。随着求职者在劳动力池中所占比例降低，无论是因为移民执法更加严格，还是婴儿潮一代退休人数增加，维持稳定所需的就业增长数量也在下降。Comerica银行首席经济学家比尔·亚当斯表示，雇主在7月可能以小幅增加了就业岗位，使失业率保持稳定，劳动力参与率预计将从6月的疫后低点小幅回升。即便如此，家庭调查可能仍会显示劳动力增长继续落后于招聘，这一趋势如果持续下去，将推动失业率走低。
礼来将允许部分患者提前试用实验性减肥药格隆汇8月4日｜礼来公司宣布，将允许少数患者在其实验性肥胖症药物retatrutide获得美国FDA批准之前，提前使用该药物。公司发言人表示，对于符合特定医学标准且无法参加临床试验的少数患者，我们认为在FDA批准之前提供正规的retatrutide在医学上是恰当的，这也符合FDA的相关指导原则。该发言人补充道，礼来已建立了一项旨在实现上述目标的“扩大使用计划”，并正在积极评估来自医疗服务提供者的申请。
苹果在商业秘密案中申请针对OpenAI的初步禁令格隆汇8月4日｜苹果向美国一名法官申请了初步禁令，要求禁止两名前员工和OpenAI访问、获取、使用或披露所谓的机密信息，同时该公司正就其商业秘密案继续推进诉讼。苹果上月起诉了OpenAI及两名目前在OpenAI工作的前员工，指控其盗用苹果的商业秘密，以助OpenAI进军消费类硬件领域，这使得两家公司之间本已暗流涌动的紧张关系急剧升级。
蚂蚁阿福辟谣负责人调整：假消息格隆汇8月4日｜蚂蚁阿福官方微博今日发文辟谣，网传“蚂蚁阿福 1 号位伟鹤调整”为假消息。