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鹏鼎控股(002938.SZ)：自2017年便开始布局m-SAP工艺相关产品

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格隆汇7月31日丨鹏鼎控股(002938.SZ)在投资者互动平台表示，公司自2017年便开始布局m-SAP工艺相关产品，经过多年技术迭代与量产优化，已积累成熟的技术能力、工艺能力和量产能力。在产能投放方面，公司将根据下游客户需求及项目建设进度有序推进投产，确保产能释放与市场需求相匹配。

实时快讯

研报掘金丨国金证券：维持宏发股份“买入”评级，盈利有望持续改善格隆汇7月31日｜国金证券日前研报指出，宏发股份营收增长强劲，盈利有望持续改善。1H26实现归母净利润11.6亿元，同比+19.9%；Q2实现归母净利润6.7亿元，同比+21.4%。龙头地位稳固，价格传导顺利、多下游持续景气。“75+”战略持续推进，五大新门类产品进展顺利。公司持续推进研、产、供、销及财务等各领域的数字化应用深度与广度不断拓展，核心生产企业智能制造水平稳步提升，26H1人均回款77.4万元，同比增长18.6%。26H1销售/管理/研发费用率分别为2.6%/8.6%/4.3%，同比-0.4/-0.4/-0.2pct，费用控制良好。公司是全球继电器龙头，受益全球需求稳健增长，AIDC释放高压直流继电器增长潜力，新产品拓展开辟成长空间。预计2026-2028年公司实现归母净利润24.2/29.4/35.2亿元，同比增长38%/21%/20%，对应PE 为22/18/15倍，维持“买入”评级。
亚股普遍上涨，新加坡股市仍因可能出现的获利了结而下跌格隆汇7月31日｜尽管地区股市普遍上涨，新加坡股市依然下跌，基准富时海峡时报指数下跌0.8%，报5629.40点。RHB Research分析师Shekhar Jaiswal表示，该整体指数的下跌似乎是由新加坡市场内普遍的获利了结或板块轮动驱动的。他表示，海峡时报指数的构成——以银行业、电信、房地产和工业板块为主——也表明，在“地区股市上涨由科技和成长型股票主导的日子里，它可能会落后”。
金价迈向数月来首个月度上涨格隆汇7月31日｜金价周五下跌，但随着投资者密切关注中东局势的发展，金价正迈向五个月来的首个月度上涨。苏克敦金融分析师表示：“由于疲软的GDP数据公布后美元走弱，贵金属价格回升，但鉴于美债收益率缺乏明显的下降，这一走势并不完全令人信服。”与此同时，美联储在7月会议上维持利率不变，主席沃什对该行下一步的政策举措几乎没有提供明确的指引。
研报掘金丨光大证券：首予圆通速递“增持”评级，盈利弹性进入兑现期格隆汇7月31日｜光大证券研报指出，“反内卷”与AI赋能共振，圆通速递盈利弹性进入兑现期。双轮驱动业绩超预期，AI降本+价格修复验证盈利拐点。公司2026年上半年归母净利润预计同比增长69.34%-85.73%，显著超出预期，主因行业反内卷政策推动终端价格修复，叠加公司AI 转型驱动全链路降本增效;此次业绩验证了公司盈利弹性，认为公司的全链路AI转型已从试点走向规模化落地，中长期竞争壁垒有望随AI赋能进一步强化。2025年，公司资本开支为86.07亿元，同比+27.16%，逆势加大资本开支，聚焦基础设施与数智化转型，通过加强公司物流基础设施建设等，进一步提升物流效能和末端服务能力。行业“反内卷”政策落地效果显著，认为在行业的稳健增长下，圆通速递业绩有较强同步增长韧性，给予公司26年合理估值P/E15x，对应目标价26.70元，首次覆盖给予“增持”评级。
公司问答丨优优绿能：800V HVDC项目在推进中目前公司与国内外客户就产品技术参数进行沟通格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向优优绿能提问，请问公司的800V HVDC推进进度如何了？有在和国内外客户接触吗？还在正常推进中吗？怎么完全没声音了？是不是搁浅了？优优绿能回复称，公司800V HVDC项目在推进中。目前，公司与国内外客户就产品技术参数进行沟通。由于业务尚处于早期阶段，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
摩根士丹利：美图有望实现全年业绩指引，维持目标价10.5港元格隆汇7月31日｜港股美图公司(1357.HK)7月30日盘后发布公告，预计2026上半年经调整归母净利润可能实现36%至40%的同比增长。摩根士丹利表示，美图有望实现全年业绩指引即经调整净利润同比增长40%，维持目标价10.5港元。公告披露，截至2026年6月，美图付费订阅用户数超1844万，影像与设计产品收入同比增长30.9%达约18亿元。其中，生产力应用收入同比增长40.1%，生活场景应用收入同比增长32.3%。此外，开拍、Vmake、MVLAND等产品表现亮眼，AI生产力应用ARR同比增长47.8%至超6.2亿元。杰富瑞（Jefferies）最新报告称，美图2026上半年经调整归母净利润超出市场预期。招商证券报告指出，美图生产力工具变现能力持续提升，生活场景也具备较高的用户粘性，预期公司2026全年营收有望达到48.8亿元，经调整归母净利润13.4亿元，对应PE为12.6x，维持“强烈推荐”投资评级。
北斗导航系统全面完成在轨升级格隆汇7月31日｜据中国卫星导航系统管理办公室31日消息，北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级。后续，系统将在全力确保稳定运行的基础上，丰富发展新的导航技术手段，向全球用户提供更加稳定可靠的定位导航授时服务，努力实现2035年前建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系的目标。
叒获542米厚大矿段！Auro Metals钻探频出利好另有9个钻孔数据待出格隆汇7月31日｜近日，加拿大矿业公司Auro Metals Inc.(TSXV:AURO;OTCPK:AURFF)发布了厄瓜多尔Santa Barbara金铜矿最新钻孔化验结果，再次打出超大规模连续矿化，多个钻孔实现近地表厚层连续见矿，项目资源增量预期大幅提升。其中，标志性钻孔DSB‑60连续见矿542米，平均品位金0.60克/吨、铜0.12%，金品位较现有推断资源量品位高出15%。此外，矿体深部仍未封闭、延伸潜力充足。其余钻孔同样表现亮眼。公司CEO Victor Feng表示，本次4个钻孔成果，是对前期两批钻探数据的有力验证，进一步夯实了项目金铜矿化连续性强和品位稳定的核心优势。目前，Santa Barbara金铜矿一期钻探已完成19个钻孔，10个钻孔数据出炉、9个钻孔等待化验，现场4台钻机持续作业，后续结果催化充足。作为大型斑岩型金铜矿床，Santa Barbara金铜矿资源量超2.35亿吨，本次超长连续矿化的落地，进一步验证矿区具备大吨位、厚矿体、浅埋藏及品位稳定的优质开发属性。随着钻探持续超预期推进，项目资源量扩容空间巨大，将持续为Auro Metals带来基本面强力支撑，赋能公司长期价值提升。
欧洲股指走高，欧洲斯托克600指数触及新高格隆汇7月31日丨随着欧洲科技股跟随亚洲科技股上涨，欧洲股指在早盘交易中走高。油价下跌也提振了股指。泛欧的欧洲斯托克600指数上涨0.8%，创下历史新高。在阿姆斯特丹，半导体权重较大的荷兰AEX指数上涨0.2%。阿斯麦上涨3.4%，ASM International大涨5.4%，不过环球音乐集团在公布业绩后暴跌逾21%。受矿业股和杂货商Sainsbury大涨5.1%的提振，英国富时100指数上涨0.6%。德国DAX指数上涨0.7%，其中芯片制造商Infineon大涨7%。
研报掘金丨华泰证券：维持桂冠电力“买入”评级，来水偏丰推动中期分红同比+140%格隆汇7月31日｜华泰证券研报指出，桂冠电力来水偏丰推动中期分红同比+140%。1H26实现归母净利17.59亿元（ yoy+48.09%），对应2Q26实现归母净利9.00 亿元（yoy+39.64%，qoq+4.73%），2Q26归母净利润高于我们业绩前瞻预期的7.50-8.20亿元，主要是公司水电发电量超预期。公司进行中期分红，DPS 为0.12元（含税），分红比例同比提升20.59个百分点至53.77%。根据珠江水文网数据，2026年7月公司水电站所在流域来水仍保持同比偏丰态势，截至7月30日龙滩水电站水位同比高0.5%，预计公司3Q26水电发电量维持同比增长趋势，维持“买入”评级。
公司问答丨宏达电子：公司钽电容已成为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商的合格供应商民用钽电容业务仍以国内为主格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向宏达电子提问，海外高端聚合物钽电容交期紧张，国产替代空间扩大。公司高端聚合物钽电容在算力领域客户验证、批量供货及海外客户送样进展如何？宏达电子回复称，公司钽电容已成为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商的合格供应商，民用钽电容业务仍以国内为主，海外业务占比很小，具体情况请关注公司将于8月28日披露的2026年半年度报告。
法国CPI增速高于预期支持欧洲央行加息格隆汇7月31日｜本月法国通胀意外加速，为欧洲央行再次加息提供了支持。法国国家统计与经济研究所（Insee）周五表示，法国7月份的CPI同比增长2.4%，强于2%的预期。欧元区CPI数据将于晚些时候公布，分析师认为，由于本月中东冲突再次升级，数据预计将从2.8%上升至2.9%。此前公布的西班牙和德国的数据也高于预期。法国备受关注的服务业通胀指标7月份上涨了2.3%，而6月份为1.9%，能源领域涨幅加速至12.4%。周四公布的经济数据使欧洲央行有望在9月会议上再次加息。经济学家和市场普遍预计加息幅度为25个基点，但是，9月会议前的尚未公布的通胀数据仍有可能打乱这一预期。
公司问答丨南方泵业：公司液冷业务整体尚处于市场拓展阶段相关收入占总营收比重较小格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向南方泵业提问，请问贵司产品在算力租赁、东数西算(算力)领域有哪些应用？南方泵业回复称，算力领域与数据中心液冷领域密切相关，公司液冷产品可应用于算力基础设施相关的温控场景。公司液冷业务整体尚处于市场拓展阶段，相关收入占公司总营收比重较小，敬请投资者注意投资风险。
公司问答丨慕思股份：2025年公司理财收益率高于贷款利率格隆汇7月31日｜有投资者在互动平台向慕思股份提问，公司在有这么多现金和理财的情况下为什么还要去借那么多贷款，公司的理财收益率明显比贷款利率低很多，为什么不直接使用自有资金，要去付利息贷款？慕思股份回复称，2025年公司理财收益率高于贷款利率，相关资金配置与融资安排为综合考量资金使用效率作出的规划。
尾盘集合竞价多只权重股大幅异动格隆汇7月31日｜尾盘集合竞价多只权重股放量异动，柳钢股份、中国神华、陕西能源、建设银行快速拉升超1%，沪农商行、宝钢股份、华润三九、东阿阿胶、青岛啤酒、中国外运、宁沪高速等多股快速下挫超1.5%。